Вчора Європейська асоціація автовиробників опублікувала черговий не радісний період із січня по липень 2016 року. Як і прогнозували міжнародні аналітики, наш ринок автомобілів продовжив своє затяжне падіння. Підсумок не втішний. За 7 місяців поточного року продаж нових транспортних засобів скоротився на 14,4 відсотків порівняно з тим же періодом минулого року. Ще більш невтішна статистика видно за підсумком липневого місяця поточного року, в якому продажі нових автомобілів впали на 16,6 відсотків. Але до подібної статистики, що падає, люди вже звикли і навряд чи у когось ця інформація викличе подив. Вся справа в тому, що всі ми вже звикли щомісяця бачити, як стискується. А якщо подивитися на статистику продажів автомобілів у трирічний період. Давайте докладніше дізнаємось наскільки дійсно впав наш автомобільний ринока також проаналізуємо його шанси на відновлення.
Для початку давайте згадаємо 2013 рік, який уже почав показувати уповільнення темпів продажу нових автомобілів. Тобто вже тоді ринок почав своє падіння, незважаючи на те, що до економічної кризи наша країна ще була далеко. Але судячи з 5-відсоткового падіння за підсумком 2013 року першим почав реагувати на уповільнення ВВП країни. І це з урахуванням того, що ціни на нафту на світових біржах були ще високими, і наша країна отримувала надприбутки від продажу чорного золота. Проте через структурні проблеми в Уряді та економіки Росії, уповільнення ВВП неминуче позначилося на зниженні доходів населення. У результаті автомобільний ринок першим у країні відчув на собі падіння попиту нові автомобілі. Але тоді на зниження продажів ніхто не відреагував, оскільки 2012 став для Росії рекордним з продажу нових транспортних засобів. У результаті більшість аналітиків вважали, що уповільнення темпів продажу нових автомобілів у 2013 році було пов'язане з тимчасовим насиченням попиту.
Але сьогодні оглядаючись назад вже всі розуміють, що саме 2013 став зародженням довгострокового падаючого тренду на авторинку, кінця якого немає і донині. Хоча експерти та аналітики вважають, що цього року Російський авторинк має реальний шанс припинити падіння. Цілком можливо, що нашому ринку справді вдасться вперше за кілька років стабілізуватися. Передумови для цього є. Проте ситуація в економіці країни залишається нестійкою і тому прогнозувати підсумки року зараз не вдячна справа.
Те, що наш авторинок серйозно впав, ні в кого не викликає сумніву. Але мало хто замислюється, як впали продажі в розрізі останніх трьох років. Для цього потрібно наочно бачити наскільки впав продаж автотранспортних засобів. Давайте подивимося таблицю, яку ми вам підготували. Ця аналітика наочно показує, як сильно склався наш автомобільний ринок.
Статистика продажів нових автомобілів з липня 2013 по липень 2016 року
| МАРКА | ЛИПЕНЬ | СІЧЕНЬ - ЛИПЕНЬ | ||||
| 2016 | 2013 | Динаміка у % | 2016 | 2013 | Динаміка у % | |
| Lada | 21754 | 37549 | -42,07 | 146107 | 264278 | -44,71 |
| KIA | 11841 | 17099 | -30,75 | 81607 | 111969 | -27,12 |
| Hyundai | 10802 | 14755 | -26,79 | 75136 | 104221 | -27,91 |
| Renault | 9132 | 18013 | -49,30 | 61173 | 122646 | -50,12 |
| Toyota | 7144 | 14599 | -51,07 | 51381 | 87653 | -41,38 |
| VW | 5839 | 13303 | -56,11 | 39463 | 90583 | -56,43 |
| Nissan | 4765 | 11605 | -58,94 | 41089 | 75352 | -45,47 |
| Skoda | 4670 | 6805 | -31,37 | 31560 | 49652 | -36,44 |
| ГАЗ ком.авт. | 4115 | 7245 | -43,20 | 28865 | 45425 | -36,46 |
| Форд | 3306 | 9293 | -64,42 | 23984 | 60416 | -60,30 |
| УАЗ | 3290 | 4158 | -20,88 | 24600 | 29141 | -15,58 |
| Mercedes-Benz | 2952 | 3835 | -23,02 | 22093 | 23865 | -7,43 |
| Шевроле | 2577 | 15487 | -83,36 | 17360 | 95687 | -81,86 |
| BMW | 2100 | 3515 | -40,26 | 16261 | 22789 | -28,65 |
| Mazda | 1854 | 3300 | -43,82 | 11001 | 23442 | -53,07 |
| Audi | 1700 | 2954 | -42,45 | 12832 | 21135 | -39,29 |
| Lexus | 1665 | 1298 | 28,27 | 12752 | 8774 | 45,34 |
| Lifan | 1387 | 2603 | -46,72 | 8952 | 14083 | -36,43 |
