Tepalų paklausos apimtis. Tepalų atsargų kiekis

Išskyrus didelis dydis, šalia turgaus variklinės alyvos Yra antra specifinė savybė. Jų gamyba nereikalauja didelių investicijų, nes ją sudaro bazinės alyvos ir priedų rinkinio maišymas, o vėliau išpilstymas į vartotojų talpas.
Kartu šie du veiksniai paaiškina, kodėl prekės ženklai Rusijos rinka tiek daug. 2016-aisiais vien užsienio prekių ženklų muitinė suskaičiavo daugiau nei 190. Investuoti reikia – bazinės alyvos gamyba. Iš 15 mūsų geriausių 15 prekių ženklų priklauso penki Rusijos įmonės. Paaiškinkime: Rusijos naftos susirūpinimas. Ir tai yra nuspėjamas rezultatas, atsižvelgiant į tai, kad jie patys gamina bazinę alyvą, be to, jiems priklauso dideli degalinių tinklai, kurie leidžia pasiekti vartotojus be tarpininkų.
Rusijos chemikai ir prekybos operatoriai tokių resursų neturi, todėl jų sukurti prekių ženklai („Sintec“, „Sintoil“, „Volga-Oil“ ir kiti, iš viso apie keliolika) nusileidžia naftos kompanijų prekių ženklams. Čia viskas natūralu. Tačiau visomis savo jėgomis Rusijos naftos bendrovės vidaus rinkoje yra prastesnės nei Amerikos ir Didžiosios Britanijos koncernai „Mobil“ prekės ženklai, Shell, Helix ir Castrol. Kaip mes galime tai paaiškinti? Ar užsieniečiai yra labiau patyrę rinkodaros srityje? O gal jie gamina geresnį produktą? Bet kuriuo atveju įmonės „Lukoil“, „Rosneft“ ir „Gazpromneft“ dar turi darbo.

10 geriausių užsienio prekių ženklų

5 populiariausi vietiniai prekių ženklai

Rusijos variklinių alyvų rinka transformuojasi veikiant ekonominiams veiksniams. Visų pirma, savo pozicijas rinkoje stiprina stambios šalies įmonės, kurios aktyviai deklaruoja gamybinių pajėgumų plėtrą ir konkurencingumo didinimą. premium segmentas.

Rusijos tepalų rinka yra didžiausia Europoje ir penkta pagal dydį pasaulyje. Jo tūris 2016-2017 metais įvertintas 1,6 mln.t, tai praktiškai tiek pat, kiek ir 2015 metais, tačiau apie 10% mažiau nei 2014 metais (neįskaitant bazinių alyvų, plastifikacinių alyvų, tepalų ir pjovimo skysčių – aušinimo skysčio). Rinkos nuosmukį, palyginti su 2014 m., lėmė dabartinė ekonominė situacija, Vakarų šalių sankcijos, rublio devalvacija ir automobilių pardavimų sumažėjimas.

Tačiau ekspertai tikisi, kad po 2016 metų lengvųjų automobilių pardavimai vėl pradės augti, o tai turėtų turėti teigiamos įtakos tepalų paklausai. Iki 2020 metų tepalų rinka gali padidėti 12%, palyginti su 2015 metais.

Iš viso sunaudotų tepalų kiekio apie 280 tūkst. tonų sudaro keleivinio segmento variklinės alyvos, kurių metinis augimas neviršija 2%. Komercinis segmentas sunaudoja apie 650 tūkst. viešasis transportas, jūrinės alyvos, geležinkelių poreikiai ir kt.), o pramonės segmentui tenka apie 600 tūkst.

