Objem poptávky po mazivech. Objem zásob maziva

Až na velká velikost, v obchodě motorové oleje Je tu ještě druhá specifická vlastnost. Jejich výroba nevyžaduje velké investice, neboť spočívá v smíchání základového oleje a sady aditiv s následným plněním do spotřebitelského balení.
Tyto dva faktory společně vysvětlují, proč jsou názvy značek ruský trh tak moc. Jen v roce 2016 celníci napočítali více než 190 zahraničních značek, investice si žádá výroba základového oleje. Z 15 značek v naší top 15 jich pět patří ruské společnosti. Ujasněme si: ruské ropné koncerny. A to je předvídatelný výsledek, vzhledem k tomu, že sami vyrábějí základový olej, a navíc vlastní velké sítě čerpacích stanic, což jim umožňuje dostat se ke spotřebiteli bez prostředníků.
Ruští chemici a obchodní operátoři takové zdroje nemají, takže značky, které vytvořili (Sintec, Sintoil, Volga-Oil a další, celkem asi tucet), jsou horší než značky ropných společností. Vše je zde přirozené. Ale přes veškerou svou sílu jsou ruské ropné společnosti na domácím trhu horší než americké a britské koncerny Mobilní značky, Shell, Helix a Castrol. Jak to lze vysvětlit? Jsou cizinci zkušenější v marketingu? Nebo dělají lepší produkt? V každém případě Lukoil, Rosněfť a Gazpromněfť mají stále co dělat.

Top 10 zahraničních značek

Top 5 tuzemských značek

Ruský trh s motorovou naftou se pod vlivem ekonomických faktorů transformuje. Své tržní pozice posilují především velké tuzemské firmy, které aktivně deklarují rozšiřování výrobních kapacit a zvyšování konkurenceschopnosti v prémiový segment.

Ruský trh s mazivy je největší v Evropě a pátý největší na světě. Jeho objem v letech 2016-2017 se odhaduje na 1,6 mil. tun, což je prakticky stejně jako v roce 2015, ale asi o 10 % méně než v roce 2014 (bez základových olejů, změkčovadel, maziv a řezných kapalin - chladicí kapaliny). Snížení trhu oproti roku 2014 je způsobeno proudem ekonomická situace, sankce západních zemí, devalvace rublu a pokles prodeje aut.

Odborníci však očekávají, že po roce 2016 začnou prodeje osobních vozů opět růst, což by mělo mít pozitivní dopad na poptávku po mazivech. Do roku 2020 se trh s mazivy může ve srovnání s rokem 2015 zvýšit o 12 %.

Z celkového objemu spotřebovaných maziv připadá na motorové oleje osobního segmentu cca 280 tis. tun, jejichž roční růst nepřesahuje 2 %. V oblasti 650 tisíc tun komerční segment „žere“ ( veřejná doprava, lodní oleje, železniční potřeby atd.) a asi 600 tisíc tun připadá na průmyslový segment.

Podle údajů agentury AUTOSTAT poptávka po motorových olejích pro osobní, lehká užitková vozidla (LCV) a nákladní vozidla v Rusku v roce 2015 přesáhla 400 milionů litrů. Osmina (12,5 %) z celkového specifikovaného požadavku připadá na segment lehkých užitkových vozidel, což odpovídá 52 milionům litrů. Přibližně jednu třetinu (32,5 %) zabírají nákladní auta (135 milionů litrů). Při srovnatelných velikostech vozového parku je velká poptávka po motorových olejích v nákladních vozidlech vysvětlena rozdílem v ostatních vypočítaných ukazatelích. Ano, v nákladní automobily více objemů systému mazání motoru. Navíc mají velké běhy, což obnáší více častá výměna oleje.

AUTOSTAT podotýká, že většina nákladních vozidel je vybavena dieselovými motory, a proto je jejich potřeba vhodných motorových olejů znatelně vyšší. Tedy za podíl olejů pro dieselové motory segment nákladních vozidel představuje 74 % neboli 100 milionů litrů kvantitativně. U lehkých užitkových vozidel je toto číslo 29 % (15 milionů litrů). A nejméně ze všech je to v autech (5 % nebo 12 milionů litrů). dieselové motory jsou v tomto segmentu omezené.

