МОСКВА, 18 квіт - РІА Новини/Прайм. Російський ринок мастильних матеріалів має великий потенціал навіть у складних економічних умовах і залишиться серед п'яти найбільших у світі і через 10 років, заявив в інтерв'ю РИА Новости гендиректор дочірньої компанії Total в Росії, "Тотал Схід" Фаб'єн Вуазен.
"Цей ринок – п'ятий за величиною у світі. Я думаю, він збереже свої позиції чи навіть стане четвертим", - вважає Вуазен.
Глава "Тотал Схід" - компанії, що постачає на російський ринок моторні олії та мастильні матеріали під брендами Total і Elf - при цьому зазначає, що на ринку РФ є можливості для зростання, навіть якщо зараз він демонструє тренд до скорочення. Це дозволяє компанії бути в ньому впевненою, а отже інвестувати. Вже наступного року "Тотал Схід" очікує зростання російського ринку, обсяг якого на Наразіскладає близько 1,3 мільйонів тонн, приблизно на 1%.
"З моменту створення нашої компанії в Росії (з 2008 року – ред.) бізнес "Тотал Схід" демонструє позитивну динаміку, навіть в останні роки, коли економічна ситуація є не найсприятливішою. Ми бачимо величезний потенціал на цьому ринку. Оскільки ми впевнені в ньому, ми інвестуємо в нього: інвестуємо у проект локалізації виробництва, інвестуємо у спонсорство", - зазначив Вуазен.
ХТО ТУТ ГОЛОВНИЙ І ЩО З ЦИМ РОБИТИ
Розставляння сил на ринку мастильних матеріалів РФ, як і на багатьох інших великих ринках світу, на яких є місцеві гравці, на думку глави "Тотал Схід", досить стандартне - домінують саме локальні, російські компанії.
"На цьому ринку головними гравцями залишаються вітчизняні виробники: "Лукойл", "Газпром нафта", "Роснефть". Вони займають близько 60% ринку. Це інтегровані компанії. Вони мають нафтопереробні заводи, джерела нафти, їх виробничий ланцюг починається і закінчується в Росії. Отже, у них є конкурентна перевага", – сказав Вуазен.
"Але ця перевага зосереджена, в основному, в сегменті продукції низької та середньої якості. Щодо сегмента високоякісних мастильних матеріалів, значна частка в ньому належить якраз іноземним компаніям, таким як Total. На цьому ринку наша частка більша, ніж у деяких російських виробників", - зазначив глава "Тотал Схід".
У той же час, щоб успішно конкурувати на російському ринку, "Тотал Схід" у жовтні минулого року ухвалила рішення про будівництво в Калузької області власного заводу з виробництва, зберігання та відвантаження автомобільних масел, мастильних та супутніх матеріалів. Виробнича потужність проекту на початковому етапі становитиме 40 тисяч тонн на рік, пізніше може бути збільшена до 75 тисяч тонн. Сума інвестицій – 50 мільйонів доларів, запуск заводу намічено на 2018 рік.
"Ми реалізуємо цей проект, оскільки впевнені в майбутньому ринку Росії, а також, можливо, тому, що відчули, що без інвестицій у нього наш бізнес прийшов би до застою або навіть занепаду. Власний завод стане конкурентною перевагою: ми будемо отримувати вигоду від використання в виробництві місцевих матеріалів, будемо менш схильні до коливань валютних курсів", - пояснив глава "Тотал Схід".
ІННОВАЦІЇ І МАЙБУТНЄ ЗРОСТАННЯ
Загалом частка "Тотал Схід" на ринку мастильних матеріалів РФ в даний час складає 3%, у ряді сегментів - 10%, зазначив Вуазен. У наступні п'ять років компанія розраховує досягти показника 5%.
Плани майбутнього розвитку компанія будує у тому числі з розрахунком на високотехнологічну продукцію. Зокрема, глава "Тотал Схід" згадав створювані компанієюна основі власної формули мастильні матеріали, що забезпечують до 5% економії витрати автомобільного палива.
"Це те, чим ми, крім усього іншого, займаємося в Росії - робимо подібну продукцію доступною для російських споживачів. Враховуючи низьку вартістьенергії в РФ, споживачі, можливо, не готові нести додаткові витратикупуючи ці продукти. Але ми вважаємо, що зараз все змінюється. Тому ми хочемо вже сьогодні бути присутніми на російському ринку з подібною продукцією, розраховуючи на те, що її частка в майбутньому збільшиться", - сказав Вуазен.
При передруку та цитуванні (повному або частковому) посилання на РІА "Новини" обов'язкове. При цитуванні в Інтернеті гіперпосилання на сайт http://ria.ru обов'язкове.
Крім великого розміруУ ринку моторних масел є друга специфічна особливість. Їх виробництво не вимагає великих інвестицій, оскільки полягає у змішуванні базової олії та набору присадок з подальшим розливом у споживчу тару.