| Mitsubishi | 1358 | 6087 | -77,69 | 10067 | 43662 | -76,94 |
| Datsun** | 1303 | 0 | 9532 | |||
| Land Rover | 573 | 1715 | -66,59 | 5312 | 11307 | -53,02 |
| VW ком.авт. | 456 | 1312 | -65,24 | 3109 | 9010 | -65,49 |
| Chery | 437 | 1853 | -76,42 | 3110 | 11525 | -73,02 |
| Volvo | 430 | 1021 | -57,88 | 2924 | 8407 | -65,22 |
| Mercedes-Benz ком.авт. | 372 | 411 | -9,49 | 3103 | 2416 | 28,44 |
| Subaru | 359 | 1304 | -72,47 | 2989 | 9929 | -69,90 |
| Porsche | 358 | 299 | 19,73 | 2719 | 2163 | 25,71 |
| Infiniti | 342 | 625 | -45,28 | 2613 | 5051 | -48,27 |
| Citroеn | 263 | 2925 | -91,01 | 2390 | 16772 | -85,75 |
| Suzuki | 257 | 2551 | -89,93 | 3140 | 16372 | -80,82 |
| Peugeot | 248 | 2907 | -91,47 | 2118 | 20464 | -89,65 |
| Geely | 242 | 2773 | -91,27 | 3350 | 14474 | -76,86 |
| Ravon** | 237 | 237 | ||||
| Jaguar | 220 | 175 | 25,71 | 941 | 938 | 0,32 |
| FIAT | 129 | 678 | -80,97 | 1361 | 4181 | -67,45 |
| Cadillac | 125 | 114 | 9,65 | 724 | 909 | -20,35 |
| MINI | 120 | 234 | -48,72 | 743 | 1584 | -53,09 |
| Honda | 119 | 2246 | -94,70 | 838 | 14520 | -94,23 |
| smart | 96 | 26 | 269,23 | 231 | 108 | 113,89 |
| DFM** | 88 | 696 | ||||
| Jeep | 85 | 411 | -79,32 | 691 | 2413 | -71,36 |
| FAW | 77 | 461 | -83,30 | 577 | 2329 | -75,23 |
| Brilliance** | 60 | 706 | ||||
| Isuzu | 40 | 20 | 100,00 | 288 | 73 | 294,52 |
| Zotye** | 36 | 110 | ||||
| Iveco** | 29 | 345 | ||||
| SsangYong | 19 | 3651 | -99,48 | 1039 | 19516 | -94,68 |
| BAW | 15 | 134 | -88,81 | 108 | 1017 | -89,38 |
| Alfa Romeo** | 12 | 65 | ||||
| Changan** | 9 | 316 | ||||
| Chrysler | 3 | 21 | -85,71 | 19 | 114 | -83,33 |
| Foton | 0 | 0 | 27 | 6 | 350,00 | |
| Haima* | 0 | 37 | -100,00 | 114 | 136 | -16,18 |
| Daewoo* | 3908 | 8574 | 31182 | -72,50 | ||
| Opel* | 0 | 6551 | -100,00 | 0 | 46144 | -100,00 |
| Great Wall* | 0 | 1708 | -100,00 | 0 | 12122 | -100,00 |
| Разом | 109410 | 233574 | -45,60 | 781442 | 1559955 | -32,60 |
* - Марка пішла з Російського ринку / Продаж не зафіксований
** - Марка не була офіційно представлена на Російському ринку у 2013 році
Як видно з трирічної статистики продажів нових автомобілів у Росії, ситуація на авторинку нашої країни залишає бажати кращого. Так з липня 2013 по липень 2016 автомобільний ринок Росії впав на 45,60 відсотків, скоротившись з продажів в 233,574 автомобілів до 109,410 шт.
Якщо порівнювати 7 місяців 2013 року з аналогічним періодом 2016 року, ринок нових автомобілів скоротився з 1,559,955 шт. автомобілів до 781,442 шт., впавши у відсотковому вираженні на 32,6 відсотка.
Загалом із таблиці видно, що з падінням продажів зіткнулися практично всі автомобільні марки, представлені офіційно на Російському ринку.
Правда не всі автомобільні компанії фіксують гнітючу статистику продажів. Так такі марки як , і за минулі 3 роки наростили продажі. Особливо дивують продажі Lexus, які виросли за три роки на 28,27 відсотків, коли як продаж родинного бренду Toyotaза цей період скоротилися на 51,07 відсотків.
Але зважаючи на все зростання продажів окремих автомобільних марок пов'язане у зв'язку зі збільшенням попиту на дорогі ексклюзивні автомобілі. Наприклад, компанія Porscheтакож звітувала про збільшення продажів у період з 07.2013 року до 07.2016 року на 19,73 відсотка. Але найбільше вразила компанія Jaguar, Якою вдалося в кризові роки збільшити продажі на Російському авторинку на 25,71 відсоток.
Крім того, варто зазначити, що за трирічний кризовий періодз авторинку Росії пішли ряд автомобільних марок, які в 2013 році показували хороші продажі. Наприклад, чого вартий відхід з ринку марок Chevroletта Opel, які до кризи мали непогану частку ринку. Але з економічних (або можливо політичних) міркувань ці бренди пішли з ринку.
На жаль звільнення з ринку автомобільних марок, які раніше мали не поганий модельний ряд і відповідно прийнятні продажі нових автомобілів, не було замінено новими. автомобільними компаніями. Поява марки Alfa-Romeo та інших автомобільних брендів, не вплинув розклад сил і ринкових часток .