Agentūros AUTOSTAT duomenimis, lengvųjų automobilių, lengvųjų komercinių transporto priemonių (LCV) ir sunkvežimių variklinių alyvų paklausa Rusijoje 2015 metais viršijo 400 mln. Aštuntadalis (12,5 proc.) visos nurodytos paklausos yra susijęs su LCV segmentu, kuris atitinka 52 mln. litrų. Maždaug trečdalį (32,5 proc.) užima sunkvežimiai (135 mln. litrų). Esant panašių dydžių automobilių parkui, didesnis variklinių alyvų poreikis sunkvežimiuose paaiškinamas kitų apskaičiuotų rodiklių skirtumais. Taip, y sunkvežimiai didesni variklio tepimo sistemos tūriai. Be to, jie turi ilgi bėgimai, o tai reiškia daugiau dažnas keitimas aliejai

AUTOSTAT pažymi, kad dauguma vilkikų komplektuojami su dyzeliniais varikliais, todėl jų poreikis atitinkamoms variklinėms alyvoms yra pastebimai didesnis. Taigi, alyvų dalis už dyzeliniai varikliai sunkvežimių segmentas kiekybiškai sudaro 74% arba 100 mln. litrų. LCV šis skaičius yra 29 % (15 mln. litrų). Mažiausiai tai yra automobiliuose (5% arba 12 mln. litrų). dyzeliniai varikliai yra ribotos paklausos šiame segmente.

AUTOSTAT duomenimis, daugiau nei pusė (55%) visų variklinių alyvų suvartojimo sudarė automobiliai, tai yra 230 milijonų litrų. Žinoma, taip yra dėl didžiulio keleivinių transporto priemonių parko šalyje, kuris yra penkis kartus didesnis nei sunkvežimių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių kartu paėmus. Be to, daugiau nei 75% šios apimties tenka europinei Rusijos daliai. Taigi Centrinė federalinė apygarda, turinti didžiausią automobilių parką šalyje, sudaro daugiau nei 30% visos variklinių alyvų, skirtų lengviesiems automobiliams, paklausos. Kiekybine prasme tai atitinka 72 milijonus litrų.

Gamyba

Pasak „Gazpromneft - Lubricants“ bendrovės, Rusijos naftos perdirbimo gamyklos pastaraisiais metais Jose pagaminama apie 2,4 mln. tonų I grupės mineralinių bazinių alyvų, iš kurių 50% eksportuojama. Pagrindinė mineralinių bazinių alyvų naudojimo sritis Rusijoje yra pramoninė gamyba (apie 700 tūkst. tonų per metus). Didžiausi vartotojai čia yra naftos perdirbimo, energetikos, metalurgijos ir automobilių pramonė.

Prisiminkite, kad I grupė – pagrindinė mineralinės alyvos, II grupė – vertingesnė pusiau sintetinės alyvos, III grupė - sintetinės alyvos su aukščiausiu gryninimo laipsniu.

Siekdami konkuruoti su importuotojais aukštos kokybės variklinių alyvų segmente, dažniausiai vietiniai gamintojai bazines alyvas perka pasaulinėje rinkoje. aliejai III ir IV grupė savo gamybai pusiau sintetiniams ir sintetiniams automobilių alyvos. Šiuo atžvilgiu daugelis vietinių naftos gamintojų siekia investuoti į II ir III grupės gamybos įrenginių statybos Rusijoje projektus, taip pat plėtoti pakuočių gamybą.

„Rosstat“ duomenimis, 2015 m. Rusijoje buvo pagaminta 519,8 tūkst. tonų variklinių alyvų, palyginti su 520,6 tūkst. daugiau nei atitinkamu 2015 metų laikotarpiu

Pažymėtina, kad naftos bendrovės savo nuostolius, atsiradusius dėl sumažėjusio pelno iš žalios naftos eksporto, stengiasi padengti per vidaus naftos produktų rinką. Todėl vertinant vertę, variklinių alyvų gamybos apimtys šalyje auga itin reikšmingais tempais. 2016 m. sausio-balandžio mėn. gamybos apimtys sudarė 14,9 mln. rublių, tai yra 91% daugiau nei atitinkamu 2015 m. Tuo pačiu metu per visus 2015 metus produkcijos vertės išraiškos augimas siekė 38% (31,2 mln. RUB).

Kaip pastebi tepalų bendrovės PJSC LUKOIL (LLK-International LLC) direktorius Maksimas Dondė, 2015 m., kai mažėjo pramonės gamyba ir mažėjo krovinių pervežimo apimtys, vartojimo apimčių mažėjimas buvo reikšmingesnis - 10-11% lygiu ir tai įvyko dėl sumažėjusios importuojamų aliejų dalies.