Спільно ці два чинники пояснюють, чому торгових марок на російському ринку так багато. Тільки іноземних брендів митниця у 2016 р. нарахувала понад 190. Що потребує інвестицій – так це виробництво базової олії. Із 15 брендів нашого топ-15 п'ять належать російським компаніям. Уточнимо: російським нафтовим концернам. І це передбачуваний результат, враховуючи, що вони самі виробляють базову олію, а крім того, мають великі мережі АЗС, що дозволяє виходити на споживача без посередників.
Російські хіміки і торгові оператори не мають таких ресурсів, тому створені ними бренди (Sintec, Sintoil, «Волга-Ойл» та інші, всього близько десятка) поступаються брендам нафтовиків. Тут все закономірно. Але при всій своїй силі, російські нафтовики на домашньому ринку поступаються американським і британським концернам за їх. брендами Mobil, Shell, Helix та Castrol. Чим це пояснити? Іноземці досвідченіші у маркетингу? Або вони роблять найкращий продукт? У будь-якому разі, компаніям «Лукойл», «Роснефть» та «Газпромнефть» ще є над чим працювати.
Топ-10 зарубіжних брендів
1 місце | 2 місце | 3 місце |
4(5**) місце | 5(6) місце | $7,24 млрд
|
$ 0,95%
| 6(8) місце
| 7(10) місце
|
8(12) місце
| 9(14) місце
| 10(15) місце
|
Топ-5 вітчизняних брендів
1(4) місце | 2(7) місце | 435 млн літрів річна потреба
|
3(9) місце | 4(11) місце | 5(13) місце |
Російський ринок моторних масел трансформується під впливом економічних чинників. Насамперед, посилюють ринкові позиції великі вітчизняні компанії, які активно заявляють про розширення виробничих потужностей та підвищують конкурентоспроможність у преміальному сегменті.
Російський ринок мастильних матеріалів - найбільший у Європі та п'ятий за величиною у світі. Його обсяг у 2016-2017 роках оцінюється в 1,6 млн тонн, що практично відповідає рівню 2015 року, але приблизно на 10% менше, ніж у 2014 р. (без урахування базових масел, мастил-пластифікаторів, мастил та мастильно-охолоджуючих рідин - СОЖ). Скорочення ринку щодо 2014 р. обумовлено поточною економічною ситуацією, санкціями західних країн, девальвацією рубля та зниженням продажів автомобілів
Щоправда, експерти очікують, що після 2016 року продаж легкового автотранспортупочнуть знову зростати, що має позитивно позначитися на попиті мастильних матеріалів. До 2020 року ринок мастильних матеріалів може збільшитися на 12% порівняно з 2015 роком.
Із загального обсягу мастильних матеріалів, що споживаються, близько 280 тис. тонн припадає на моторні масла легкового сегмента, щорічне зростання якого не перевищує 2%. У районі 650 тис. тонн "з'їдає" комерційний сегмент ( громадський транспорт, суднові олії, залізничні потреби та ін), а близько 600 тис. тонн припадає на індустріально-промисловий сегмент.
За даними агентства АВТОСТАТ, потреба в моторних оліяхдля легкових автомобілів, легкових комерційних (LCV) та вантажівок у Росії в 2015 році перевищила 400 млн. літрів. Восьма частина (12,5%) від загальної зазначеної потреби відноситься до сегменту LCV, що відповідає 52 млн літрів. Близько третини (32,5%) займають вантажні автомобілі (135 млн. літрів). При порівнянних розмірах парку велика потреба у моторних оліях у вантажівок пояснюється відмінністю інших розрахункових показників. Так, у вантажних автомобілів більші обсяги системи змащення двигунів. До того ж вони мають великі пробіги, що тягне і більше часту замінуолії.
АВТОСТАТ зазначає, що більшість вантажних автомобілів оснащується дизельними двигунами, тому і потреба у відповідних моторних оліях у них помітно вища. Так, на частку мастил для дизельних двигуніву сегменті вантажівок припадає 74% або 100 млн літрів кількісно. Для LCV цей показник становить 29% (15 млн. літрів). А найменше він у легкових автомобілів (5% або 12 млн. літрів), оскільки дизельні моторикористуються у цьому сегменті обмеженим попитом.
За даними АВТОСТАТу, понад половину (55%) від загального обсягу споживання моторних мастил припало на легкові автомобілі, тобто 230 млн. літрів. Безумовно, це пов'язано з величезним парком легкових автомобілів у країні, який у п'ять разів більший, ніж у вантажівок та LCV разом узятих. При цьому понад 75% цього обсягу припадає на європейську частину Росії. Так, на частку Центрального ФО, який має найбільший парк у країні, припадає понад 30% від потреби в моторних оліях для легкових автомобілів. У кількісному вираженні це відповідає 72 млн. літрів.
Виробництво
За даними компанії "Газпромнефть - мастильні матеріали", російські нафтопереробні заводи останніми роками випускають близько 2,4 млн тонн мінеральних базових олій І групи, 50% яких поставляється на експорт. Основна сфера застосування мінеральних базових олій у Росії - промислове виробництво (близько 700 тис. тонн на рік). Найбільшими споживачами тут виступають нафтопереробна, енергетична, металургійна та автомобільна галузі.
Нагадаємо, що група I - базові мінеральні олії, група II - більш цінні напівсинтетичні олії, група III - синтетичні олії з найбільшим ступенем очищення.