Статистика падіння продажів нових автомобілів з 2013 до 2016 року
(Динаміка падіння продажів за моделями)
| № | МОДЕЛЬ | МАРКА |
січень- липень 2016 |
січень- Липень 2013 |
Змін. (%) | Липень 2016 | Липень 2013 | Змін. (%) |
| 1 | Granta | Lada | 50301 | 98783 | -49,08 | 6334 | 14542 | -56,44 |
| 2 | Solaris | Hyundai | 53834 | 66493 | -19,04 | 7904 | 9484 | -16,66 |
| 3 | New Rio | KIA | 47086 | 51887 | -9,25 | 7632 | 7651 | -0,25 |
| 4 | Duster | Renault | 26400 | 48058 | -45,07 | 3094 | 7348 | -57,89 |
| 5 | Polo | VW | 25494 | 41720 | -38,89 | 4135 | 7000 | -40,93 |
| 6 | Kalina | Lada | 12476 | 40870 | -69,47 | 1885 | 3789 | -50,25 |
| 7 | Focus* | Ford* | 39913 | 5749 | ||||
| 8 | Priora | Lada | 9702 | 36767 | -73,61 | 1398 | 4882 | -71,36 |
| 9 | Cruze** | Chevrolet** | 31296 | 6644 | ||||
| 10 | Logan | Renault | 16331 | 30180 | -45,89 | 2501 | 4289 | -41,69 |
| 11 | Niva | Шевроле | 17085 | 29816 | -42,70 | 2545 | 3961 | -35,75 |
| 12 | Largus | Lada | 17061 | 29569 | -42,30 | 2514 | 4867 | -48,35 |
| 13 | Sandero | Renault | 15552 | 26044 | -40,29 | 2054 | 3806 | -46,03 |
| 14 | Octavia A5 (A7) | Skoda | 12471 | 25770 | -51,61 | 1880 | 3021 | -37,77 |
| 15 | 4x4 | Lada | 15102 | 25320 | -40,36 | 2035 | 3431 | -40,69 |
| 16 | Samara* | Lada* | 23845 | 4954 | ||||
| 17 | RAV 4 | Toyota | 18348 | 23389 | -21,55 | 2181 | 3474 | -37,22 |
| 18 | Astra** | Opel** | 22532 | 3783 | ||||
| 19 | Camry | Toyota | 16042 | 20464 | -21,61 | 2864 | 4207 | -31,92 |
| 20 | Qashqai | Nissan | 10515 | 19388 | -45,77 | 1337 | 3242 | -58,76 |
| 21 | Sportage | KIA | 10011 | 19030 | -47,39 | 1376 | 2675 | -48,56 |
| 22 | New Cee"d | KIA | 9510 | 18735 | -49,24 | 2955 | ||
| 23 | ix35 (Tucson) | Hyundai | 1129 | 18063 | -93,75 | 2859 | ||
| 24 | Nexia** | Daewoo** | 17622 | 2106 | ||||
| 25 | Tiguan* | VW* | 16073 | 1851 |
Дані Європейська асоціація автовиробників (aerobus.ru)
* - Автомобіль не потрапив у статистику у зв'язку з відсутністю в Топ-25 автомобілів, що найбільше продаються.
** - Модель у представленому періоді не була офіційно представлена на Російському ринку
На відміну від ситуації зі статистикою продажів нових автомобілів (за марками) за останні 3 роки, ситуація зі статистикою за моделями виглядає ще гіршою. Вище ви можете бачити таблицю, в яку входить Топ-25 автомобілів, що найбільше продаються в Росії за підсумками липня 2013 (і за 7 місяців 2013 року) і за підсумками липня 2016 року (а також за 7 місяців 2016 року).
Зі статистики ви можете побачити, що падіння продажів самих популярних моделейна Російському авторинку виглядає глибшим, ніж загалом падіння продажів окремо з кожної компанії.
Тобто через серйозні економічних проблемв Росії автомобільний ринок впав в першу чергу за рахунок автомобілів, що раніше продаються раніше. На жаль головний ударпадіння попиту на нові автомобілі торкнувся Вітчизняних автомобілів. Тут звичайно зіграла роль зростання цін на продукцію, зниження інтересу публіки до Російським брендаму бік автомобілів Закордонних марок, а також звичайно зростання процентних ставокз автокредитування. Справа в тому, що в 2013 році частка автомобілів, куплених у становила приблизно 70-75 відсотків. Як бачите в докризові роки автокредитування та забезпечувало левові частки продажів нових автомобілів у Росії.
Продажі нових машин у Росії впали у лютому на 4,1%. Місяцем раніше було зафіксовано майже аналогічну динаміку. При цьому частина брендів, зокрема лідери ринку, змогли покращити свої позиції порівняно з минулим роком. Експерти зазначають, що найближчими місяцями кардинальної зміниситуації чекати не варто, але у другому півріччі продажі мають піти вгору.
У лютому 2017 року в Росії було продано 106 658 нових легкових та легень комерційних автомобілів. За даними комітету автовиробників Асоціації європейського бізнесу(АЕБ), це на 4,1% менше, ніж у лютому минулого року. Усього з початку року в Росії реалізували трохи більше ніж 184,5 тис. машин.
Таким чином, після п'ятивідсоткового спаду в січні ринок хоч і трохи скоротив темпи падіння, але, як і раніше, ніяк не може перейти в зростання. Стабілізація валютного курсуі відчутне зміцнення рубля на ситуацію поки що ніяк не впливають - автокомпанії продовжують підвищувати ціни, прагнучи компенсувати втрати від обвалу кінця 2014 року. При цьому ситуація з продажами для різних брендівскладається зовсім по-різному – у когось намітилося відчутне зростання, а у когось – різкий спад.
«Цього місяця ми спостерігаємо дуже різноспрямовану динаміку продажів від бренду до бренду, що в результаті виявилося недостатнім для того, щоб вивести ринок у плюс, оскільки деякі традиційні лідери зробили менший внесок, ніж за аналогічний період минулого року. Можливі причинидля цього різноманітні, але можна припустити, що вони є тимчасовими. Це припущення покращує перспективи ринку на наступні місяці», - прокоментував результати продажу голова комітету АЄБ Йорг Шрайбер.
Лідерство на ринку із великим відривом зберігає Lada. У лютому "АвтоВАЗ" реалізував 20 003 машини, що на 5% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Помітно відстав від нього південнокорейський бренд Kia – 12 390 машин (+8%). Ще недавно нога в ногу з другим місцем йшов і Hyundai, материнська компанія KiaАле останнім часом продажі цього бренду сповільнилися. За підсумками лютого Hyundai просів на 11% і з результатом 9391 автомобіль опустився на четвертий рядок найпопулярніших марок в Росії. На третє вирвалася французька марка Renault – 9626 машин (+9%).