Na celkové spotřebě motorových olejů připadla podle AUTOSTATu přes polovinu (55 %) auta, tedy 230 milionů litrů. Samozřejmě je to dáno obrovským vozovým parkem osobních automobilů v zemi, který je pětkrát větší než nákladní a užitková vozidla dohromady. Více než 75 % tohoto objemu přitom připadá na evropskou část Ruska. Podíl Centrálního federálního okruhu, který má největší vozový park v zemi, tak tvoří přes 30 % celkové poptávky po motorových olejích pro automobily. V kvantitativním vyjádření to odpovídá 72 milionům litrů.

Výroba

Podle Gazpromneft-Lubricants ruské ropné rafinérie minulé roky vyrábí asi 2,4 milionu tun minerálních základových olejů skupiny I, z nichž 50 % jde na export. Hlavní oblastí použití minerálních základových olejů v Rusku je průmyslová výroba (asi 700 tisíc tun ročně). Největšími spotřebiteli jsou zde rafinerie ropy, energetika, hutnictví a automobilový průmysl.

Připomeňme, že skupina I je základní minerální oleje, skupina II - cennější semi syntetické oleje, skupina III - syntetické oleje s nejvyšším stupněm čištění.

S cílem konkurovat dovozcům v segmentu vysoce kvalitních motorových olejů nakupují tuzemští výrobci ve většině případů základové oleje na světovém trhu. oleje III a IV skupina pro vlastní výrobu polosyntetických a syntetických automobilové oleje. V tomto ohledu se mnoho domácích producentů ropy snaží investovat do projektů výstavby výrobních zařízení skupiny II a III v Rusku a také do rozvoje výroby obalů.

Podle Rosstatu bylo v roce 2015 v Rusku vyrobeno 519,8 tis. tun motorových olejů oproti 520,6 tis. ve stejném období roku 2015

Je třeba poznamenat, že ropné společnosti se snaží pokrýt své ztráty vyplývající z poklesu zisků z exportu ropy na úkor domácího trhu s ropnými produkty. Hodnotově tedy objem výroby motorových olejů v zemi roste velmi výrazným tempem. V lednu až dubnu 2016 činil objem výroby 14,9 milionu rublů, což je o 91 % více než ve stejném období roku 2015. Přitom za celý rok 2015 činil růst hodnoty produkce 38 % (31,2 mil. rublů).

Jak poznamenává Maxim Donde, ředitel mazivové společnosti PJSC LUKOIL (LLK-International LLC), v roce 2015, kdy došlo k poklesu průmyslové výroby a objemu nákladní přepravy, byl pokles spotřeby výraznější - na úrovni 10 -11 %, a stalo se tak v důsledku poklesu podílu dovážených olejů.

Import

Hlavní trend domácí trh odborníci na motorové oleje nazývají pokles dovozu. V rámci vektoru náhrady dovozu ruští hráči na trhu aktivně investují a modernizují výrobní zařízení. zvýšení objemu nákupů dovážených aditiv, ruské podniky se snaží z trhu vytlačit dovážené motorové oleje třídy II a III.

Podle expertů Gazpromneft-Lubricants činily v roce 2014 dodávky dovezených motorových olejů do Ruska asi 400 tisíc tun. Dodávky jsou realizovány převážně z Evropy. V letech 2015-2016 činil objem dovozu 250-300 tisíc tun a v horizontu roku 2018 bude dovoz nadále klesat a je dost možné, že jeho roční objem nepřesáhne 100-150 tisíc tun ročně. To však není jediná předpověď.

Podle AUTOSTATU ruští spotřebitelé v roce 2015, na vrcholu hospodářské krize, stále preferovali dovážené motorové oleje. Nejoblíbenější z nich je značka Mobil. Dále následují Castrol a Shell. V první desítce je pouze jedna ruská značka - LUKOIL.

V segmentu cestujících je podíl motorových olejů pro benzinové motory tvoří až 70 % tržeb, z toho 75 % dovážených výrobků. Přitom 50 % tržeb v segmentu cestujících zaujímají syntetické oleje (skupina III).

Odborníci se tak domnívají, že do roku 2025 zůstane objem dovozu na úrovni 250-350 tisíc tun ročně. Je to dáno tím, že podíl zahr Vozidlo tvoří 53 % tuzemského vozového parku. Stabilní poptávka po dovážených syntetických olejích je způsobena stejným faktorem. To je patrné zejména s ohledem na očekávané oživení růstu prodeje automobilů.