Щоб конкурувати з імпортерами у сегменті високоякісних моторних масел, у більшості випадків вітчизняні виробники закуповують на світовому ринку базові олії III та IV групи для власного виробництва напівсинтетичних та синтетичних автомобільних масел. У зв'язку з цим багато вітчизняних виробників масел прагнуть інвестувати в проекти будівництва в Росії виробничих потужностей II і III груп, а також розвивати фасувальне виробництво.
За даними Росстату, в 2015 році в Росії було вироблено 519,8 тис. тонн моторних масел проти 520,6 тис. тонн у 2014 р. що на 10% більше, ніж за відповідний період 2015 року
Слід зазначити, що нафтові компанії за рахунок внутрішнього ринку нафтопродуктів намагаються покрити свої втрати, одержані внаслідок зниження прибутку від експорту сирої нафти. Тож у вартісному вираженні обсяг виробництв моторних масел країни зростає дуже значними темпами. За січень-квітень 2016 року обсяг виробництва становив 14,9 млн руб., що на 91% більше, ніж за відповідний період 2015 року. При цьому за весь 2015 рік зростання вартісного вираження виробництва становило 38% (31,2 млн руб.).
Як зазначає Максим Донде, директор компанії мастильних матеріалів ПАТ «ЛУКОЙЛ» (ТОВ «ЛЛК-Інтернешнл»), у 2015 році, коли спостерігався спад промислового виробництва та скоротився обсяг вантажоперевезень, зниження обсягів споживання було значнішим – на рівні 10-11%, і відбувалося за рахунок зменшення частки імпортних масел.
Імпорт
Головним трендом вітчизняного ринку моторних масел експерти називають зниження обсягу імпорту. В рамках вектора напряму імпортозаміщення, російські гравці ринку активно інвестують та проводять модернізацію виробничих потужностей. Нарощуючи обсяг закупівель імпортних присадок, російські підприємства намагаються витіснити з ринку імпортні моторні олії сортів ІІ та ІІІ груп.
За оцінками експертів компанії «Газпромнефть - мастильні матеріали», у 2014 р. постачання імпортних моторних масел до Росії становило близько 400 тис. тонн. Постачання переважно здійснюються з Європи. У 2015-2016 роках обсяг імпорту становив 250-300 тис. тонн, а на горизонті 2018 року імпорт продовжуватиме скорочуватися, і цілком можливо його щорічний обсяг не перевищуватиме 100-150 тис. тонн на рік. Однак, це не єдиний прогноз.
За даними АВТОСТАТу, в 2015 році, в пік економічної кризи, російські споживачі все ж таки віддавали перевагу імпортним моторним маслам. Найпопулярнішим із них є марка Mobil. Далі йдуть Castrol та Shell. У першій десятці є лише один російський бренд - ЛУКОЙЛ.
У легковому сегменті частку моторних масел для бензинових двигунівприпадає до 70% продажів, у тому числі 75% - імпортна продукція. При цьому 50% продажів у легковому сегменті займають синтетичні олії (III група).
Таким чином експерти вважають, що до 2025 року обсяг імпорту залишиться на рівні 250-350 тис. тонн на рік. Це з тим, що іноземних транспортних засобів припадає на частку 53% вітчизняного автопарку. Стійкий попит на імпортні синтетичні олії обумовлений цим самим чинником. Особливо це очевидно, за умови очікуваного відновлення зростання продажів автомобілів.
Тим часом імпортозаміщення у сфері мастильних матеріалів – цілком природний процес, який розпочався ще в середині 2000-х років. Експерти визнають, що російські виробникимоторних масел сьогодні виробляють продукцію, яка нічим не поступається за якістю провідним світовим виробникам. При цьому зростання цін на вітчизняні моторні олії в 2015 році склало 8%, тоді як імпортні олії подорожчали на 31%.
На думку Максима Донде, в умовах невизначеності курсу валюти майбутні обсяги імпорту – питання відкрите. Мінекономрозвитку прогнозує зростання індексу промислового виробництва обсягом 1-3%. Майже симетрично зростатиме і обсяг споживання олій. Зміцнення курсу рубля і скорочення витрат за рахунок локалізації виробництва цілком може дати ряду зарубіжних гравців можливість збільшити свою частку на російському ринку.
«Ми розуміємо, що довгострокову ставку на цінові конкурентні переваги робити не слід. ЛУКОЙЛ просуватиме продукти, які не поступаються імпортним аналогам або перевершують їх за робочими характеристиками», - каже Максим Донде.
В цілому при виборі продукту того чи іншого бренду з метою перепродажу переважна більшість дистриб'юторів (їхня частка в загальному обсязі збуту становить 60-70%) орієнтуються насамперед на ціну та якість. Для роздрібних мереж (їх частка у легковому сегменті становить 50%) основним чинником є впізнаваність бренду. Що стосується автодилерів, то для них вибір моторної олії визначається умовами гарантії та рекомендаціями автовиробників.