Також у десятці лідерів влаштувалися Volkswagen – 6361 машина (+18%), Toyota – 6346 одиниць (-20%), Nissan – 5300 одиниць (-28%), Skoda – 4262 автомобіля (+5%), УАЗ – 3507 одиниць ( +13%) та комерційні машинивиробництва ГАЗу – 3407 екземплярів при зростанні 4%.
Серйозно просіли у лютому ряд преміальних брендів: Mercedes (-22%), BMW (-13%), Ауді (-23%), Land Rover (-19%), Porsche (-41%). Втім, про тенденцію тут говорити рано, адже ряд марок змогли додати, причому досить серйозно: Jaguar (+210%), Infiniti (+51%), Lexus (+24%).
Крім того, різко знизився попит і на китайські машини- продажі деяких брендів просіли більш ніж у 10 разів.
Серед конкретних моделейпродукцію «АвтоВАЗу», що має дві однакові за популярністю машини – Granta (4624 машини) та Vesta (4088), помітно випередив головний бестселер. марки Kia– Rio. Власниками цієї машини у лютому стали 5693 особи. На четвертому місці нещодавно оновлений Hyundai Solaris- 2886 машин, замикає п'ятірку лідерів Hyundai Creta– 2565 автомобілів. Помітне відставання моделей Hyundaiможна пояснити маркетинговим рішенням компанії. З недавнім виходом на ринок компактного кросовера Creta корейці відмовилися від випуску хетчбека Solaris, тоді як Kia, як і раніше, випускає Rio у двох варіантах кузова.
Серед інших моделей з топ-10 можна виділити помітне зростання попиту Skoda Rapidі Chevrolet Nivaта відчутне зниження продажів у Renault Duster.
«Я не став би з падіння на 4% робити якісь серйозні висновки. Справа в тому, що січень і лютий місяці не дуже показові, в цей час попит ослаблений, тому будь-які разові фактори можуть спричинити суттєве відхилення як в один бік, так і в інший. Немає жодної чіткої динаміки і щодо брендів, – каже аналітик «ВТБ Капіталу» Володимир Беспалов. - Я думаю, що цього року ринок таки зросте на 5-6%, але станеться це ближче до другого півріччя. Найбільш показовою має виявитися тенденція березня – квітня».
Відповідаючи на питання про різноспрямовану динаміку багатьох брендів, експерт не зміг однозначної відповіді. Тут може бути багато факторів. Наприклад, на початку року компанії часто проводять акції, які збільшують попит. Одні компанії провели такі акції цього року, якісь минулого, ось і різниця. Впливає та оновлення модельного ряду. Hyundai, наприклад, знижує попит на Solaris за рахунок того, що вони Creta запустили. Але сказати, що це стала тенденція, не можна».
На думку Беспалова, послідовне зниження попиту нові машини у Росії зрозуміло, але є чинник, здатний поліпшити ситуацію. «Люди останні чотири роки менше купують автомобілі. Багато хто пішов на вторинний ринок. Насамперед це пов'язано зі зниженням споживчого попиту, за таких тенденцій в економіці люди намагаються економити на товарах тривалого користування, – каже експерт. - Але є і фактор підтримки, який має зіграти цього року. Справа в тому, що у 2012 році був пік продажів, а середній термін володіння автомобілем становить приблизно п'ять років, тому я думаю, що за рахунок оновлення своїх автомобілів ринок буде підтриманий».
«Падіння обсягів продажів автомобілів у Росії в січні – лютому 2017 року пов'язане з відсутністю підтримки автовиробниками продажів моделей 2017 року випуску, – заявив «Газеті.Ru» директор департаменту продажів ГК «АвтоСпецЦентр» Олексій Потапов. - У березні ситуація змінилася – більшість автовиробників уже запустили бонусні програми, Спрямовані на залучення покупців. При цьому говорити про те, що авторинок уже почав або зараз різко почне відновлюватися, рано, але можна відзначити, що падіння продажів сповільнюється, коливання знаходяться в межах розумного. Ми прогнозуємо зростання російського авторинку на 5-7% за підсумками 2017 року. Зростання продажів очікується не раніше третього кварталу, поки відбувається скорочення падіння продажів, що вже загалом непогано».
МОСКВА, 11 жовт - РІА Новини, Олексій Захаров. У вересні росіяни купували нові легкові та легкі комерційні автомобілі трохи охоче, ніж місяцем раніше. За минулий місяць поставки знизилися на 11%, тоді як у серпні зниження становило 18%, повідомив комітет автовиробників Асоціації європейського бізнесу (АЄБ). Ринок підтримують чутки про можливе припинення держпрограм підтримки продажу. Всього за 9 місяців ринок подолав позначку 1 млн нових проданих автомобілів з падінням на 14,4% до аналогічного показника 2015 року. Що буде з автомобільним ринком – у матеріалі РІА Новини.
АвтоВАЗ, УАЗ та ГАЗ нарощують частку
Ще схожі: вибір вживаної іномарки за 100 тисяч рублівЧи є 100 тис. рублів і хочеться купити іномарку? Це можливо! Але вибір неширокий: переважно це старі автомобілі у віці близько 10 років. Є й свіжіші екземпляри, але якщо хочеться марку серйозніше, то доведеться змиритися з віком. Спробуємо знайти оптимальний варіант.Обсяги продажу нових Lada у вересні зросли на 5%. Дилери АвтоВАЗу змогли реалізувати майже 23 тис. автомобілів. Більше половини поставок припало на моделі Granta та Vesta. Lada Grantaнавіть змогла втриматися у трійці найпопулярніших моделей у вересні та за 9 місяців 2016 року. Частка АвтоВАЗу на російському ринку минулого місяця досягла 18,2%, що на 2,8 процентних пункти вище за рівень вересня минулого року.
