Продаж нових автомобілів на російському ринку в жовтні 2015 року в порівнянні з минулим роком впав на 40-42%. Такі дані отримала «Газета.Ru» від представників галузі за кілька днів до публікації щомісячного звіту Комітету автовиробників Асоціації. європейського бізнесу(АЕБ). Зниження показників спостерігається у більшості брендів, за винятком деяких преміальних.
На першому місці за кількістю реалізованих автомобілів традиційно знаходиться вітчизняний.
За місяць було продано 20,6 тис. нових машин Lada. Однак це на цілих 46% менше, ніж за жовтень 2014 року, коли автогігант Тольятті реалізував 38 тис. автомобілів.
На другому місці з результатом 14 422 автомобіля розташувалася корейська Kia. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року компанія продала всього на 3 тис. автомобілів менше (у жовтні 2014-го Kia реалізувала 17 392 машини).
Локомотивом продажу марки залишається бюджетна модель Kia Rio, інтерес до якої завдяки недавньому оновленню та привабливій ціні тільки зростає: 9017 проданих автомобілів, це на 27% більше, ніж у жовтні 2014 року.
Зовсім трохи до другого місця не дістав. Продажі бренду просіли всього на 8% і склали 14 145 автомобілів. Інші провідні бренди також демонструють зниження продажів. Так, реалізували 10,8 тис. автомобілів (-35%), Volkswagen вдалося продати 7,2 тис. автомобілів (-30%).
Сильно просіли дві популярні японські марки: Toyota – 6,7 тис. (-48%) та Nissan – 6,1 тис. (-49%). На тлі дуже успішного продажуостанніми місяцями негативний результат показав і УАЗ - 5 тис. автомобілів (-27%). У Skoda у жовтні було продано 4,5 тис. машин (-39%), Chevrolet - 3,5 тис. (-62%), продав 3962 автомобілі (-25%).
найменші втрати зазнали преміальних брендів. Зокрема, вони виділяють дуже впевнені позиції у Porsche, який показує торішній рівень продажів і навіть у деякі місяці йде "в плюс" завдяки новому кросоверу Macan.
При скромному результаті 126 автомобілів Cadillacпоказав приріст продажів 15%.
Буде лише гірше
«Минулого року в листопаді — грудні дилерських центрух спостерігався ажіотажний попит на всі автомобілі, зараз же на таке розраховувати не доводиться, тому продаж найближчих місяців може просісти на 50-60%, — зазначає одне з джерел. -
Крім того, далеко не всі дилери планують цього року запускати традиційні акції зі знижками та подарунками, що знову-таки не зможе не вплинути на динаміку продажів».
Істотний розрив у цифрах між поточними показниками та аналогічними за минулий рікЕксперти "Газети.Ru" пояснюють ефектом високої бази. Так, у четвертому кварталі 2014 року на автомобільному ринку склалася парадоксальна ситуація: незважаючи на те, що доходи населення стрімко падали, попит на автомобілі зростав, причому це зростання інтересу мало вибуховий характер.
«Населення прагнуло якнайшвидше позбутися рублевих накопичень на хвилі девальвації, і тоді ми спостерігали за тим, як упродовж лічених днів пустіли автосалони,
- Каже «Газеті.Ru» директор з розвитку автокредитування Локо-Банку Андрій. — При порівнянні з цим періодом поточних рівнів продажу некоректно говорити про загальну динаміку».
Експерт не очікує суттєвої зміни низхідної динаміки попиту на ринку нових автомобілів.
«Глибинні проблеми в економіці, а також висока волатильність на валютному ринку не дозволяють населенню повернутись до довгострокового планування власних витрат, — зазначає Єрмаков. — Громадяни відкладають реалізацію намірів щодо купівлі автомобілів на майбутнє. У цілому нині причини спаду продажів автомобілів, що склалися і натомість розвитку кризи у Росії, зберігають свій вплив.
І до кінця року жодних позитивних зрушень прогнозувати не можна. При цьому преміальний сегментнайменш схильний до впливу кризи. На ці автомобілі буде попит».
Відчутне зниження продажів автомобілів «АвтоВАЗу» експерт пояснює ефектом відкладеного попиту. За його словами, споживач чекає на оновлення лінійки автомобілів і виходу нових моделей, тому в першому півріччі 2016 року можна очікувати істотного зростання. продажів Lada. Він упевнений, що програма пільгового автокредитуванняцього року істотно впливає на пропозицію з боку автовиробників.
«Автокомпанії боролися саме за бюджетний сегмент, щоби забезпечити собі максимальний рівеньпродажів саме в ньому, — каже Єрмаков. — Ця ситуація збережеться протягом усього терміну дії програми, але не втратить своєї актуальності і після, оскільки протягом найближчих двох років саме сегмент бюджетних автомобілівдемонструватиме найбільшу стабільність».
У свою чергу, керівник аналітичного департаменту QB Finance пояснює різке падінняпродажів «Автовазу» тим, що компанія не встигає швидко постачати на ринок технологічно привабливі машини.
«Єдиним козирем «Автовазу» залишається низька ціна, проте люди воліють купувати корейські машини, які коштують трохи дорожче, проте за рахунок кредитування, знижок та надійності вони поступово завойовують ринок,
- Каже Кіпа «Газеті.Ru». — «АвтоВАЗу» треба вчитися гнучкіше реагувати на зміни на ринку та змінити позиціонування. Падіння продажів пов'язане ще й з тим, що традиційні покупці «Лади» — це регіони, де найбільше відчувається економічний спад і де люди не поспішають купувати машини».