П'ятірка лідерів
Основну частку моторних масел у Росії виробляють такі великі нафтові компанії, як "Роснефть", ЛУКОЙЛ, "Газпром нафта", а також ряд інших компаній, серед яких Shell (завод у Торжку) та Торгово-промислова асоціація Delfin Group.
ТОВ «РН-Мастильні матеріали» - дочірня компанія«Роснефти», зайнята розробкою, реалізацією та просуванням мастильних матеріалів компанії. Виробництво високоякісних мастильних матеріалів та присадок здійснюють п'ять великих підприємств: Новокуйбишевський завод олій та присадок, Рязанська нафтопереробна та Ангарська нафтохімічна компанії, ПАТ «Роснефть-Московський завод «Нафтопродукт», ВАТ «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез».
Асортимент мастильних матеріалів дозволяє забезпечити потреби як великих промислових підприємств та професійних покупців, так і приватних споживачів і включає понад 1 тис. позицій.
За підсумками 2015 року загальний обсяг виробництва олій, присадок та іншої супутньої продукції в «Роснафті» становив 779 тис. тонн, у тому числі понад 720 тис. тонн товарних олій, що становить близько 30% від загального обсягу виробництва товарних олій у Росії.
В даний час "Роснеф" продовжує реалізацію масштабної інвестиційної програми з модернізації виробництва ключових компонентів для автомобільних масел і рідин. В результаті компанія розраховує не тільки замінити більшу частину імпортних ключових компонентів у моторних оліях існуючого асортименту, а й стати постачальником сировини для інших виробників олій.
ЛУКОЙЛ у 2016 році розраховує досягти рекордного рівня продажів олій та мастил. Дочірнє підприємство «ЛЛК-Інтернешнл» лише у першому півріччі 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року збільшило продаж готових олій та мастил на 15%, досягнувши показника у 435 тис. тонн.
При цьому зростання обсягів продукції імпортозаміщення на російському ринку в сегменті моторних масел ЛУКОЙЛу склало 10%, у сегменті індустріальних масел - 20%. У структурі продажів компанії частка продуктів, що відповідають вимогам міжнародних автоконцернів та виробників техніки та обладнання, зросла з 33% до 41%.
"ЛЛК-Інтернешнл" також активно розвиває продажі за кордоном. Пріоритетними ринками можна назвати Францію, Швецію та Німеччину, де у березні 2016 року ЛУКОЙЛ розпочав постачання паливно-мастильних матеріалів німецькому виробникувантажних автомобілів та автобусів MAN Truck&Bus. У вересні 2016 року компанія стала переможцем у тендері на першу заливку олій у автомобілі Меrcedes-Benz на заводі в Німеччині.
Як перспективні регіони для себе «ЛЛК-Інтернешнл» розглядає країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у тому числі Китай, Японію та В'єтнам. Основний обсяг продукції надходитиме на ці ринки з заводу, що будується в Казахстані, який планується ввести в експлуатацію в 2018 році.
Крім того, ЛУКОЙЛ веде переговори з Іраном щодо постачання олій та присадок у країну з турецького заводу компанії. Компанія також бачить потенціал у виході на ринки олій Єгипту, ПАР та Нігерії, де є органічне зростання споживання мастильних матеріалів.
В даний час ЛУКОЙЛ виробляє близько 1 млн тонн на рік мастил на дев'яти виробничих майданчиках у Росії, Республіці Білорусь, Австрії, Фінляндії, Румунії та Туреччини, а також на 26 залучених заводах по всьому світу.
«Газпромнафта – мастильні матеріали» - дочірня компанія «Газпром нафти», зайнята виробництвом та реалізацією олій, мастил та технічних рідин. Компанія володіє виробничими активами у Західному Сибіру (Омськ), у європейській частині Росії (Ярославль та Фрязіно), а також в Італії (Барі) та Сербії (Нові-Сад). У період з 2008 по 2014 р. обсяг інвестицій компанії у інноваційні технологіїта у розвиток продуктів становив 162 млн євро, а до 2025 року інвестиції у технології та виробництво досягнуть 380 млн євро.
Асортимент продукції "Газпром нафта - мастильні матеріали" включає близько 500 найменувань олій, що реалізуються під брендами "Газпром нафта" та G-Energy. Продукція компанії реалізується через мережу АЗС «Газпром нафту», а також через постачання до роздрібних мереж, інтернет-магазинів та 1500 станцій техобслуговування.
Крім того, компанія постачає масла на складальні конвеєри. найбільших виробниківавтомобілів у Росії та за кордоном: «Автотор» ( General Motors, Hyundai), Mercedes Benz Trucks Vostok та «Дервейс» (Lifan), МАЗ, головний складальний конвеєр«ГАЗ» та ін.
Водночас, за 9 місяців 2016 року компанія «Газпром нафта – мастильні матеріали» збільшила експорт у преміальному сегменті продукції на 21%. Як повідомив голова компанії Олександр Трухан, у 2016 році компанія вийшла на ринки В'єтнаму, Колумбії, Південної Кореї, ПАР та Польщі. Усього за 9 місяців 2016 року обсяг експорту преміальної продукції становив 68 тис. тонн, постачання ведеться до 65 країн світу. При цьому левова частка експорту посідає Європу. Річне зростання експорту прогнозується лише на рівні 20%.