Деякі клієнти АвтоВАЗу вирішили скористатися можливостями державних програмна тлі чуток про їх завершення наприкінці року, що спонукало попит на нові Lada, Розповів віце-президент АвтоВАЗа із зовнішніх комунікацій Раф Шакіров.
"Багато покупців на тлі інформації про можливе скасування деяких програм державної підтримкиавторинку кинулися оновлювати свій автопарк – і правильно роблять. Я й сам збираюся це зробити. Зараз їжджу на службовій Lada XRayале думаю, що куплю таку ж особисту або Lada Vesta. Подивимося. Половина продажів АвтоВАЗу відбувається за участю держпрограми підтримки ринку", - сказав РІА Новини Шакіров.
Також він зазначає, що на вибір покупців Ladaвплинули автосалон у Москві, де завод показав автомобілі поточного та майбутнього модельного ряду.
Наприклад, найдоступніша Lada Granta пропонується дилером за ціною від 383,9 тис. рублів, але при здачі старого автомобіля в рахунок вартості нового (trade-in) ціна на нову модельАвтоВАЗ може знизитися на 40 тис. рублів.
Продаж нових позашляховиків UAZу вересні також зросли. Дилери видали 4,2 тис. автомобілів, що на 2% більше автомобілів, ніж рік тому. Частка продукції Ульянівського автозаводу загалом обсяг продажу російського авторинку зросла на 0,5 процентних пункти, до 3,4%. Основний інтерес покупців викликає UAZ Patriot— його новими власниками стали майже 1,4 тис. осіб. Ціна моделі починається від 779 тис. рублів, але за trade-in автомобільобійдеться на 120 тис. рублів дешевше.
Позитивний вплив держпрограм відчула у вересні й "Група ГАЗ". Продаж легких комерційних автомобілів зріс на 2%, до 4,9 тис. штук минулого місяця.
Іномарки роз'їхалися у різні боки
Ще одна модель Hyundai змогла переміститися на кілька сходинок вгору. Кросовер Cretaіз Санкт-Петербурга, за заявами компанії, придбали у вересні понад 5 тис. осіб. У першій десятці ще Volkswagen Polo, Lada Vesta та 4x4, Renault Duster, Toyota Camryта RAV4.
Найкраща позитивна динамікау вересні у Jaguar - продажі підскочили вдвічі до 211 штук завдяки інтересу до кросоверу F-Pace.
У лідерах зі зростання продажів також марки Cadillac (+61%), Lexus (+51%), Subaru (+37%), Toyota (+18%) та Lifan (+12%). Трохи меншими темпами підросли постачання BMW (+6%), Skoda (+5%), smart (+5%), Volkswagen (+3%) та Mercedes-Benz (+1%).
Попит впав минулого місяця на нові автомобілі Suzuki (-63%), Citroen (-54%), Mitsubishi та Fiat (в 2 рази), Datsun (-41%), Peugeot (-41%), Audi (-39%) ).
Також різко впали постачання Ford (-27%), Land Rover (-26%), Jeep (-26%), Chery (-24%), Mazda (-22%), Kia (-17%), Volvo (- 17%) та Infiniti (-15%). Трохи менше сповільнилися загальні продажі Hyundai (-6%), Mini (-2%) та Nissan (-1%).
Що далі?
Уповільнення темпів падіння порівняно з минулим роком вони пояснюють держпрограмами підтримки ринку, серед яких програми оновлення автопарку, пільгового лізингу та пільгового кредитування.
У лідерах за обсягом продажів у 2016 році, як і раніше, буде Lada, а за звання найкращої іноземної автомобільної маркив Росії змагатимуться Kia та Hyundai, а за ними слідуватимуть Renault та Toyota.
Автовиробники прогнозують короткочасне зростання попиту нові автомобілі на тлі чуток про завершення держпрограм підтримки.
"Темпи продажів у місяці року, що залишилися, будуть залежати від того, чи повірять покупці в продовження держпрограм підтримки продажів. Ті, хто припустить, що їх закінчення близько, можуть прискорити прийняття рішення про купівлю. Якщо більшість думатиме так, то попит на нові автомобілі може короткочасно вирости", - зазначає глава російського офісу Mazda MotorЙорг Шрайбер, який також керує Комітетом автовиробників АЄБ.
Прокотили: як дурять в автосалонахПогоня за дешевим автомобілем іноді закінчується в автосалоні, який використовує шахрайські схеми. Не офіційні дилериабо не відразу розкривають усі умови угоди, або банально підміняють документи. Покупець, який намагався заощадити, може взагалі втратити всі свої заощадження.Інші експерти налаштовані не так оптимістично і звертають увагу на низку інших негативних факторів, які чинять тиск на продажі нових автомобілів у Росії.
"Економіка, що знаходиться в рецесії, інфляція, зниження реальних доходів населення призводять до суттєвого падіння попиту. Росіяни перейшли від економіки споживання до економіки заощадження", - зазначають фахівці "Автостату".
В умовах зростання цін на нові автомобілі в Останніми рокамибагато покупців воліли йти на вторинний ринок, де можна знайти машину по будь-якій кишені. В результаті цей сегмент виявився досить стійким до кризи: продажі беушок показали падіння лише у 2015 році, і з того часу попит на них стабільно зростає. Втім, темпи цього зростання значно нижчі, ніж на ринку нових машин, де з минулого року вимірюється у двозначних величинах. Так, у 2017-му росіяни купили 5,3 млн. автомобілів з пробігом - лише на 2,1% більше, ніж роком раніше. І хоча в кількісному вираженні вторинний авторинок більш ніж утричі перевершує первинний, можна констатувати, що частина споживачів сьогодні повертається до своєї мрії про покупку нової машини. Тому продажі беушних автомобілів хоч і продовжать зростати, але помірнішими темпами.