Експерт упевнений, що у продажах ситуація стабілізувалася. Тепер люди чекатимуть лютого — березня, щоб купити зі знижкою машини минулого року випуску.
Падіння продовжиться без держпідтримки
"У порівнянні з минулим роком у листопаді - грудні ми побачимо дуже серйозне падіння, - заявила "Газеті.Ru" директор дилерського центру " Hyundai РольфАлтуф'єво» Марія Малінська. — Стрибки курсу рубля та очікування нової хвилі подорожчання наступного року можуть спровокувати короткочасне пожвавлення купівельної активності, але ми навряд чи побачимо зростання, порівнянне з минулорічним. Поточний обсяг продажів зберігатиметься лише за підтримки уряду.
При припиненні стимулювання галузі і насамперед при згортанні програми пільгового кредитуваннями побачимо новий обвал ринку.
Експерти сходяться в оцінках, що зараз 30-40% продажів відбувається із використанням програм державної підтримки».
Малинська звертає увагу на те, що ринок в даний час перенасичений дисконтами, деякі моделі продаються «в мінус» і багато дилерів просто не мають можливості ще більше збільшити розмір знижки. "Очевидно, що великі дилериз великим марочним портфелем мають можливість надати клієнту більший дисконт, порівняно з невеликими колегами по ринку», - зазначила Малинська.
Менше попит – менше робочих місць
На падіння попиту покупців автовиробники почали реагувати вже давно. Одним із вимушених заходів стало скорочення персоналу на російських підприємствахта зниження кількості робочих змін. Одним із останніх про намір скоротити 500 співробітників заводу в Санкт-Петербурзі повідомив Nissan. Це майже чверть всього персоналу. Ще близько 400 людей скоротять на Ford, впевнені у місцевій профспілці. Заява про скорочення витрат на робочу силураніше поширив і "АвтоВАЗ".
В умовах зростання цін на нові автомобілі в Останніми рокамибагато покупців воліли йти на вторинний ринокде можна знайти машину по будь-якій кишені. В результаті цей сегмент виявився досить стійким до кризи: продажі беушок показали падіння лише у 2015 році, і з того часу попит на них стабільно зростає. Втім, темпи цього зростання значно нижчі, ніж на ринку нових машин, де з минулого року вимірюється у двозначних величинах. Так, у 2017-му росіяни купили 5,3 млн. автомобілів з пробігом - лише на 2,1% більше, ніж роком раніше. І хоча в кількісному вираженні вторинний авторинок більш ніж утричі перевершує первинний, можна констатувати, що частина споживачів сьогодні повертається до своєї мрії про покупку нової машини. Тому продажі беушних автомобілів хоч і продовжать зростати, але помірнішими темпами.
«Вживані машини, як і раніше, значно популярніші у росіян, ніж нові. Однак фактори, що стримують продаж автомобілів з пробігом, також присутні: почалася на первинному ринку, пропозиція свіжих машин у віці до 3 років скоротилася – багато автомобілістів збільшили терміни володіння авто», – коментує керівник «Avito Авто» Сергій Литвиненко.
У свою чергу, директор компанії «ПідборАвто» Денис Єрьоменко зазначає, що повернення споживачів у сегмент нових автомобілів, зокрема, пов'язане з гарними знижкамиза програмами трейд-ін, які дилери почали активно розвивати останнім часом. Загалом динаміка попиту на вторинному ринку перебуває в межах статистичної похибки, і про яке зростання сьогодні говорити не доводиться.
Закон сполучених судин
Згідно з базовим прогнозом агентства «Автостат», у 2018 році вторинка зросте на 3,2%, до 5,47 млн машин. Через рік ринок автомобілів з пробігом додасть ще 1,5% і досягне 5,5 млн. штук. Темпи зростання знижуватимуться і далі, і в 2020 році реалізація беушек становитиме 5,6 млн одиниць. Таким чином, після п'яти років відновлення сегмент «секонд-хенду» так і не зможе досягти докризового рівня 6,1 млн авто. Як йдеться у дослідженні «Автостату», сформований відкладений попит, а також неминуче збільшення парку створюють передумови для зростання вторинного ринку найближчими роками. У той же час подорожчання життя, що триває, за відсутності зростання реальних доходів можуть змусити росіян на невизначений термінвідкладати дорогі покупки, до яких належить автомобіль. Це спричинить збільшення терміну володіння автомобілем і як наслідок зменшення продажів уживаних машин.
У ГК «Рольф» також прогнозують зростання ринку автомобілів з пробігом у 2018 році, особливо в сегменті до семи років, з яким активно працюють офіційні дилери. Це буде наслідком збільшення продажів нових машин, що намітилося, адже обсяг вторинного ринку залежить не тільки від розміру автопарку країни, а й від динаміки реалізації нових автомобілів. За словами директора підрозділу з продажу автомобілів з пробігом Blue Fish ДК «Рольф» Олексія Барінова, зараз на ринку не так багато «первинних» угод, коли покупець обирає свою першу машину. Отже, із придбанням нового автомобіля він відправляє попередній на вторинний ринок. Як очікується, зменшиться і кількість випадків, коли автомобіль продається і нічого не купується натомість - у розпал спаду в економіці такі продажі були не рідкістю.