Importuoti

Pagrindinė tendencija vietinė rinka Ekspertai vadina variklinių alyvų importo apimties sumažėjimą. Kaip importo pakeitimo vektoriaus dalis, Rusijos rinkos dalyviai aktyviai investuoja ir modernizuoja gamybos įrenginius. Didinti importuojamų priedų pirkimo apimtis, Rusijos įmonės bando iš rinkos išstumti importuotas II ir III klasių variklines alyvas.

Bendrovės „Gazprom Neft - Lubricants“ ekspertų teigimu, 2014 metais į Rusiją buvo tiekiama apie 400 tūkst. Prekės daugiausia gaminamos iš Europos. 2015-2016 metais importo apimtys siekė 250-300 tūkst.t, o 2018-ųjų horizonte importas ir toliau mažės, ir visai tikėtina, kad jo metinė apimtis neviršys 100-150 tūkst.t per metus. Tačiau tai ne vienintelė prognozė.

AUTOSTAT duomenimis, 2015 m., ekonomikos krizės įkarštyje, Rusijos vartotojai vis dar pirmenybę teikė importinėms variklinėms alyvoms. Populiariausias iš jų yra „Mobil“ prekės ženklas. Toliau ateina Castrol ir Shell. Dešimtuke yra tik vienas Rusijos prekės ženklas - LUKOIL.

Keleivių segmente variklinių alyvų dalis už benzininiai varikliai sudaro iki 70% pardavimų, iš kurių 75% yra importuoti produktai. Tuo pačiu metu 50% pardavimų keleivių segmente sudaro sintetinės alyvos (III grupė).

Taigi, ekspertai mano, kad iki 2025 metų importo apimtys išliks 250–350 tūkst. tonų per metus. Taip yra dėl to, kad dalis užsienio Transporto priemonė sudaro 53 % vidaus transporto priemonių parko. Nuolatinę importuojamų sintetinių alyvų paklausą lemia tas pats veiksnys. Tai ypač akivaizdu, atsižvelgiant į numatomą automobilių pardavimų augimo atsigavimą.

Tuo tarpu importo pakeitimas tepalų srityje yra visiškai natūralus procesas, prasidėjęs 2000-ųjų viduryje. Ekspertai tai pripažįsta Rusijos gamintojai variklinių alyvų kompanijos šiandien gamina produktus, kurie savo kokybe jokiu būdu nenusileidžia pirmaujančių pasaulio gamintojų. Tuo pačiu metu vietinės variklinės alyvos 2015 metais pabrango 8 proc., o importuotos alyvos pabrango 31 proc.

Maksimo Dondės teigimu, valiutos kurso neapibrėžtumo sąlygomis būsimos importo apimtys yra atviras klausimas. Ekonominės plėtros ministerija pramonės gamybos indeksą prognozuoja 1-3 proc. Beveik simetriškai padidės ir alyvos suvartojimo apimtys. Rublio kurso stiprinimas ir išlaidų mažinimas lokalizuojant gamybą daugeliui užsienio žaidėjų gali suteikti galimybę padidinti savo dalį Rusijos rinkoje.

„Suprantame, kad nereikėtų statyti ilgalaikių kainų konkurencinių pranašumų. LUKOIL reklamuos ne prastesnius produktus importuoti analogai arba pranokti juos veikimo charakteristikomis“, – sako Maxime'as Donde.

Apskritai, renkantis tam tikro prekės ženklo prekę perpardavimo tikslu, didžioji dauguma platintojų (jų dalis bendruose pardavimuose siekia 60-70 proc.) pirmiausia orientuojasi į kainą ir kokybę. Prekybos tinklams (jų dalis lengvųjų automobilių segmente – 50%) esminis veiksnys yra prekės ženklo atpažinimas. Kalbant apie automobilių pardavėjus, variklio alyvos pasirinkimą jiems lemia garantinės sąlygos ir automobilių gamintojų rekomendacijos.

Penketukas

Didžiąją dalį variklinių alyvų Rusijoje gamina tokios didelės naftos kompanijos kaip „Rosneft“, „LUKOIL“, „Gazprom Neft“, taip pat daugybė kitų įmonių, įskaitant „Shell“ (gamykla Toržoke) ir „Delfin Group“ prekybos ir pramonės asociacija.