«Вживані машини, як і раніше, значно популярніші у росіян, ніж нові. Однак фактори, що стримують продаж автомобілів з пробігом, також присутні: почалася на первинному ринку, пропозиція свіжих машин у віці до 3 років скоротилася – багато автомобілістів збільшили терміни володіння авто», – коментує керівник «Avito Авто» Сергій Литвиненко.
У свою чергу, директор компанії «ПідборАвто» Денис Єрьоменко зазначає, що повернення споживачів у сегмент нових автомобілів, зокрема, пов'язане з гарними знижкамиза програмами трейд-ін, які дилери почали активно розвивати останнім часом. Загалом динаміка попиту на вторинному ринку перебуває в межах статистичної похибки, і про яке зростання сьогодні говорити не доводиться.
Закон сполучених судин
Згідно з базовим прогнозом агентства «Автостат», у 2018 році вторинка зросте на 3,2%, до 5,47 млн машин. Через рік ринок автомобілів з пробігом додасть ще 1,5% і досягне 5,5 млн. штук. Темпи зростання знижуватимуться і далі, і в 2020 році реалізація беушек становитиме 5,6 млн одиниць. Таким чином, після п'яти років відновлення сегмент «секонд-хенду» так і не зможе досягти докризового рівня 6,1 млн авто. Як йдеться у дослідженні «Автостату», сформований відкладений попит, а також неминуче збільшення парку створюють передумови для зростання вторинного ринку найближчими роками. У той же час подорожчання життя, що триває, за відсутності зростання реальних доходів можуть змусити росіян на невизначений термінвідкладати дорогі покупки, до яких належить автомобіль. Це спричинить збільшення терміну володіння автомобілем і як наслідок зменшення продажів уживаних машин.
У ГК «Рольф» також прогнозують зростання ринку автомобілів з пробігом у 2018 році, особливо в сегменті до семи років, з яким активно працюють офіційні дилери. Це буде наслідком збільшення продажів нових машин, що намітилося, адже обсяг вторинного ринку залежить не тільки від розміру автопарку країни, а й від динаміки реалізації нових автомобілів. За словами директора підрозділу з продажу автомобілів з пробігом Blue Fish ДК «Рольф» Олексія Барінова, зараз на ринку не так багато «первинних» угод, коли покупець обирає свою першу машину. Отже, із придбанням нового автомобіля він відправляє попередній на вторинний ринок. Як очікується, зменшиться і кількість випадків, коли автомобіль продається і нічого не купується натомість - у розпал спаду в економіці такі продажі були не рідкістю.
Однак із завершенням програм держпідтримки та можливим підвищенням цін через чергову індексацію ринок нових автомобілів чекає скорочення попиту, що через кілька років позначиться і на вторинному ринку. генеральний директор CarPrice Денис Долматов. Втім, падіння продажів вживаних машин загалом малоймовірне, але окремі вікові сегменти вже в Найближчим часомможуть піти "в мінус". «Насамперед це стосується „трирічок“, адже у 2015 році продажі нових автомобілів значно просіли, через що зараз на вторинний ринок буде виведено суттєво менше машинвіком трьох років. А скорочення пропозиції неминуче спричинить зростання цін», - попереджає Денис Долматов.
Молоді набивають собі ціну
Тим часом уже минулого року «трирічки» показалипорівняно з іншими віковими сегментами – на 9,6%, згідно з оцінками «Автостату». Це пов'язано з тим, що саме з 2014 року нові автомобілі почали зростати у ціні, а зараз вони виходять на вторинний ринок. Також підвищення цін було зафіксовано по машинах у віці двох (+3,8%) та чотирьох (+5,2%) років. При цьому старі автомобілі (10 років і старше), крім того, що їх кількість на ринку істотно збільшується, навпаки, дешевшають (-1,3%). Загалом середньозважена вартість автомобіля з пробігом у грудні 2017 року становила 561 тис. рублів – це на 1,9% менше, ніж роком раніше (572 тис. рублів). При цьому зниження ціни обумовлено насамперед зміною структури вторинного авторинку у бік старіших машин.
Статистика "Avito Авто" підтверджує цю тенденцію: Середня вартістьза всіма опублікованими оголошеннями про продаж машин у 2017 році знизилася на 9% - до 511 тис. рублів. При цьому найактивніше (у 65% випадків) покупці цікавилися машинами старше семи років, що пояснюється, перш за все, їх відносно невисокою середньою ціною – 284 тис. рублів.
Згідно з даними CarPrice, зниження середньої ціниторік було на рівні 0,8%, що говорить про стабільність бюджету на покупку автомобіля. «Люди готові витрачати не більше, ніж торік – близько півмільйона рублів. Ця сума для багатьох є комфортною, оскільки дозволяє обійтися без кредиту. Втім, невелика корекція цін у бік цілком можлива. Причиною можуть стати нові кредитні програмидля покупців уживаних машин», - зазначає Денис Долматов. На його думку, свіжі старі автомобілі, придбані в 2015 році за новими посткризовими цінами, продаватимуться дорожче, ніж зараз. Але на машинах, яким 10 і більше років, це подорожчання ніяк не вплине, оскільки там на вартість впливає лише стан, а не ціна, за яку машина колись купувалася новою одним із попередніх власників.
Сильно постарів
А ось у ГК «Рольф» прогнозують поступове подорожчання на вторинному ринку, і торкнеться воно автомобілів будь-якого віку: ціни на нові машини продовжують зростати, а за ними поступово підтягуються і ціни на автомобілі з пробігом. «При цьому логічно, що покупці, які не мають необхідної суми для купівлі нового або „молодого“ автомобіля, змушені вибирати з більш доступних, а отже – більш вікових варіантів», - розмірковує Олексій Барінов.