Однак із завершенням програм держпідтримки та можливим підвищенням цін через чергову індексацію ринок нових автомобілів чекає скорочення попиту, що через кілька років позначиться і на вторинному ринку. генеральний директор CarPrice Денис Долматов. Втім, падіння продажів вживаних машин загалом малоймовірне, але окремі вікові сегменти вже в Найближчим часомможуть піти "в мінус". «Насамперед це стосується „трирічок“, адже у 2015 році продажі нових автомобілів значно просіли, через що зараз на вторинний ринок буде виведено суттєво менше машинвіком трьох років. А скорочення пропозиції неминуче спричинить зростання цін», - попереджає Денис Долматов.
Молоді набивають собі ціну
Тим часом уже минулого року «трирічки» показалипорівняно з іншими віковими сегментами – на 9,6%, згідно з оцінками «Автостату». Це пов'язано з тим, що саме з 2014 року нові автомобілі почали зростати у ціні, а зараз вони виходять на вторинний ринок. Також підвищення цін було зафіксовано по машинах у віці двох (+3,8%) та чотирьох (+5,2%) років. При цьому старі автомобілі (10 років і старше), крім того, що їх кількість на ринку істотно збільшується, навпаки, дешевшають (-1,3%). Загалом середньозважена вартість автомобіля з пробігом у грудні 2017 року становила 561 тис. рублів – це на 1,9% менше, ніж роком раніше (572 тис. рублів). При цьому зниження ціни обумовлено насамперед зміною структури вторинного авторинку у бік старіших машин.
Статистика "Avito Авто" підтверджує цю тенденцію: Середня вартістьза всіма опублікованими оголошеннями про продаж машин у 2017 році знизилася на 9% - до 511 тис. рублів. При цьому найактивніше (у 65% випадків) покупці цікавилися машинами старше семи років, що пояснюється, перш за все, їх відносно невисокою середньою ціною – 284 тис. рублів.
Згідно з даними CarPrice, зниження середньої ціниторік було на рівні 0,8%, що говорить про стабільність бюджету на покупку автомобіля. «Люди готові витрачати не більше, ніж торік – близько півмільйона рублів. Ця сума для багатьох є комфортною, оскільки дозволяє обійтися без кредиту. Втім, невелика корекція цін у бік цілком можлива. Причиною можуть стати нові кредитні програмидля покупців уживаних машин», - зазначає Денис Долматов. На його думку, свіжі старі автомобілі, придбані в 2015 році за новими посткризовими цінами, продаватимуться дорожче, ніж зараз. Але на машинах, яким 10 і більше років, це подорожчання ніяк не вплине, оскільки там на вартість впливає лише стан, а не ціна, за яку машина колись купувалася новою одним із попередніх власників.
Сильно постарів
А ось у ГК «Рольф» прогнозують поступове подорожчання на вторинному ринку, і торкнеться воно автомобілів будь-якого віку: ціни на нові машини продовжують зростати, а за ними поступово підтягуються і ціни на автомобілі з пробігом. «При цьому логічно, що покупці, які не мають необхідної суми для купівлі нового або „молодого“ автомобіля, змушені вибирати з більш доступних, а отже – більш вікових варіантів», - розмірковує Олексій Барінов.
Справді, за умов падіння реальних доходів споживачів попит на старі автомобілі зростає з кожним роком. У країні мільйони людей, яким потрібний автомобіль, але не вистачає грошей на новий, і єдина альтернатива для них – це покупка старої машиниза 200-300 тис. рублів. Лише минулого року понад 2,65 млн росіян купили собі машини, старші 10 років. В результаті частка таких автомобілів на вторинному ринку вперше перевищила позначку 50%, констатують в агентстві «Автостат». Для порівняння: до 2014 року вона становила близько 40%, а у кризові 2015–2016 роки зросла до 44–45%.
Як вважає директор з продажу «Авілон-Трейд» Антон Демкін, ця тенденція, перш за все, обумовлена машинами віком до трьох років, оскільки багато автовласників збільшили терміни володіння автомобілем через брак грошей на зміну машини.
У свою чергу в CarPrice прогнозують, що частка автомобілів, старших за десять років, продовжить зростати до того моменту, поки не стабілізуються ціни на нові автомобілі. Адже попит на «десятирічки» підтримується багато в чому завдяки подорожчанню нових машин, що продовжується, яке підтягує за собою і ціни на свіжу вторинку.
Корейський прорив
Тим часом марочна структура продажів нових машин за останні роки поступово починає впливати на розміщення сил у сегменті автомобілів з пробігом. Так, рвуться вперед корейські Hyundai і Kia, які минулого року змогли випередити з продажу б/в машин Chevrolet і Volkswagen відповідно. І якщо у Hyundai попереду залишилися тільки Toyota і Nissan, які поки що зберігають значний відрив, то Kia вже цього року має обійти Ford.
Топ-10 марок на ринку автомобілів із пробігом, шт. (Дані «Автостата»)
| № | Марка | 2017 р. | Изм., % |
| 1. | Lada | 1 442 975 | -0,2 |
| 2. | Toyota | 586 528 | -0,6 |
| 3. | Nissan | 284 587 | 3,1 |
| 4. | Hyundai | 242 116 | 10,1 |
| 5. | Шевроле | 229 480 | 3,4 |
| 6. | Форд | 207 735 | 2,4 |
| 7. | Kia | 201 826 | 15,3 |
| 8. | Volkswagen | 201 722 | 6,5 |
| 9. | Renault | 175 812 | 9,5 |
| 10. | Mitsubishi | 160 448 | -1,5 |
| Усього | 5 301 190 | 2,1 | |
Покращують позиції в рейтингу продажів і бестселери цих марок: Solaris за підсумками 2017 року вперше увійшов до трійки найпопулярніших іномарок з пробігом, ставши популярнішими за такі седани, як Toyota Camry, Renault Logan і Daewoo Nexia. А Kia Rio минулого року залишив позаду Volkswagen Passat та Mitsubishi Lancer. До речі, Passat поки є найпопулярнішим уживаним автомобілем у Volkswagen, проте вже в найближчій перспективі цей статус займе Polo седан, реалізація якого набирає обертів на вторинному ринку. Бестселерами серед іномарок з пробігом залишаються Ford Focusі Toyota Corollaнезважаючи на те, що їх парк уже багато років поповнюється дуже слабо.