UAB "RN-tepalai" - dukterinė įmonė Rosneft, užsiimanti įmonės tepalų kūrimu, pardavimu ir reklama. Aukštos kokybės tepalų ir priedų gamybą vykdo penkios didelės įmonės: Novokuybyshevsk naftos ir priedų gamykla, Riazanės naftos perdirbimo gamykla ir Angarsko naftos chemijos įmonės, PJSC Rosneft-Moscow Plant Nefteprodukt, OJSC Slavneft-Yaroslavnefteorgsintez.

Tepalų asortimentas leidžia patenkinti tiek didelių pramonės įmonių, tiek profesionalių pirkėjų, tiek privačių vartotojų poreikius ir apima daugiau nei 1 tūkst.

2015 m. pabaigoje bendra alyvų, priedų ir kitų susijusių produktų gamybos apimtis „Rosneft“ sudarė 779 tūkst. tonų, iš jų virš 720 tūkst. tonų komercinės alyvos, o tai sudaro apie 30% visos komercinės alyvos produkcijos Rusijoje.

Šiuo metu „Rosneft“ toliau įgyvendina didelės apimties investicijų programą, skirtą automobilių alyvų ir skysčių pagrindinių komponentų gamybos modernizavimui. Dėl to bendrovė tikisi ne tik pakeisti daugumą importuojamų pagrindinių komponentų esamame variklinių alyvų asortimente, bet ir tapti žaliavų tiekėja kitiems alyvos gamintojams.

LUKOIL 2016 metais tikisi pasiekti rekordinį alyvų ir tepalų pardavimo lygį. „LLK-International“ dukterinė įmonė vien per pirmąjį 2016 m. pusmetį gatavų alyvų ir tepalų pardavimus padidino 15% ir pasiekė 435 tūkst. tonų, lyginant su tuo pačiu 2016 m.

Tuo pat metu importo pakaitinių produktų apimčių augimas Rusijos rinkoje LUKOIL variklinių alyvų segmente siekė 10 proc. pramoninės alyvos– 20 proc. Įmonės pardavimų struktūroje tarptautinių automobilių ir technikos bei įrangos gamintojų reikalavimus atitinkančios produkcijos dalis išaugo nuo 33% iki 41%.

LLK-International taip pat aktyviai plėtoja pardavimus užsienyje. Prioritetinės rinkos yra Prancūzija, Švedija ir Vokietija, kur LUKOIL pradėjo tiekti degalai ir tepalai Vokietijos gamintojui sunkvežimiai ir MAN autobusai Sunkvežimis ir autobusas. 2016 metų rugsėjį bendrovė laimėjo konkursą dėl pirmojo alyvos pildymo į Mercedes-Benz automobilius gamykloje Vokietijoje.

LLK-International laiko perspektyviais regionais sau Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono (APR) šalis, įskaitant Kiniją, Japoniją ir Vietnamą. Pagrindinė produkcijos apimtis į šias rinkas bus tiekiama iš Kazachstane statomos gamyklos, kurią planuojama pradėti eksploatuoti 2018 m.

Be to, LUKOIL derasi su Iranu dėl alyvų ir priedų tiekimo į šalį iš įmonės Turkijos gamyklos. Bendrovė taip pat mato potencialą žengti į Egipto, Pietų Afrikos ir Nigerijos naftos rinkas, kur organiškai auga tepalų vartojimas.

Šiuo metu LUKOIL per metus devyniose gamyklose Rusijoje, Baltarusijos Respublikoje, Austrijoje, Suomijoje, Rumunijoje ir Turkijoje bei 26 susijusiose gamyklose visame pasaulyje pagamina apie 1 milijoną tonų alyvos.

"Gazpromneft - tepalai" - „Gazprom Neft“ dukterinė įmonė, gaminanti ir parduodanti alyvas, tepalus ir techniniai skysčiai. Įmonė valdo gamybinį turtą Vakarų Sibire (Omske), europinėje Rusijos dalyje (Jaroslavlyje ir Fryazino), taip pat Italijoje (Baryje) ir Serbijoje (Novi Sad). Laikotarpiu nuo 2008 iki 2014 metų įmonės investicijos į naujoviškos technologijos eurų, o produktų plėtrai siekė 162 mln. eurų, o iki 2025 m. investicijos į technologijas ir gamybą sieks 380 mln.