Справді, за умов падіння реальних доходів споживачів попит на старі автомобілі зростає з кожним роком. У країні мільйони людей, яким потрібний автомобіль, але не вистачає грошей на новий, і єдина альтернатива для них – це покупка старої машиниза 200-300 тис. рублів. Лише минулого року понад 2,65 млн росіян купили собі машини, старші 10 років. В результаті частка таких автомобілів на вторинному ринку вперше перевищила позначку 50%, констатують в агентстві «Автостат». Для порівняння: до 2014 року вона становила близько 40%, а у кризові 2015–2016 роки зросла до 44–45%.
Як вважає директор з продажу «Авілон-Трейд» Антон Демкін, ця тенденція, перш за все, обумовлена машинами віком до трьох років, оскільки багато автовласників збільшили терміни володіння автомобілем через брак грошей на зміну машини.
У свою чергу в CarPrice прогнозують, що частка автомобілів, старших за десять років, продовжить зростати до того моменту, поки не стабілізуються ціни на нові автомобілі. Адже попит на «десятирічки» підтримується багато в чому завдяки подорожчанню нових машин, що продовжується, яке підтягує за собою і ціни на свіжу вторинку.
Корейський прорив
Тим часом марочна структура продажів нових машин за останні роки поступово починає впливати на розміщення сил у сегменті автомобілів з пробігом. Так, рвуться вперед корейські Hyundai і Kia, які минулого року змогли випередити з продажу б/в машин Chevrolet і Volkswagen відповідно. І якщо у Hyundai попереду залишилися тільки Toyota і Nissan, які поки що зберігають значний відрив, то Kia вже цього року має обійти Ford.
Топ-10 марок на ринку автомобілів із пробігом, шт. (Дані «Автостата»)
| № | Марка | 2017 р. | Изм., % |
| 1. | Lada | 1 442 975 | -0,2 |
| 2. | Toyota | 586 528 | -0,6 |
| 3. | Nissan | 284 587 | 3,1 |
| 4. | Hyundai | 242 116 | 10,1 |
| 5. | Шевроле | 229 480 | 3,4 |
| 6. | Форд | 207 735 | 2,4 |
| 7. | Kia | 201 826 | 15,3 |
| 8. | Volkswagen | 201 722 | 6,5 |
| 9. | Renault | 175 812 | 9,5 |
| 10. | Mitsubishi | 160 448 | -1,5 |
| Усього | 5 301 190 | 2,1 | |
Покращують позиції в рейтингу продажів і бестселери цих марок: Solaris за підсумками 2017 року вперше увійшов до трійки найпопулярніших іномарок з пробігом, ставши популярнішими за такі седани, як Toyota Camry, Renault Logan і Daewoo Nexia. А Kia Rio минулого року залишив позаду Volkswagen Passat та Mitsubishi Lancer. До речі, Passat поки є найпопулярнішим уживаним автомобілем у Volkswagen, проте вже в найближчій перспективі цей статус займе Polo седан, реалізація якого набирає обертів на вторинному ринку. Бестселерами серед іномарок з пробігом залишаються Ford Focusі Toyota Corollaнезважаючи на те, що їх парк уже багато років поповнюється дуже слабо.
Топ-10 моделей на ринку автомобілів із пробігом, шт. (Дані «Автостата»)
| № | Модель | 2017 р. | Изм., % |
| 1. | Lada 2114 | 155 503 | -0,8 |
| 2. | Lada 2107 | 141 172 | -3,2 |
| 3. | Ford Focus | 132 731 | 2,6 |
| 4. | Lada 2110 | 119 413 | -4,1 |
| 5. | Lada 2170 | 105 659 | 6,2 |
| 6. | Toyota Corolla | 102 172 | -1,7 |
| 7. | Lada 4x4 | 97 475 | -0,9 |
| 8. | Lada 2112 | 88 232 | -2,5 |
| 9. | Lada 2115 | 87 374 | -0,6 |
| 10. | Hyundai Solaris | 79 637 | 27,6 |
Volkswagen Passat і Toyota Corolla добре продавалися протягом багатьох років, а також ввозилися з-за кордону вже з пробігом. Частка цих автомобілів в автопарку досить велика, і поки що вони залишаються бестселерами. Ford Focus також зберігає лідерські позиції, завойовані в попередні роки, під час випуску другої генерації моделі. Однак найближчим часом ринок поповнюватиметься молодими моделями. бюджетного сегменту B+, і незабаром саме вони вийдуть на перші місця у структурі продажу», - коментує Олексій Барінов.
На думку Дениса Долматова, лідерам продажів останніх років - Hyundai Solaris та Kia Rio- Потрібен час, щоб витіснити бестселери кінця 2000-х, але рано чи пізно це станеться.
PricewaterhouseCoopers, автомобільний ринок в Росії може скоротитися на 35% цього року. «Секрет» попросив Сергія Удалова, виконавчого директора аналітичного агентства «Автостат», розповісти, на що чекати ринку і хто виграє в цій ситуації.
Що відбувається на авторинку
У складній ситуації перебувають майже всі. Сильно зросли ціни на автомобілі: автовласники, які були готові поміняти машину, зараз вирішили почекати ще рік. Продаж йде, але на дуже низькому рівні - до нових цін ще не звикли. Видача кредитів знизилася до мінімуму.
У брендів ситуація відрізняється. Це залежить від частки російського ринкуу глобальних продажах марки, від складу власників та формату присутності в Росії. SsangYong не йде з ринку, але, швидше за все, перейде зі збирання на російському заводіна імпорт. Незважаючи на невеликі обсяги ринку, їм вигідно поки що продавати та збирати автомобілі, які вже замовили. Можливо, потім вони просто імпортуватимуть, адже за невеликого обсягу складання зовсім неефективно утримувати персонал, збирати автомобілі та забезпечувати логістику.