Топ-10 моделей на ринку автомобілів із пробігом, шт. (Дані «Автостата»)
| № | Модель | 2017 р. | Изм., % |
| 1. | Lada 2114 | 155 503 | -0,8 |
| 2. | Lada 2107 | 141 172 | -3,2 |
| 3. | Ford Focus | 132 731 | 2,6 |
| 4. | Lada 2110 | 119 413 | -4,1 |
| 5. | Lada 2170 | 105 659 | 6,2 |
| 6. | Toyota Corolla | 102 172 | -1,7 |
| 7. | Lada 4x4 | 97 475 | -0,9 |
| 8. | Lada 2112 | 88 232 | -2,5 |
| 9. | Lada 2115 | 87 374 | -0,6 |
| 10. | Hyundai Solaris | 79 637 | 27,6 |
Volkswagen Passat і Toyota Corolla добре продавалися протягом багатьох років, а також ввозилися з-за кордону вже з пробігом. Частка цих автомобілів в автопарку досить велика, і поки що вони залишаються бестселерами. Ford Focus також зберігає лідерські позиції, завойовані в попередні роки, під час випуску другої генерації моделі. Однак найближчим часом ринок поповнюватиметься молодими моделями. бюджетного сегменту B+, і незабаром саме вони вийдуть на перші місця у структурі продажу», - коментує Олексій Барінов.
На думку Дениса Долматова, лідерам продажів останніх років - Hyundai Solaris та Kia Rio- Потрібен час, щоб витіснити бестселери кінця 2000-х, але рано чи пізно це станеться.
На 17,3%, липень виявився ще більш шокуючим. Продажі автомобілів впали відразу на 22,9%! Такого падіння, здається, ніхто не чекав.
«На жаль, стиснення автомобільного ринку продовжилося, набравши швидкість у липні. Загалом тренд тривожний, і малоймовірно, що він фундаментально зміниться найближчим часом. Звичайно, Московський автосалон, який відкриється наприкінці серпня, повинен мати стимулюючий ефект на продажі автомобілів, особливо з огляду на те, що осінь - сезон високих продажів. Принаймні це те, що відбувалося зазвичай. Але хіба цей рік назвеш звичайним?» - іронізує голова комітету автовиробників Асоціації європейського бізнесу Йорг Шрайбер. Причому з високою ймовірністю можна стверджувати, що дна ринок ще не досяг. Напевно, падіння триватиме найближчими місяцями.
Серед лідерів ринку найсильніше від кризи постраждала компанія Chevrolet- продаж у червні скоротився практично вдвічі (мінус 23% за підсумками 7 місяців 2014 року). У нелегкій ситуації опинилися і ділери Volkswagen (-32% у липні). АвтоВАЗ втратив багато, але це вже нікого не дивує - мінус 25%. Також можна відзначити серйозне падіння попиту на Mitsubishi (-42%) та Ford. Відразу мінус 52% за один місяць, і тепер Ford, який колись був одним із лідерів російського ринку, посідає у загальному заліку лише 12 місце (за підсумками 2014 року року Fordвже втратив 41% – це найсерйозніше зниження серед усіх більш-менш великих гравців ринку).
Проте є компанії, які навіть за нинішніх умов примудряються утримувати свої позиції. І навіть збільшувати продаж! Наприклад, Skoda у червні змогла зрости на 4%, а Mazda на 13%.
А ще в чергове стало ясно - преміальним маркаму Росії жодна криза не загрожує. Легковий підрозділ Mercedes-Benz у липні збільшив продажі на 13% (і +18% за підсумками року), попит на Lexus зріс на 21% (+17% за підсумками року), а Porsche додала 29%.
У «особистому» заліку лідирує, як і раніше Lada Granta(У червні було продано 11 819 штук). Однак зверніть увагу - Hyundai Solaris розійшовся у кількості 9778 автомобілів! Причому з кожним місяцем різниця між цими двома моделями неухильно скорочується. А це означає, що вже наприкінці року на перше місце з продажу у Росії може вийти іномарка! Нехай і російського виробництва(Для порівняння, у липні 2013 року різниця між Granta та Solaris була зовсім іншою: 14 542 проти 9 482 на користь Lada).