„Gazprom Neft – Lubricants“ produktų asortimente yra apie 500 rūšių alyvų, parduodamų su „Gazprom Neft“ ir „G-Energy“ prekių ženklais. Įmonės produkcija parduodama per „Gazprom Neft“ degalinių tinklą, taip pat pristatoma į prekybos tinklus, internetines parduotuves ir 1500 degalinių.

Be to, įmonė tiekia alyvas surinkimo linijoms didžiausių gamintojų automobiliai Rusijoje ir užsienyje: Avtotor ( General motors, Hyundai), Mercedes Benz Sunkvežimiai Vostok ir Derways (Lifan), MAZ, vyr surinkimo linija"GAZ" ir kt.

Tuo pačiu metu 2016 m. per 9 mėnesius „Gazprom Neft - Lubricants“ įmonė padidino aukščiausios kokybės produktų segmento eksportą 21%. Pasak įmonės vadovo Aleksandro Trukhano, 2016 metais įmonė įžengė į Vietnamo, Kolumbijos rinkas, Pietų Korėja, Pietų Afrika ir Lenkija. Vos per 2016 metų 9 mėnesius aukščiausios kokybės produktų eksporto apimtys siekė 68 tūkst. tonų, pristatymai vykdomi į 65 šalis. Tuo pačiu metu liūto dalis eksporto tenka Europai. Prognozuojama, kad metinis eksporto augimas sieks 20 proc.

Aleksandras Trukhanas taip pat pranešė, kad įmonės tepalų gamyba 2016 m. pabaigoje bus apie 540 tūkst. tonų (padidėjimas lyginant su 2015 m. – 4-5 proc.), kai gamybos pajėgumai bus apkrauti 100 proc. Visų pirma, aukščiausios kokybės produktų kiekis padidės 12-13% ir sudarys apie 250 tūkst.

Anot jo, Rusijoje 1,6 mln. tonų bendros apimties įmonės dalis sudaro 15-16% tepalų rinkos, tikslinė rinkos dalis (supakuota produkcija) – 19%.

Alyvos su prekės ženklu „Gazprom Neft“ gaminamos Omsko tepalų gamykloje (OZSM). Modernus variklinių alyvų maišymo, pakavimo ir pakavimo kompleksas skirtas pagaminti 110 tūkst. tonų variklinių alyvų ir supakuoti 180 tūkst. tonų gatavos produkcijos per metus. Gamyba sertifikuota pagal ISO16949 standartą, leidžiantį tiekti produkciją didžiausių pasaulio automobilių gamintojų konvejeriams.

Aliejai po prekės ženklas G-Energy gaminami gamykloje Baryje (Italija). Gamykla yra modernus, aukštųjų technologijų kompleksas gamybos pajėgumų iki 30 tūkst.t aukštųjų technologijų alyvų ir 6 tūkst.t tepalai metais. Gamykla sertifikuota pagal tarptautinę ISO kokybės sistemą (atitinka ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus) alyvų ir tepalų gamybos, pakavimo, sandėliavimo ir pardavimo srityje.

SHELL gamykla Torzhok mieste, kurio našumas yra 200 milijonų litrų per metus, yra viena didžiausių Nyderlandų ir Didžiosios Britanijos koncerno įmonių. Gamykla gamina platų aukštos kokybės tepalų asortimentą, įskaitant variklines alyvas, alyvas laivų varikliai, pramoniniai tepalai, hidrauliniai ir transmisijos alyvos. Gamyklos portfelyje yra šie prekių ženklai: Shell Helix, Shell Rimula, Shell Spirax, Shell Tellus, Shell Omala.

Delfinų grupė - bendrai besivystančių teisiškai nepriklausomų komercinių įmonių asociacija, kurios produktų portfelyje yra ir Rusijos prekių ženklai ir gerai žinomų pasaulinių prekių ženklų. Pirmoji šalies įmonė, prisijungusi prie „Delfin Group“ struktūros ir padėjusi jos visaverčio egzistavimo pamatus, buvo didžiausia variklinių alyvų ir autochemijos gamintoja „Luxoil“, vėliau pervadinta į „Delfin Industry“.