Догляд General Motors- на мій погляд, не тільки економічне, але й політичне рішення. Російський ринок для американської корпорації завжди вважався значним. Навіть у кризу 2009-го Chevrolet та Opel ділили між собою 12,3% ринку. І хоча 2014-го у GM спостерігалося серйозне падіння продажів, цей показник зберігся на рівні 8% - це все одно великий обсяг. Тож якщо політична ситуація нормалізується, GM може повернутися до Росії. Хоча репутаційних втрат у цьому випадку не уникнути.
**Hа 35%** може скоротитися автомобільний ринок у Росії цього року **на 50%** у 2009 році впав ринок нових автомобілів, а вторинних - на 20%
У Ford ситуація з динаміки продажів не краща, ніж у GM, проте вони не збираються йти з ринку. Минулого криза Fordсамостійно вибрався з фінансових проблем, а GM скористався допомогою держави, що ще раз доводить політичне підґрунтя у відході з ринку.
Для японських Hondaта Suzuki по відношенню до світового обсягу продажів, російський ринок зовсім невеликий. У нас це скоріше нішеві марки. Залежно від готовності японських марокмиритися зі збитками у Росії ці бренди прийматимуть рішення, залишатися чи ні. Виробництва у Росії вони немає.
Але більшість європейських брендів готові підтримувати дилерську мережу у Росії. Вони дуже плавно піднімають ціни, не намагаючись одразу компенсувати зростання валют. Ті ж BMW кажуть, що готові тримати сьогоднішні ціни на свої автомобілі, незважаючи на падіння прибутку та маржі. Ціни на нові автомобілі стабілізуються і знижуватимуться згодом, але несильно.
Фотографія: Алешковський Митя/TASS
Як догляд General Motors позначиться на ринку
У Chevrolet та Opel сумарно 173 дилерських центрув Росії, і зрозуміло, що це завдасть по них удару. Дилери продовжать обслуговувати машини Chevroletі Opel, але заробити на сервісі їм буде складніше - основний обсяг виручки дають продаж автомобілів. Не можна однозначно сказати, чи зросте ціна на сервісне обслуговуванняцих марок: дилери, навпаки, будуть більш вільні у використанні запчастин, тому що жорсткі вимоги GM навряд чи діятимуть після їхнього виходу з Росії. Все залежатиме від економічного становища окремих дилерів, які можуть знижувати чи підвищувати вартість обслуговування автомобілів Chevroletта Opel.
Нішу, що звільнилася, із задоволенням розберуть інші гравці ринку, але відхід Opel і Chevrolet навряд чи якимось чином вплине на ціни. Місце Opelта Chevrolet займуть насамперед корейські марки Hyundai та Kia. Почасти Volkswagen, Toyota, Škoda. Частина споживачів може перейти і на російську Lada.
Чи залишаться росіяни без іномарок
Повноцінною кризою ситуацію назвати не можна. Масового догляду іноземних виробниківне передбачається. Наш ринок великий навіть за сьогоднішніх обсягів продажу, закордонні компанії готові приймати стратегічні рішення та зберігати присутність на ринку. Навіть якщо він падатиме весь цей рік і не зростатиме до 2018 року.
Багато дилерів та виробників були готові до сьогоднішньої ситуації завдяки досвіду 2009 року, коли падіння ринку було несподіваним. Великі гравці без серйозного кредитного навантаження будуть стійкими. Найскладніше доведеться регіональним дилерам, особливо з такими марками, за якими різко падають продажі.
В останні роки більшість дилерів приділяли більше уваги обслуговування клієнтів, у тому числі післяпродажного. Також багато брендів і дилерів стали самостійно розвивати продаж вживаних автомобілів. Три складові сьогоднішнього автомобільного бізнесу - це продаж нових автомобілів, сервісне обслуговування та продаж уживаних машин. Хто серйозно працював у цьому напрямі, той зараз має більш стабільну ситуацію. Такі гравці зможуть далі розвиватися і, можливо, навіть купувати когось.
Фотографія: Джапарідзе Михайло/TASS
Як ситуація позначиться на вторинному ринку
Ринок уживаних машин більш стабільний: на ньому теж спостерігається падіння, але воно набагато менше. Для прикладу – у 2009 році ринок нових автомобілів впав на 50%, а вторинний – лише на 20%. Тут триває оборот: хтось продає свою машину і купує нову на вторинному ринку. У великих містахлюди готові продавати та купувати вживані автомобілі через дилерів, бо звикли до якісного та професійного сервісу. Можна вже спостерігати зростання обсягу продажу за деякими гравцями більше, ніж у 2 рази. Коли дилери виходять на вторинний ринок, вони готові знижувати ціни на автомобілі, оскільки продаж уживаних машин певною мірою стає конвеєром. Зрозуміло, що за січень-лютий вторинний ринок різко скоротився, але зараз відбуватиметься вирівнювання цін. Ринок визначить для себе більш менш адекватну ціну на вживані автомобілі.
Які перспективи у російського автопрому
Зараз дилерам та виробникам потрібно використовувати все можливі методивзаємодії з урядом та своїми штаб-квартирами, щоб на ринку створилася ситуація, зрозуміла споживачам. Тут дуже важливу рольбуде грати загальний станекономіки, політична ситуація та можливі програми пільгового кредитування. Мінпромторг готовий коригувати угоди про промислове складання. Від того ж GM воно вимагало виробництво 360 000 автомобілів до 2018 року, що зараз нереально, тому я думаю, що зараз ще можливі коригування підписаних раніше угод про промскладання в першу чергу за термінами та обсягами локалізації.
За моєю оцінкою, за нормальної ситуації обсяг російського ринку - 3 млн легкових автомобілівна рік. Нинішнє падіння цього року може бути на 30–50%.
Фотографія на обкладинці: Джапарідзе Михайло/TASS