На третьому місці йде Kia Rio (6853 шт.), на четвертому закріпився Renault Duster(5694 шт.), а замикає п'ятірку Renault Logan- 5630 машин. Далі Lada Largusта Kalina, Volkswagen Polo, Lada Priora, а на десятому місці йде Toyota Camry
ПРОДАЖІ НОВИХ ЛЕГКОВИХ І ЛЕГКИХ КОМЕРЦІЙНИХ АВТОМОБІЛІВ У РФ ПО МАРКАМ
| Lada | 28 014 | 37 549 | -25% | 220 822 | 264 278 | -16% | |||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 15 303 | 17 099 | -11% | 109 276 | 111 969 | -2% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Renault | 15 219 | 18 013 | -16% | 111 640 | 122 646 | -9% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai | 14 461 | 14 753 | -2% | 104 035 | 104 219 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota | 13 312 | 14 599 | -9% | 89 800 | 87 653 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nissan | 9 136 | 11 605 | -21% | 91 484 | 75 352 | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||
| VW | 9 010 | 13 303 | -32% | 76 363 | 90 583 | -16% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Шевроле | 8 457 | 15 487 | -45% | 73 749 | 95 687 | -23% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Škoda | 7 064 | 6 805 | 4% | 49 111 | 49 652 | -1% | |||||||||||||||||||||||||||||
| ГАЗ ком.авт. | 5 517 | 7 245 | -24% | 37 298 | 45 425 | -18% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Opel | 4 926 | 6 551 | -25% | 38 440 | 46 144 | -17% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Форд | 4 500 | 9 293 | -52% | 35 818 | 60 416 | -41% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | 4 323 | 3 835 | 13% | 28 085 | 23 865 | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mazda | 3 743 | 3 300 | 13% | 27 544 | 23 442 | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi | 3 501 | 6 087 | -42% | 41 957 | 43 662 | -4% | |||||||||||||||||||||||||||||
| УАЗ | 3 002 | 4 158 | -28% | 22 560 | 29 141 | -23% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Daewoo | 2 841 | 3 908 | -27% | 26 860 | 31 182 | -14% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | 2 600 | 2 954 | -12% | 20 566 | 21 135 | -3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| SsangYong | 2 421 | 3 651 | -34% | 13 844 | 19 516 | -29% | |||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 2 178 | 3 515 | -38% | 21 735 | 22 789 | -5% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lifan | 1 861 | 2 603 | -29% | 12 011 | 14 083 | -15% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Land Rover | 1 716 | 1 715 | 0% | 12 086 | 11 307 | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lexus | 1 575 | 1 298 | 21% | 10 304 | 8 774 | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Citroеn | 1 426 | 2 925 | -51% | 12 461 | 16 772 | -26% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geely | 1 351 | 2 773 | -51% | 10 671 | 14 474 | -26% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peugeot | 1 338 | 2 907 | -54% | 13 506 | 20 464 | -34% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Great Wall | 1 307 | 1 708 | -23% | 9 403 | 12 122 | -22% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | 1 278 | 2 246 | -43% | 12 424 | 14 520 | -14% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chery | 1 217 | 1 853 | -34% | 10 369 | 11 525 | -10% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | 1 146 | 2 551 | -55% | 11 048 | 16 372 | -33% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Subaru | 1 146 | 1 304 | -12% | 9 346 | 9 929 | -6% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Volvo | 1 053 | 1 021 | 3% | 9 093 | 8 407 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||
| VW ком.авт. | 920 | 1 312 | -30% | 7 522 | 9 010 | -17% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz ком.авт. | 600 | 411 | 46% | 3 851 | 2 416 | 59% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jeep | 573 | 364 | 57% | 4 460 | 2 413 | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 541 | 678 | -20% | 4 241 | 4 181 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche | 385 | 299 | 29% | 2 557 | 2 163 | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Infiniti | 374 | 625 | -40% | 4 743 | 5 051 | -6% | |||||||||||||||||||||||||||||
| FAW | 253 | 461 | -45% | 1 934 | 2 329 | -17% | |||||||||||||||||||||||||||||
| MINI | 155 | 234 | -34% | 964 | 1 584 | -39% | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEAT | 135 | 370 | -64% | 1 044 | 2 292 | -54% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jaguar | 135 | 175 | -23% | 981 | 938 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Changan | 112 | - | - | 563 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZAZ | 92 | 219 | -58% | 478 | 2 111 | -77% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Haima | 87 | 37 | 135% | 417 | 136 | 207% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadillac | 81 | 114 | -29% | 788 | 909 | -13% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Isuzu | 74 | 20 | 270% | 253 | 73 | 247% | |||||||||||||||||||||||||||||
| BAW | 72 | 134 | -46% | 720 | 1 017 | -29% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Acura | 64 | - | - | 409 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| JAC | 58 | - | - | 189 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brilliance | 50 | - | - | 232 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| smart | 30 | 26 | 15% | 186 | 108 | 72% | |||||||||||||||||||||||||||||
| ТагАЗ | 14 | 170 | -92% | 105 | 282 | -63% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chrysler | 8 | 21 | -62% | 85 | 114 | -25% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alfa Romeo | 8 | - | - | 37 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Luxgen | 2 | - | - | 77 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dodge | 2 | 26 | -92% | 26 | 147 | -82% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Іж | 0 | 55 | - | 19 | 585 | -97% | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYD | 0 | 0 | - | 5 | 100 | -95% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Foton | 0 | 0 | - | 11 | 6 | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Разом | 180 767 | 234 365 | -22.9% | 1 410 606 | 1 565 470 | -9.9% | |||||||||||||||||||||||||||||