Олександр Трухан також повідомив, що обсяг випуску мастильних матеріалів за підсумками 2016 року в компанії складе близько 540 тис. тонн (зростання до 2015 року - 4-5%) в умовах, що виробничі потужності завантажені на 100%. Зокрема обсяг преміальної продукції збільшиться на 12-13% і складе близько 250 тис. тонн.
За його словами, у Росії частку компанії при загальному обсязі 1,6 млн тонн припадає 15-16% ринку мастильних матеріалів, цільова частка ринку (фасована продукція) - 19%.
Олії під брендом "Газпром нафта" випускаються на Омському заводі мастильних матеріалів (ОЗСМ). Сучасний комплекс зі змішування, затарювання та фасування моторних масел розрахований на випуск 110 тис. тонн моторних масел та фасування 180 тис. тонн готової продукції на рік. Виробництво сертифіковане за стандартом ISO16949, що дає змогу постачати продукцію на конвеєри найбільших світових автовиробників.
Олії під брендом G-Energyвиробляються на заводі у місті Барі (Італія). Завод є сучасним, високотехнологічним комплексом. виробничою потужністюдо 30 тис. тонн високотехнологічних масел та 6 тис. тонн пластичних мастилна рік. Завод сертифікований за міжнародною системою якості ISO (відповідність вимогам ISO 9001 та ISO 14001) у галузі виробництва, фасування, зберігання та реалізації мастил та мастил.
SHELL у Торжку продуктивністю 200 млн літрів на рік є одним із найбільших підприємством нідерландсько-британського концерну. Завод випускає широку лінійку високоякісних мастильних матеріалів, включаючи моторні масла, масла для суднових двигунів, промислові мастильні матеріали, гідравлічні та трансмісійні олії. До портфелю заводу входять такі бренди: Shell Helix, Shell Rimula, Shell Spirax, Shell Tellus, Shell Omala.
Delfin Group - об'єднання спільно розвиваються юридично незалежних комерційних компаній, товарний портфель якого включає як російські торгові марки, і відомі світові бренди. Першим вітчизняним підприємством, що увійшло до структури Delfin Group і заклало основу її повноцінного існування, став найбільший виробник моторних масел та автохімії Luxoil, згодом перейменований у Delfin Industry.
У грудні 2005 року до Delfin Group вступив ще один учасник — російська промислова група «Спектр-Авто», найстаріший у Росії незалежний відчизняний виробникпередових мастильних матеріалів Spectrol.
В даний час в портфель Delfin Group входять різні бренди цінових сегментів: до категорії вище середнього відносяться олії Spectrol та Highway; до середньої цінової групи – Luxe; до цінової групи нижче середнього – продукція Oilright, «Ярнафта» та Pilots. Всі ці бренди включають повний спектравтомобільних масел: мінеральні, синтетичні та напівсинтетичні моторні олії.
Перспективи ринку
Загалом представники вітчизняного ринку моторних масел досить позитивно оцінюють перспективи його розвитку. Однак без ложки дьогтю не обходиться.
У Delfin Group зазначають, що в даний час ринок характеризується зниженням і так невисоких темпів зростання, що обумовлено економічною кризою в країні. Свою роль також відіграє приріст продажів іномарок російської збірки, Серед яких домінують легкові автомобілі з підвищеними вимогами до економічності витрати палива та олій.
Крім того, власне виробництвоолій у Росії разом із імпортом перевищує споживання, надлишки відвантажуються експорту. При цьому суттєвою проблемою ринку залишається контрафактна продукція.
Як зазначає Максим Донде, обсяг споживання мастильних матеріалів історично корелюється з індексом промислового виробництва. Відповідно до розрахунків Росстату, цього року промислове виробництво може показати незначне зростання. Однак з урахуванням глобального тренду у бік застосування більш досконалих та економічних олій із збільшеним інтервалом заміни цілком закономірно за підсумками 2016 року виглядає зниження споживання олій на 2-3%. Така тенденція простежується більшості ринків розвинутих країн.
Макроекономічна ситуація зіграла на користь російських виробників олій. Зростання курсу валют автоматично спричинило збільшення цін на імпорт. Яка дорожчає імпортна продукція змусила багатьох споживачів олій переглянути свої переваги і зробити вибір на користь тих російських брендів, Чиї експлуатаційні характеристики не поступаються закордонним аналогам.
«Однієї ціни недостатньо, щоб завоювати увагу споживача. Він розуміє, що вартість ремонту двигуна непорівнянна з вартістю каністри олії. Тому автомобілісти шукають саме якісну альтернативу імпорту, уважно вивчають характеристики товару», - каже Максим Донде.
У ЛУКОЙЛі також звертають увагу на існуючий сьогодні великий вибірбрендів олій. Разом з тим, часто не всі ці олії здатні забезпечити достатньо ефективну роботутехніки в російських умовахексплуатації. Водночас, незважаючи на те, що в Росії досить багато якісних олійвиробляється саме вітчизняними компаніями, у сегменті присадок досі домінує зарубіжна продукція.