Mezitím je nahrazování dovozu v oblasti maziv zcela přirozeným procesem, který začal v polovině 21. století. Odborníci to uznávají Ruští výrobci motorové oleje dnes produkují produkty, které nejsou kvalitou v žádném případě horší než přední světoví výrobci. Růst cen tuzemských motorových olejů přitom v roce 2015 činil 8 %, zatímco dovážené oleje zdražily o 31 %.

Vzhledem k nejistotě směnného kurzu jsou podle Maxima Dondeho budoucí objemy dovozů otevřenou otázkou. Ministerstvo hospodářského rozvoje predikuje růst indexu průmyslové produkce ve výši 1-3 %. Téměř symetricky poroste i spotřeba ropy. Posílení rublu a snížení nákladů v důsledku lokalizace výroby může poskytnout řadě zahraničních hráčů příležitost zvýšit svůj podíl na ruském trhu.

„Chápeme, že by se nemělo uzavírat dlouhodobé sázky na cenové konkurenční výhody. LUKOIL bude propagovat produkty, které nejsou horší importované analogy nebo je předčí z hlediska výkonu,“ říká Maxim Donde.

Obecně platí, že při výběru produktu konkrétní značky za účelem dalšího prodeje se drtivá většina distributorů (jejich podíl na celkovém objemu prodeje 60-70 %) zaměřuje především na cenu a kvalitu. Pro obchodní řetězce (jejich podíl v segmentu cestujících je 50 %) je základním faktorem znalost značky. Pokud jde o prodejce automobilů, pro ně je výběr motorového oleje určen podmínkami záruky a doporučeními výrobců automobilů.

Nejlepší pětka

Hlavní podíl motorových olejů v Rusku produkují velké ropné společnosti jako Rosněfť, LUKOIL, Gazprom Neft a řada dalších společností, včetně Shell (továrna v Torzhok) a Obchodní a průmyslové sdružení Delfin Group.

OOO RN-Maziva - dceřiná společnost Rosněfť, zabývající se vývojem, prodejem a propagací firemních maziv. Výrobu vysoce kvalitních maziv a aditiv provádí pět velkých podniků: Novokujbyševský závod olejů a aditiv, Ryazanské rafinérské a Angarské petrochemické společnosti, PJSC Rosneft-Moskva Plant Nefteprodukt, OJSC Slavneft-Jaroslavnefteorgsintez.

Sortiment maziv umožňuje uspokojit potřeby jak velkých průmyslových podniků a profesionálních kupujících, tak i soukromých spotřebitelů a zahrnuje více než 1 tisíc položek.

Na konci roku 2015 činila celková produkce olejů, aditiv a dalších souvisejících produktů v Rosněfti 779 tisíc tun, z toho přes 720 tisíc tun komerčních olejů, což je asi 30 % celkové produkce komerčních olejů v Rusku.

V současné době Rosněfť pokračuje v realizaci rozsáhlého investičního programu na modernizaci výroby klíčových komponentů pro automobilové oleje a kapaliny. V důsledku toho společnost počítá nejen s výměnou většiny dovážených klíčových komponentů ve stávajícím sortimentu motorových olejů, ale také s tím, že se stane dodavatelem surovin pro další výrobce olejů.

LUKOIL v roce 2016 očekává dosažení rekordní úrovně prodeje olejů a maziv. Jen v prvním pololetí roku 2016 zvýšila dceřiná společnost LLK-International prodej hotových olejů a maziv o 15 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 a dosáhl 435 tisíc tun.

Růst objemu dovozních substitučních produktů na ruském trhu přitom v segmentu motorových olejů LUKOIL dosáhl 10 %, v segmentu průmyslové oleje- 20 %. V prodejní struktuře společnosti vzrostl podíl produktů splňujících požadavky mezinárodních automobilek a výrobců strojů a zařízení z 33 % na 41 %.

LLK-International také aktivně rozvíjí prodej v zahraničí. Mezi prioritní trhy patří Francie, Švédsko a Německo, kam začal LUKOIL dodávat v březnu 2016 paliva a maziva Německý výrobce nákladní automobily a autobusy MAN Truck & Bus. V září 2016 společnost vyhrála výběrové řízení na první plnění olejů do vozidel Mercedes-Benz v závodě v Německu.