ПРОДАЖІ НОВИХ ЛЕГКОВИХ І ЛЕГКИХ КОМЕРЦІЙНИХ АВТОМОБІЛІВ У РФ ЗА МОДЕЛЯМИ
| 1 | Granta | Lada | 11 819 | 14 542 | (2 723) | 1 | Granta | Lada | 83 294 | 98 787 | (15 493) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Solaris | Hyundai | 9 778 | 9 482 | 296 | 2 | Solaris | Hyundai | 65 352 | 66 491 | (1 139) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | New Rio | KIA | 6 853 | 7 651 | (798) | 3 | New Rio | KIA | 54 033 | 51 887 | 2 146 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Duster | Renault | 5 694 | 7 348 | (1 654) | 4 | Duster | Renault | 46 761 | 48 058 | (1 297) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Logan | Renault | 5 630 | 4 289 | 1 341 | 5 | Kalina | Lada | 39 902 | 40 870 | (968) | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Largus | Lada | 4 798 | 4 867 | (69) | 6 | Largus | Lada | 39 718 | 29 569 | 10 149 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kalina | Lada | 4 436 | 3 789 | 647 | 7 | Polo | VW | 36 526 | 41 720 | (5 194) | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Polo | VW | 4 389 | 7 000 | (2 611) | 8 | Logan | Renault | 30 335 | 30 180 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Priora | Lada | 3 429 | 4 882 | (1 453) | 9 | Priora | Lada | 28 282 | 36 763 | (8 481) | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Camry | Toyota | 3 122 | 4 207 | (1 085) | 10 | Almera | Nissan | 27 335 | 4 484 | 22 851 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | New Cee’d | KIA | 2 857 | 2 955 | (98) | 11 | Niva | Шевроле | 23 544 | 29 816 | (6 272) | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Niva | Шевроле | 2 692 | 3 961 | (1 269) | 12 | Octavia A7 | Skoda | 22 051 | 1 757 | 20 294 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Octavia A7 | Skoda | 2 635 | 778 | 1 857 | 13 | Sandero | Renault | 21 413 | 26 044 | (4 631) | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4×4 | Lada | 2 605 | 3 431 | (826) | 14 | RAV 4 | Toyota | 21 368 | 23 389 | (2 021) | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Corolla | Toyota | 2 582 | 1 812 | 770 | 15 | 4×4 | Lada | 21 281 | 25 320 | (4 039) | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Rapid | Skoda | 2 578 | 0 | - | 16 | ix35 | Hyundai | 20 325 | 18 063 | 2 262 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | RAV 4 | Toyota | 2 489 | 3 474 | (985) | 17 | Camry | Toyota | 19 309 | 20 465 | (1 156) | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Cruze | Шевроле | 2 488 | 6 644 | (4 156) | 18 | Cruze | Шевроле | 18 769 | 31 296 | (12 527) | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Sandero | Renault | 2 314 | 3 806 | (1 492) | 19 | Corolla | Toyota | 17 573 | 14 443 | 3 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ix35 | Hyundai | 2 238 | 2 859 | (621) | 20 | Qashqai | Nissan | 17 373 | 19 388 | (2 015) | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Almera | Nissan | 2 196 | 1 548 | 648 | 21 | Focus | Форд | 16 989 | 39 913 | (22 924) | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Sportage | KIA | 2 060 | 2 675 | (615) | 22 | Sportage | KIA | 16 505 | 19 030 | (2 525) | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Focus | Форд | 2 056 | 5 749 | (3 693) | 23 | New Cee’d | KIA | 16 093 | 18 735 | (2 642) | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Qashqai | Nissan | 2 017 | 3 242 | (1 225) | 24 | Astra | Opel | 15 019 | 22 532 | (7 513) | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Mokka | Opel | 1 938 | 490 | 1 448 | 25 | Outlander | Mitsubishi | 13 545 | 13 079 | 466 | ||||||||||||||||||||||||||
Продажі нових машин у Росії впали у лютому на 4,1%. Місяцем раніше було зафіксовано майже аналогічну динаміку. При цьому частина брендів, зокрема лідери ринку, змогли покращити свої позиції порівняно з минулим роком. Експерти зазначають, що найближчими місяцями кардинальної зміниситуації чекати не варто, але у другому півріччі продажі мають піти вгору.
У лютому 2017 року в Росії було продано 106 658 нових легкових та легень комерційних автомобілів. За даними комітету автовиробників Асоціації європейського бізнесу (АЄБ), це на 4,1% менше ніж у лютому минулого року. Усього з початку року в Росії реалізували трохи більше ніж 184,5 тис. машин.
Таким чином, після п'ятивідсоткового спаду в січні ринок хоч і трохи скоротив темпи падіння, але, як і раніше, ніяк не може перейти в зростання. Стабілізація валютного курсуі відчутне зміцнення рубля на ситуацію поки що ніяк не впливають - автокомпанії продовжують підвищувати ціни, прагнучи компенсувати втрати від обвалу кінця 2014 року. При цьому ситуація з продажами для різних брендівскладається зовсім по-різному – у когось намітилося відчутне зростання, а у когось – різкий спад.
«Цього місяця ми спостерігаємо дуже різноспрямовану динаміку продажів від бренду до бренду, що в результаті виявилося недостатнім для того, щоб вивести ринок у плюс, оскільки деякі традиційні лідери зробили менший внесок, ніж за аналогічний період минулого року. Можливі причинидля цього різноманітні, але можна припустити, що вони є тимчасовими. Це припущення покращує перспективи ринку на наступні місяці», - прокоментував результати продажу голова комітету АЄБ Йорг Шрайбер.
Лідерство на ринку із великим відривом зберігає Lada. У лютому "АвтоВАЗ" реалізував 20 003 машини, що на 5% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Помітно відстав від нього південнокорейський бренд Kia – 12 390 машин (+8%). Ще недавно нога в ногу з другим місцем йшов і Hyundai, материнська компанія KiaАле останнім часом продажі цього бренду сповільнилися. За підсумками лютого Hyundai просів на 11% і з результатом 9391 автомобіль опустився на четвертий рядок найпопулярніших марок в Росії. На третє вирвалася французька марка Renault – 9626 машин (+9%).