У «Газпромнафті - мастильні матеріали» вважають, що подальший розвитокРосійського ринку моторних масел характеризується, передусім, зростанням попиту високотехнологічні масла, що пов'язані з збільшенням ринку сучасних автомобілів. При цьому частка продажів олій, що випускаються вітчизняними підприємствами, зростатиме, що зумовлено приведенням виробниками технологічних можливостей у відповідність до потреб ринку.
Під час підготовки статті використані матеріали компаній EY та Russian Automotive Market Research
Сюжети:Конкуренція російському ринку мастильних матеріалів наростає. Найбільш активно цей процес йде у сегменті преміальних високотехнологічних продуктів. А один із його характерних індикаторів – масована реклама іноземних виробників на вітчизняному ТБ. Про те, як почувається в цих умовах оператор бізнесу олій «Газпром нафти», кореспондентові «СН» розповів генеральний директор «Газпромнафта – мастильних матеріалів» Олександр Трухан.
Минулого року «Газпромнефть – мастильним матеріалам» вдалося утримати позиції на ринку?
Нам вдалося не лише утримати, а й посилити позиції: сьогодні 20% фасованих мастил на російському ринку – це наша продукція. Але головне ми продовжили реалізацію стратегії розвитку бізнесу, спрямованої на технологічне лідерство на вітчизняному ринку мастильних матеріалів. В результаті ми змогли впровадити нові виробничі технології, розширити наш продуктовий портфель за рахунок інноваційних продуктів, а також розпочати роботу у нових складних секторах ринку. Результат цієї роботи видно в обсягах продажу та у виручці, але головне, чого нам вдалося досягти, - ми змогли збільшити відсоток залучення власної сировинної бази у виробництво високотехнологічних продуктів.
Які кроки насправді стоять за словами про технологічне лідерство?
Олександр
Трухан
Генеральний директор
«Газпромнафта – мастильних матеріалів»
Ми постійно інвестуємо у якість мастильних матеріалів, знаходимо нові підходи до технологічним процесам. Минулого року ми локалізували в Омську виробництво літієвих та кальцієвих мастил, які раніше випускалися лише на нашому заводі в Італії. Крім того, в Омську в 2016 році ми виготовили понад 5,5 тонни присадок, з яких близько 3 тонн залучається до власного виробництва мастильних матеріалів. Це технологічний ривок, який дозволяє нам випускати низку продуктів із максимальним використанням компонентів власного виробництва.
Із планів, які вже стають реальністю, – цього року ми розпочинаємо виробництво власної III групи базових олій у Ярославлі. Це справді прорив як у плані імпортозаміщення, так і в плані якості виробництва, яке сьогодні може забезпечити Ярославський НПЗ (ЯНОС). До цієї події ми готувалися ґрунтовно. Пілотні зразки наших олій вже успішно пройшли низку тестів на відповідність вимогам провідних європейських автовиробників у німецькому технологічному центрі ISP. При тестуванні наші продукти порівнювалися з іноземними аналогами. Хочу зазначити, що такого підходу в Росії ще не було - це перші вітчизняні базові олії, які пройшли подібні тести, довівши висока якість. Отримані результати дозволяють нам розпочати діалог із виробниками техніки. При цьому важливо розуміти, що потужності ЯНОСу (106 тисяч тонн базових олій третьої групи) – лише перший крок. Ми будемо послідовно нарощувати потужності з виробництва синтетики – до 2021 року і Омський завод буде готовий розпочати виробництво олій груп II та III.
Чи дозволяє якість нашої продукції конкурувати з іноземними виробникамине лише на російському, а й на міжнародному ринку?
Ми хочемо, щоб російський продукт був ухвалений глобальними автовиробниками. З цією метою ми вступили в асоціацію виробників масел ATIEL – це закритий клуб двадцяти найбільших гравців ринку, таких як Mobil, Shell, BP, Total та інших. Для нас це важлива інституційна зміна. Членство в асоціації дозволяє компанії працювати безпосередньо з автовиробниками та брати участь у розробці нових галузевих стандартів, що дає нам можливість значно прискорити виведення продуктів на ринок. Для глобальних автовиробників ми поки що виробляємо олії, використовуючи західні компоненти, але ми маємо завдання замінити ці компоненти на російські - для цього ми працюємо в асоціації.
Минулого року ми змогли впровадити нові виробничі технології, розширити продуктовий портфель компанії за рахунок інноваційних продуктів, а також розпочати роботу у нових складних секторах ринку. Результат цієї роботи видно в обсягах продажу та у виручці
Яку продукцію можна назвати основним драйвером зростання продажів?
У 2016 році ми реалізували 542 тис. тонн продукції, причому більше половини обсягу, а саме 258 тис. тонн припало на преміальні продукти - це сучасні олії, які мають допуски та схвалення провідних виробників техніки. У сегменті преміальних продуктів ми зросли на 16%, лідер за темпами розвитку бренд G-Energy, його продаж зріс на 31%.