LLK-International považuje země asijsko-pacifického regionu (APR), včetně Číny, Japonska a Vietnamu, za perspektivní regiony pro sebe. Hlavní objem výroby bude na tyto trhy přicházet z budovaného závodu v Kazachstánu, jehož uvedení do provozu je plánováno na rok 2018.

LUKOIL navíc jedná s Íránem o dodávkách olejů a aditiv do země z tureckého závodu společnosti. Potenciál společnost vidí i ve vstupu na ropné trhy Egypta, Jižní Afriky a Nigérie, kde organicky roste spotřeba maziv.

V současné době LUKOIL vyrábí asi 1 milion tun maziv ročně v devíti výrobních závodech v Rusku, Běloruské republice, Rakousku, Finsku, Rumunsku a Turecku a také ve 26 zapojených závodech po celém světě.

Gazprom Neft - Maziva je dceřinou společností Gazprom Neft zabývající se výrobou a prodejem olejů, maziv a technické kapaliny. Společnost vlastní výrobní aktiva v západní Sibiři (Omsk), v evropské části Ruska (Jaroslavl a Fryazino) a také v Itálii (Bari) a Srbsku (Novi Sad). V období 2008 až 2014 byla investice společnosti do inovativní technologie a do vývoje produktů činily 162 milionů eur a do roku 2025 investice do technologií a výroby dosáhnou 380 milionů eur.

Sortiment společnosti Gazprom Neft - Lubricants zahrnuje asi 500 druhů olejů prodávaných pod značkami Gazprom Neft a G-Energy. Produkty společnosti se prodávají prostřednictvím sítě čerpacích stanic Gazprom Neft a také prostřednictvím dodávek do maloobchodních řetězců, internetových obchodů a 1 500 čerpacích stanic.

Kromě toho společnost dodává oleje na montážní linky. největší výrobci vozidla v Rusku a v zahraničí: Avtotor ( General Motors, Hyundai), mercedes benz Nákladní vozy Vostok a Derways (Lifan), MAZ, šéf montážní linka"GAZ" a další.

Současně během 9 měsíců v roce 2016 společnost Gazprom Neft - Lubricants zvýšila export v segmentu prémiových produktů o 21 %. Podle šéfa společnosti Alexandra Trukhana společnost v roce 2016 vstoupila na trhy Vietnamu, Kolumbie, Jižní Korea, Jižní Africe a Polsku. Za pouhých 9 měsíců roku 2016 dosáhl objem exportu prémiových produktů 68 tisíc tun, dodávky jsou realizovány do 65 zemí světa. Lví podíl exportu přitom připadá na Evropu. Meziroční růst exportu se odhaduje na 20 %.

Alexander Trukhan také uvedl, že objem produkce maziv v roce 2016 ve společnosti bude asi 540 tisíc tun (nárůst o 4-5 % oproti roku 2015), vzhledem k 100% vytížení výrobních kapacit. Zejména objem prémiových produktů vzroste o 12-13 % a bude činit cca 250 tisíc tun.

Podle něj v Rusku podíl společnosti s celkovým objemem 1,6 milionu tun tvoří 15-16 % trhu s mazivy, cílový podíl na trhu (balené výrobky) je 19 %.

Oleje pod značkou Gazprom Neft jsou vyráběny v závodě Omsk Lubricants Plant (OZSM). Moderní komplex pro míchání, balení a balení motorových olejů je navržen pro výrobu 110 000 tun motorových olejů a balení 180 000 tun hotových výrobků ročně. Výroba je certifikována dle normy ISO16949, což nám umožňuje dodávat produkty na dopravníky největších světových automobilek.

Oleje pod Značka G-Energy vyrobené v továrně v Bari (Itálie). Závod je moderní, high-tech komplex produkční kapacita až 30 tisíc tun high-tech olejů a 6 tisíc tun tuky v roce. Závod je certifikován podle mezinárodního systému kvality ISO (splnění požadavků ISO 9001 a ISO 14001) v oblasti výroby, balení, skladování a prodeje olejů a maziv.