Також у десятці лідерів влаштувалися Volkswagen – 6361 машина (+18%), Toyota – 6346 одиниць (-20%), Nissan – 5300 одиниць (-28%), Skoda – 4262 автомобіля (+5%), УАЗ – 3507 одиниць ( +13%) та комерційні машинивиробництва ГАЗу – 3407 екземплярів при зростанні 4%.
Серйозно просіли у лютому ряд преміальних брендів: Mercedes (-22%), BMW (-13%), Ауді (-23%), Land Rover (-19%), Porsche (-41%). Втім, про тенденцію тут говорити рано, адже ряд марок змогли додати, причому досить серйозно: Jaguar (+210%), Infiniti (+51%), Lexus (+24%).
Крім того, різко знизився попит і на китайські машини- продажі деяких брендів просіли більш ніж у 10 разів.
Серед конкретних моделейпродукцію «АвтоВАЗу», що має дві однакові за популярністю машини – Granta (4624 машини) та Vesta (4088), помітно випередив головний бестселер. марки Kia– Rio. Власниками цієї машини у лютому стали 5693 особи. На четвертому місці Hyundai Solaris - 2886 машин, що недавно оновився, замикає п'ятірку лідерів Hyundai Creta– 2565 автомобілів. Помітне відставання моделей Hyundaiможна пояснити маркетинговим рішенням компанії. З недавнім виходом на ринок компактного кросовера Creta корейці відмовилися від випуску хетчбека Solaris, тоді як Kia, як і раніше, випускає Rio у двох варіантах кузова.
Серед інших моделей з топ-10 можна виділити помітне зростання попиту Skoda Rapidі Chevrolet Nivaта відчутне зниження продажів у Renault Duster.
«Я не став би з падіння на 4% робити якісь серйозні висновки. Справа в тому, що січень і лютий місяці не дуже показові, в цей час попит ослаблений, тому будь-які разові фактори можуть спричинити суттєве відхилення як в один бік, так і в інший. Немає жодної чіткої динаміки і щодо брендів, – каже аналітик «ВТБ Капіталу» Володимир Беспалов. - Я думаю, що цього року ринок таки зросте на 5-6%, але станеться це ближче до другого півріччя. Найбільш показовою має виявитися тенденція березня – квітня».
Відповідаючи на питання про різноспрямовану динаміку багатьох брендів, експерт не зміг однозначної відповіді. Тут може бути багато факторів. Наприклад, на початку року компанії часто проводять акції, які збільшують попит. Одні компанії провели такі акції цього року, якісь минулого, ось і різниця. Впливає та оновлення модельного ряду. Hyundai, наприклад, знижує попит на Solaris за рахунок того, що вони Creta запустили. Але сказати, що це стала тенденція, не можна».
На думку Беспалова, послідовне зниження попиту нові машини у Росії зрозуміло, але є чинник, здатний поліпшити ситуацію. «Люди останні чотири роки менше купують автомобілі. Багато хто пішов на вторинний ринок. Насамперед це пов'язано зі зниженням споживчого попиту, за таких тенденцій в економіці люди намагаються економити на товарах тривалого користування, – каже експерт. - Але є і фактор підтримки, який має зіграти цього року. Справа в тому, що у 2012 році був пік продажів, а середній термін володіння автомобілем становить приблизно п'ять років, тому я думаю, що за рахунок оновлення своїх автомобілів ринок буде підтриманий».
«Падіння обсягів продажів автомобілів у Росії в січні – лютому 2017 року пов'язане з відсутністю підтримки автовиробниками продажів моделей 2017 року випуску, – заявив «Газеті.Ru» директор департаменту продажів ГК «АвтоСпецЦентр» Олексій Потапов. - У березні ситуація змінилася – більшість автовиробників уже запустили бонусні програми, Спрямовані на залучення покупців. При цьому говорити про те, що авторинок уже почав або зараз різко почне відновлюватися, рано, але можна відзначити, що падіння продажів сповільнюється, коливання знаходяться в межах розумного. Ми прогнозуємо зростання російського авторинку на 5-7% за підсумками 2017 року. Зростання продажів очікується не раніше третього кварталу, поки відбувається скорочення падіння продажів, що вже загалом непогано».
PricewaterhouseCoopers, автомобільний риноку Росії може скоротитися на 35% цього року. «Секрет» попросив Сергія Удалова, виконавчого директора аналітичного агентства «Автостат», розповісти, на що чекати ринку і хто виграє в цій ситуації.
Що відбувається на авторинку
У складній ситуації перебувають майже всі. Сильно зросли ціни на автомобілі: автовласники, які були готові поміняти машину, зараз вирішили почекати ще рік. Продаж йде, але на дуже низькому рівні - до нових цін ще не звикли. Видача кредитів знизилася до мінімуму.
У брендів ситуація відрізняється. Це залежить від частки російського ринку у глобальних продажах марки, від складу власників та формату присутності в Росії. SsangYong не йде з ринку, але, швидше за все, перейде зі збирання на російському заводіна імпорт. Незважаючи на невеликі обсяги ринку, їм вигідно поки що продавати та збирати автомобілі, які вже замовили. Можливо, потім вони просто імпортуватимуть, адже за невеликого обсягу складання зовсім неефективно утримувати персонал, збирати автомобілі та забезпечувати логістику.
Догляд General Motors- на мій погляд, не тільки економічне, але й політичне рішення. Російський ринок для американської корпорації завжди вважався значним. Навіть у кризу 2009-го Chevrolet та Opel ділили між собою 12,3% ринку. І хоча 2014-го у GM спостерігалося серйозне падіння продажів, цей показник зберігся на рівні 8% - це все одно великий обсяг. Тож якщо політична ситуація нормалізується, GM може повернутися до Росії. Хоча репутаційних втрат у цьому випадку не уникнути.