Причина популярності масел G-Energy, насамперед, у їх якості, а також у продуманій маркетингової стратегії. Щоб не бути голослівним, хочу нагадати, що вже не перший рік наші продукти підтверджують свою перевагу, проходячи екстремальні випробування на перегонах: олії G-Energy заливаються у двигуни спорткарів, і наші інженери в режимі реального часу відстежують їхній стан. Цього року екіпаж G-Energy Team переміг у ралі-марафоні Africa Eco Race - це трансконтинентальний марафон з Європи до Африки, що проходить бездоріжжям і пісками пустелі Сахари. Команда "МАЗ-СПОРТавто" (вантажівки МАЗ) увійшла до топ-10 вантажного заліку "Дакара" - спортсмени подолали дюни, гори, серйозні перепади висоти, при цьому у них був новий двигун, Що вимагає обкатки. І та, й інша команди показали відмінний результат, якому ми, безумовно, дуже раді, адже хоч би якими хорошими були дані лабораторій, спортивні змагання – це абсолютний тест на якість наших продуктів.
На зростання продажів, звичайно ж, суттєво вплинув розвиток проекту G-Energy Service, оскільки станції насамперед продають олії G-Energy. СТО, що працюють під брендом проекту, здійснюють обслуговування та ремонт різних автомобілів вітчизняного та імпортного виробництва. Минулого року кількість станцій ми довели до 70 у 9 країнах. Плануємо, що до кінця цього року під брендом G-Energy Service працюватимуть вже близько 160 станцій.
Економічна ситуація у країні непроста. У чому причина, на вашу думку, ринкового зростання саме преміальних продуктів на цьому тлі?
Так чи інакше, але різна техніка, що закуповується та використовується сьогодні в Росії, стає дедалі складніше. Відповідно, такі машини вимагають застосування більш технологічних олій. І зараз ми спостерігаємо зростаючий попит на напівсинтетичні та синтетичні олії. Наші дослідження показують, що російський ринок зафіксувався на певному обсязі споживання, але сама структура ринку змінюється у бік високотехнологічних продуктів, ця ніша зростає. Цю тенденцію бачать усі гравці ринку, тому глобальні виробники почали створювати виробництва в Росії, наприклад, Shell відкрив завод у Торжку, Total виробляє олії на аутсорсингових потужностях та отримав майданчик під власне будівництво. Є плани з виробництва та інших виробників. Російський ринок залишається дуже цікавим для глобальних гравців – конкуренція наростає саме за рахунок наукової та технологічної складових.
У зв'язку з цим я вважаю одним із проривів для «Газпромнефть-СМ» початок роботи підрозділу R&D (research and development), який був сформований не просто як центр компетенцій, а як підрозділ зі своїм фінансуванням, штатом та завданнями щодо реалізації конкретних кроків у рамках довгострокової стратегії компанії. Ми й надалі інвестуватимемо в цей напрям, тому що продукти, які ми плануємо пропонувати російському ринку, - це саме високотехнологічні олії з високими експлуатаційними характеристиками.
Асортимент продукції «Газпромнефть-СМ» включає понад 500 найменувань
У вересні 2016 року «Сибірська нафта» писала про вихід на нові сегменти ринку мастильних матеріалів завдяки придбанню «Росполіхіму». Як зараз розвивається актив?
Інтеграція «Росполіхіму» до складу компанії дозволила нам розпочати роботу в сегменті масел для авіації та флоту, експандерних масел для трубопрокатного виробництва та пластифікаторів для хімічної промисловості. При цьому важливо, що ми отримали в управління виробництво насичених ефірів як сировини для олій п'ятої групи, з якої ми вироблятимемо набагато більше продуктів, ніж цей актив випускав раніше.
Ми хочемо розширити асортимент «Росполіхіма» за рахунок споживчих масел та різних високотехнологічних продуктів, таких як присадки, розчинники різноманітних типів, олії-пластифікатори для пластмасової промисловості, експандерні олії для трубопрокатної галузі, складні компресорні, турбінні олії, які виробляються тільки з використанням п'ятої групи базових олій. Ці продукти виробляються в Росії, але на сьогодні перевага за імпортними поставками (наприклад, лише 25% експандерних олій - вітчизняного виробництва). Це при тому, що сировина у Росії є. Раніше ми його продавали за кордон, там робили складні олії, які потім ввозилися до Росії. Але, безперечно, значно вигідніше виробляти ці продукти самим.
Також ми розпочали розробку присадки-загусника масел, яка зараз не виробляється в Росії. На сьогодні це 100% імпорт. По суті, ми відновили виробництво присадок-загусників у Росії, лише на новому технологічному рівні. Обсяг виробництва буде достатній для забезпечення як наших потреб, так і, напевно, більше половини російських споживачів - ми розраховуємо задовольнити потреби до 70% ринку в присадках, що загущають.
Які зусилля вимагаються від компанії для інтеграції такого активу, як «Росполіхім»?
Виконання всіх наших планів неможливе без модернізації виробництва – багато обладнання на «Росполіхімі» працює близько 10 років. Крім цього, ми впроваджуємо на підприємстві стандарти надійності «Газпром нафти» у сфері. промислової безпеки. Також ми змінюватимемо ставлення до екології виробництва. Зараз актив готується до сертифікації з екологічної та промислової безпеки - на це піде кілька років, оскільки єдиний орган сертифікації, який проводить аудит усіх наших майданчиків, - швейцарської компанії SGS - високі вимоги, та й актив потребує інвестицій у забезпечення контролю якості виробництва. При цьому ми вже інтегрували підприємство в нашу систему забезпечення сировиною (частину необхідних компонентів ми поставляємо тепер із Ярославля та Омська) та передаємо у нашу систему управління контролем якості.