2005 m. gruodžio mėn. prie „Delfin Group“ prisijungė dar vienas narys – Rusijos pramonės grupė „Spektr-Avto“, seniausia nepriklausoma Rusijos įmonė. vietinis gamintojas pažangūs Spectrol tepalai.

Šiuo metu „Delfin Group“ portfelyje yra įvairių prekių ženklų kainų segmentai: Spectrol ir Highway alyvos yra aukštesnės nei vidutinės kategorijos; į vidutinę kainų grupę - Luxe; į žemesnę nei vidurkio kainų grupę – „Oilright“, „Yarneft“ ir „Pilots“ gaminius. Visi šie prekių ženklai apima visas asortimentas automobilių alyvos: mineralinės, sintetinės ir pusiau sintetinės variklinės alyvos.

Rinkos perspektyvos

Apskritai vidaus variklinių alyvų rinkos atstovai gana teigiamai vertina jos plėtros perspektyvas. Tačiau neapsieina be musės.

„Delfin Group“ pažymi, kad šiuo metu rinkai būdingas ir taip žemų augimo tempų mažėjimas, kurį lėmė šalyje siaučianti ekonominė krizė. Tam įtakos turi ir išaugę užsienio automobilių pardavimai Rusijos asamblėja, kuriuose dominuoja lengvieji automobiliai su padidintais degalų ir alyvos vartojimo efektyvumo reikalavimais.

Be to, savos gamybos naftos Rusijoje kartu su importu viršija suvartojimą, perteklius siunčiamas eksportui. Tuo pačiu metu padirbti gaminiai išlieka didele rinkos problema.

Kaip pažymi Maksimas Dondė, tepalų suvartojimo kiekis istoriškai buvo koreliuojamas su pramonės gamybos indeksu. „Rosstat“ skaičiavimais, šiais metais pramonės gamyba gali šiek tiek augti. Tačiau atsižvelgiant į pasaulinę tendenciją naudoti pažangesnes ir ekonomiškesnes alyvas su pailgintais keitimo intervalais, visiškai natūralu, kad 2016 metų pabaigoje alyvos sąnaudos sumažėja 2-3%. Panaši tendencija pastebima daugumoje išsivysčiusių šalių rinkų.

Makroekonominė situacija buvo palanki Rusijos naftos gamintojams. Valiutų kursų kilimas automatiškai padidino importo kainas. Didėjančios importuojamų produktų kainos privertė daugelį naftos vartotojų persvarstyti savo pageidavimus ir rinktis jų naudai. Rusijos prekių ženklai, kurio veikimo charakteristikos nėra prastesnės už užsienio analogus.

„Vien kainos neužtenka, kad patrauktų vartotojo dėmesį. Jis supranta, kad variklio remonto kaina nepalyginama su alyvos skardinės kaina. Todėl vairuotojai ieško kokybiškos alternatyvos importui ir atidžiai tiria gaminio savybes“, – sako Maksimas Donde.

LUKOIL taip pat atkreipia dėmesį į esamą didžiulis pasirinkimas naftos prekės ženklai. Tačiau dažnai ne visi šie aliejai gali suteikti pakankamai efektyvus darbas technologija viduje Rusijos sąlygomis operacija. Tuo pačiu metu, nepaisant to, kad Rusijoje jų yra gana daug kokybiškų aliejų gamina šalies įmonės, priedų segmente vis dar dominuoja užsienio gaminiai.

„Gazpromneft – Lubricants“ tuo tiki tolimesnis vystymas Rusijos variklinių alyvų rinkai visų pirma būdinga aukštųjų technologijų alyvų paklausos padidėjimas, kuris yra susijęs su rinkos padidėjimu. modernių automobilių. Kartu augs šalies įmonių gaminamų aliejų pardavimų dalis, o tai lėmė gamintojai, derinantys technologines galimybes prie rinkos poreikių.

Rengiant straipsnį naudota EY ir Rusijos automobilių rinkos tyrimų medžiaga