Factory SHELL v Torzhok s kapacitou 200 milionů litrů ročně je jedním z největších podniků holandsko-britského koncernu. Závod vyrábí širokou škálu vysoce kvalitních maziv, včetně motorových olejů, olejů pro lodní motory, průmyslová maziva, hydraulická a převodové oleje. Portfolio závodu zahrnuje tyto značky: Shell Helix, Shell Rimula, Shell Spirax, Shell Tellus, Shell Omala.

Skupina Delfin - sdružení společně se rozvíjejících právně nezávislých obchodních společností, jejichž produktové portfolio zahrnuje jak ruské ochranné známky a známých světových značek. Luxoil, největší výrobce motorových olejů a autochemie, později přejmenovaný na Delfin Industry, se stal prvním tuzemským podnikem, který vstoupil do struktury Delfin Group a položil základ její plnohodnotné existenci.

V prosinci 2005 se do Delfin Group připojil další člen – ruská průmyslová skupina Spektr-Avto, nejstarší ruská nezávislá domácí výrobce pokročilá maziva Spectrol.

V současné době portfolio Delfin Group zahrnuje značky různých značek cenové segmenty: Oleje Spectrol a Highway patří do nadprůměrné kategorie; do střední cenové skupiny - Luxe; do cenové skupiny pod průměrem - produkty Oilright, Yarneft a Pilots. Všechny tyto značky zahrnují celou řadu automobilové oleje: minerální, syntetické a polosyntetické motorové oleje.

Vyhlídky na trhu

Obecně platí, že zástupci domácího trhu s motorovými oleji hodnotí vyhlídky na jeho rozvoj poměrně pozitivně. Nicméně, bez mouchy není kompletní.

Skupina Delfin podotýká, že v současné době je pro trh charakteristický pokles již tak nízkého tempa růstu, který je způsoben ekonomickou krizí v zemi. Svou roli hraje i nárůst prodejů zahraničních aut. ruské shromáždění, kterým dominují osobní automobily se zvýšenými požadavky na efektivitu spotřeby paliva a oleje.

Kromě, vlastní výroba ropy v Rusku spolu s dovozem převyšuje spotřebu, přebytek je expedován na export. Významným problémem na trhu přitom zůstávají padělané výrobky.

Jak poznamenává Maxim Donde, objem spotřeby maziv historicky koreluje s indexem průmyslové výroby. Podle propočtů Rosstatu může letos průmyslová výroba vykázat mírný nárůst. S přihlédnutím k celosvětovému trendu používání pokročilejších a ekonomičtějších olejů s prodlouženým intervalem výměny je však zcela přirozené, že koncem roku 2016 vypadá pokles spotřeby oleje o 2-3 %. Podobný trend lze vysledovat na většině trhů vyspělých zemí.

Makroekonomická situace hrála ve prospěch ruských producentů ropy. Zvýšení směnného kurzu automaticky vedlo ke zvýšení dovozních cen. Rostoucí cena dovážených produktů donutila mnoho spotřebitelů olejů, aby přehodnotili své preference a rozhodli se ve prospěch těch ruské značky, jehož výkonnostní charakteristiky není horší než zahraniční analogy.

„Cena samotná k získání pozornosti spotřebitele nestačí. Chápe, že náklady na opravu motoru nejsou srovnatelné s náklady na plechovku oleje. Motoristé proto hledají vysoce kvalitní alternativu k dovozu a pečlivě studují vlastnosti zboží,“ říká Maxim Donde.

LUKOIL věnuje pozornost i proudu obrovský výběr značky oleje. Často však ne všechny tyto oleje jsou schopny poskytnout dostatek efektivní práce technologie v ruské poměryúkon. Ve stejné době, a to navzdory skutečnosti, že v Rusku existuje spousta kvalitní oleje vyrábí tuzemské firmy, v segmentu aditiv stále dominují zahraniční produkty.

Gazpromneft-Lubricants tomu věří další vývoj Ruský trh s motorovou naftou se vyznačuje především nárůstem poptávky po high-tech olejích, což je spojeno s nárůstem trhu moderní auta. Zároveň poroste podíl prodeje olejů vyrobených tuzemskými podniky, což je způsobeno tím, že výrobci přizpůsobují technologické možnosti potřebám trhu.

Při přípravě článku byly použity materiály EY a Russian Automotive Market Research