**Hа 35%** може скоротитися автомобільний ринок у Росії цього року **на 50%** у 2009 році впав ринок нових автомобілів, а вторинних - на 20%
У Ford ситуація з динаміки продажів не краща, ніж у GM, проте вони не збираються йти з ринку. Минулого криза Fordсамостійно вибрався з фінансових проблем, а GM скористався допомогою держави, що ще раз доводить політичне підґрунтя у відході з ринку.
Для японських Hondaта Suzuki по відношенню до світового обсягу продажів, російський ринок зовсім невеликий. У нас це скоріше нішеві марки. Залежно від готовності японських марокмиритися зі збитками у Росії ці бренди прийматимуть рішення, залишатися чи ні. Виробництва у Росії вони немає.
Але більшість європейських брендів готові підтримувати дилерську мережу у Росії. Вони дуже плавно піднімають ціни, не намагаючись одразу компенсувати зростання валют. Ті ж BMW кажуть, що готові тримати сьогоднішні ціни на свої автомобілі, незважаючи на падіння прибутку та маржі. Ціни на нові автомобілі стабілізуються і знижуватимуться згодом, але несильно.
Фотографія: Алешковський Митя/TASS
Як догляд General Motors позначиться на ринку
У Chevrolet і Opel сумарно 173 дилерських центри в Росії, і зрозуміло, що це завдасть по них удару. Дилери продовжать обслуговувати машини Chevroletі Opel, але заробити на сервісі їм буде складніше - основний обсяг виручки дають продаж автомобілів. Не можна однозначно сказати, чи зросте ціна на сервісне обслуговуванняцих марок: дилери, навпаки, будуть більш вільні у використанні запчастин, тому що жорсткі вимоги GM навряд чи діятимуть після їхнього виходу з Росії. Все залежатиме від економічного становища окремих дилерів, які можуть знижувати чи підвищувати вартість обслуговування автомобілів Chevroletта Opel.
Нішу, що звільнилася, із задоволенням розберуть інші гравці ринку, але відхід Opel і Chevrolet навряд чи якимось чином вплине на ціни. Місце Opelта Chevrolet займуть насамперед корейські марки Hyundai та Kia. Почасти Volkswagen, Toyota, Škoda. Частина споживачів може перейти і на російську Lada.
Чи залишаться росіяни без іномарок
Повноцінною кризою ситуацію назвати не можна. Масового догляду іноземних виробниківне передбачається. Наш ринок великий навіть за сьогоднішніх обсягів продажу, закордонні компанії готові приймати стратегічні рішення та зберігати присутність на ринку. Навіть якщо він падатиме весь цей рік і не зростатиме до 2018 року.
Багато дилерів та виробників були готові до сьогоднішньої ситуації завдяки досвіду 2009 року, коли падіння ринку було несподіваним. Великі гравці без серйозного кредитного навантаження будуть стійкими. Найскладніше доведеться регіональним дилерам, особливо з такими марками, за якими різко падають продажі.
В останні роки більшість дилерів приділяли більше уваги обслуговування клієнтів, у тому числі післяпродажного. Також багато брендів і дилерів стали самостійно розвивати продаж вживаних автомобілів. Три складові сьогоднішнього автомобільного бізнесу - це продаж нових автомобілів, сервісне обслуговування та продаж уживаних машин. Хто серйозно працював у цьому напрямі, той зараз має більш стабільну ситуацію. Такі гравці зможуть далі розвиватися і, можливо, навіть купувати когось.
Фотографія: Джапарідзе Михайло/TASS
Як ситуація позначиться на вторинному ринку
Ринок уживаних машин більш стабільний: на ньому теж спостерігається падіння, але воно набагато менше. Для прикладу – у 2009 році ринок нових автомобілів впав на 50%, а вторинний – лише на 20%. Тут триває оборот: хтось продає свою машину і купує нову на вторинному ринку. У великих містахлюди готові продавати та купувати вживані автомобілі через дилерів, бо звикли до якісного та професійного сервісу. Можна вже спостерігати зростання обсягу продажу за деякими гравцями більше, ніж у 2 рази. Коли дилери виходять на вторинний ринок, вони готові знижувати ціни на автомобілі, оскільки продаж уживаних машин певною мірою стає конвеєром. Зрозуміло, що за січень-лютий вторинний ринок різко скоротився, але зараз відбуватиметься вирівнювання цін. Ринок визначить для себе більш менш адекватну ціну на вживані автомобілі.
Які перспективи у російського автопрому
Зараз дилерам та виробникам потрібно використовувати все можливі методивзаємодії з урядом та своїми штаб-квартирами, щоб на ринку створилася ситуація, зрозуміла споживачам. Тут дуже важливу рольбуде грати загальний станекономіки, політична ситуація та можливі програми пільгового кредитування. Мінпромторг готовий коригувати угоди про промислове складання. Від того ж GM воно вимагало виробництво 360 000 автомобілів до 2018 року, що зараз нереально, тому я думаю, що зараз ще можливі коригування підписаних раніше угод про промскладання в першу чергу за термінами та обсягами локалізації.
За моєю оцінкою, за нормальної ситуації обсяг російського ринку - 3 млн легкових автомобілівна рік. Нинішнє падіння цього року може бути на 30–50%.
Фотографія на обкладинці: Джапарідзе Михайло/TASS