Ми перебуваємо в діалозі з урядом Нижнього Новгорода, який запропонував нам варіанти промислових майданчиків для подальшого розширення. До середини року буде підготовлено проекти розширення виробництва.
Цього року екіпаж G-Energy Team переміг у ралі-марафоні Africa Eco Race, а команда «МАЗ-СП ОРТавто» увійшла до топ-10 вантажного заліку «Дакара». І та й інша команди показали відмінний результат і це абсолютний тест на якість наших продуктів
Ми підписали угоди про співпрацю у сфері імпортозаміщення мастильних матеріалів із низкою регіонів. На підставі цих угод наші технічні фахівціскладають єдині картимастильних матеріалів для підприємств, вивчають, які допуски від виробників техніки потрібні для роботи, і пропонують наш продукт, що повністю відповідає цим вимогам і забезпечує економію за рахунок закупівлі мастильних матеріалів у рублях. Завдяки співпраці з нами деякі регіони знизили імпортозалежність на 67%, перейшовши на російські продукти, при цьому отримавши олії з необхідними високими експлуатаційними характеристиками та забезпечивши надійну роботутехніки.
Йдеться лише про муніципальні підприємства регіонів?
Не тільки. Насамперед ми працюємо з муніципальними та федеральними замовниками, а потім пропонуємо свої послуги всім підприємствам регіонів. Ця робота, звісно, має соціальний аспект, адже з нашими оліями дешевше обслуговувати пасажирський транспорт, об'єкти міської інфраструктури, що опосередковано стає стримуючим фактором зростання тарифів для населення. Також ми зацікавлені у роботі з бізнесом. Програму імпортозаміщення ми розвиватимемо далі - частка імпорту мастильних матеріалів у Росії все ще висока - за нашими оцінками, близько 25%.
За якими критеріями вибираються регіони?
Ми йдемо на запит від самих регіонів. Найбільш дбайливі господарі вміють рахувати гроші і самі зацікавлені у зниженні імпортозалежності. Їх залучають і оперативність відвантажень, які ми можемо забезпечити, та умови оплати. Цього року будуть нові угоди, ціла низка регіонів висловила свою готовність до співпраці.
Які ринкові амбіції у компанії у 2017 році?
Я задоволений підсумками минулого року, але, як завжди, хотілося б більшого. Ми маємо дуже високий потенціал у сегменті преміальних мастил для Арктики, і ми багато інвестуємо в ці розробки. У 2017-му ми представимо ринку синтетичні мастилаіз власної сировини; плануємо також розширити асортимент синтетичних масел, заснованих на власних базових оліях IIIі V груп, і вивести ринку додатково до 30 тис. тонн синтетичної продукції. Це все плани щодо преміальної продукції. Також у 2017 році ми розвиватимемо мережу G-Energy Service, продовжимо роботу з дилерськими станціями технічного обслуговування провідних автовиробників. Довіра до наших брендів зростає, і ми продовжуватимемо нарощувати темп.
«Газпромнафта – мастильні матеріали»
Дочірнє підприємство «Газпром нафти», що спеціалізується на виробництві та реалізації олій, мастил та технічних рідин. Створено у листопаді 2007 року. Компанія має 6 виробничих майданчиків у Росії, Італії та Сербії. Загальний обсяг виробництва перевищує 500 тис. тонн високоякісних олій, мастил та технічних рідин на рік. Компанія постачає продукцію на російські конвеєри ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС, КЗ РОСТСІЛЬМАШ, АК «ДЕРВЕЙС», КАМАЗ, АВТОТОР (конвеєр Hyundai), АЗ ГАЗ, УАЗ (Sollers), БЕЛАЗ. Споживачами продукції також є "Северсталь", "Сібур", "Газпром", "Євраз", ММК, ТМК, НЛМК, Русал, Алроса, РЗ та інші найбільші промислові підприємства. Асортимент включає 500 найменувань мастил та мастил для всіх секторів ринку (понад 1200 товарних позицій).
Продукція компанії має понад 250 схвалень провідних виробників техніки: BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo, Renault, General Motors, Cummins, MAN, ZF, КамАЗ, Автоваз, Bosch Rexroth та ін. Компанія також займається виробництвом та реалізацією суднових масел продукцію на судна Радкомфлоту, Росморпорта, Роснефтефлоту та інших російських та зарубіжних судновласників. Завдяки інтеграції в глобальну мережу постачання Chevron клієнти компанії мають можливість отримувати суднові олії у понад 800 портах по всьому світу. "Газпромнефть-СМ" займає 15% ринку мастильних матеріалів Росії, а також працює в країнах СНД і Балтії, Європі, Центральній та Південно-Східній Азії, Африці та ін. Всього продукція компанії представлена більш ніж у 60 країнах світу.
