Popis
Marketingový průzkum `Trh maziva v Rusku - 2017. Ukazatele a prognózy obsahuje komplexní analýzu ruský trh maziv a prognóza vývoje trhu do roku 2021 podle negativního, inerciálního a inovativního scénáře.
Úryvky ze studie:
- Na ruském trhu s mazivy se vytvořil model orientovaný na export, více než 50 % veškeré produkce směřuje do zahraničí.
- Ve struktuře trhu maziv v roce 2016 tuzemská výroba převýšila objem dovozu 8,5krát a obchodní bilance byla kladná a činila 1 473 594,7 tun.
- Nejlepší ukazatele produkce vykazuje region Volgograd s objemem výroby 1 029 300 tun výrobků.
- Lídrem dovozních dodávek je v roce 2016 Finsko (více než 15 %), předním dodavatelem maziv je EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL BVBA (14,1 %).
- Většinu produktů ruských exportérů nakupuje Švýcarsko (více než 20 %), největším odběratelem je INTOIL S.A. (17,8 %).
Období studia:
2012-2016, 2017-2021 (předpověď)
Údaje o hráčích zahraničního obchodu:
Studie také poskytuje informace o účastnících zahraničního obchodu s objemy dodávek:
- Hodnocení největších ruských dovozců a zahraničních dodavatelů
- Hodnocení předních ruských exportérů a zahraničních odběratelů
Jednotky:
Kvantitativní ukazatele ve zprávě se počítají v tunách, ukazatele nákladů - v dolarech
Geografie studia:
Ruská federace a regiony Ruské federace, země světa
Rozšířit
ObsahABSTRAKT ZPRÁVY
SEZNAM TABULEK, GRAFIK, DIAGRAMŮ A GRAFŮ
1. KLÍČOVÉ PARAMETRY TRHU RUSKÝCH MAZIVA
Objem trhu s mazivy v Rusku v letech 2012–2016*, [tuny]
Srovnání výroby a dovozu na ruském trhu maziv v letech 2012-2016*, [tuny]
Obchodní bilance trhu s mazivy v Rusku v letech 2012–2016*, ve fyzickém [tunách] a hodnotě [tisíc dolarů]
2. VÝROBA MAZIVA V RUSKU
Dynamika objemů výroby maziv v Rusku v letech 2012-2016*, [tuny]
Distribuce výroby maziv dle federální okresy RF, [%]
TOP regiony Ruské federace z hlediska objemu výroby maziv v roce 2015, [tuny]
Struktura Ruská výroba maziva podle regionů Ruské federace, [%]
Kompletní údaje o objemech výroby maziv pro všechny regiony Ruské federace v letech 2012-2015, [tuny]
3. CENY RUSKÝCH VÝROBCŮ MAZIVA
Dynamika cen Ruští výrobci maziva podle měsíce v letech 2012–2016, [rub/kg]
4. VELKOOBCHODNÍ PRODEJ MAZIVA V RUSKU
Dynamika velkoobchodního prodeje maziv v Rusku v letech 2012-2016, [tuny]
Distribuce velkoobchodního prodeje maziv podle federálních okresů Ruské federace, [%]
Regionální struktura velkoobchodního prodeje maziv v Rusku, [%]
Kompletní údaje o objemu velkoobchodního prodeje maziv ve všech regionech Ruské federace v letech 2012-2016, [tuny]
5. VELKOOBCHODNÍ ZÁSOBY MAZIVA V RUSKU
Dynamika velkoobchodních zásob maziv v Rusku v letech 2012-2016. na konci období [tuny]
Distribuce velkoobchodních zásob maziv podle federálních okresů Ruské federace na konci období, [%]
Regionální distribuce velkoobchodních zásob maziv v Rusku na konci období, [%]
Kompletní údaje o objemu velkoobchodních zásob maziv pro všechny regiony Ruské federace v letech 2012-2016, [tuny]
6. DOVOZ MAZIVA DO RUSKA
Dynamika ruského dovozu maziv v letech 2012-2016.
Struktura ruského dovozu maziv podle regionů příjmu v Ruské federaci, [%]
Ceny za dovoz maziv do Ruska podle regionu příjmu v letech 2014-2016, [tisíc dolarů/t]
akcie největší země v ruském dovozu maziv [%]
Dovozní ceny maziv do Ruska podle země původu v letech 2014–2016, [tis. dolarů/t]
7. VÝVOZ MAZIVA Z RUSKA
Dynamika ruského vývozu maziv v letech 2012-2016.
V hodnotovém vyjádření [tisíc dolarů]
Ve fyzickém vyjádření [tuny]
Struktura ruského vývozu maziv podle regionů původu, [%]
Ceny za vývoz maziv z Ruska podle regionu původu v letech 2014–2016, [tisíc dolarů/t]
Podíly největších cílových zemí na ruském vývozu maziv, [%]
Ceny za vývoz maziv z Ruska podle cílových zemí v letech 2014–2016, [tis. dolarů/t]
8. PROGNÓZA VÝVOJE TRHU RUSKÝCH MAZIVA
Předpověď objemu trhu s mazivy v Rusku v letech 2017–2021, [tuny]
Negativní scénář
Scénář jako obvykle
Inovativní scénář
Prognóza poměru výroby a dovozu na ruském trhu maziv v letech 2017-2021. v naturáliích
Prognóza obchodní bilance trhu s mazivy v letech 2017-2021, [tuny]
INFORMACE O ANALYTICKÉ SPOLEČNOSTI TEBIZ GROUP
Rozšířit
IlustraceSeznam žebříčků:
1. Dynamika objemu trhu s mazivy v Rusku v letech 2012–2016*, [tuny]
2. Obchodní bilance trhu s mazivy v Rusku v letech 2012–2016*, ve fyzickém [tunách] a hodnotě [tisíc dolarů]
3. Dynamika objemů výroby maziv v Rusku v letech 2012-2016*, [tuny]
4. TOP regiony Ruské federace z hlediska objemů výroby maziv v roce 2015, [tuny]
5. Dynamika cen pro ruské výrobce maziv podle měsíců v letech 2012-2016, [rub/kg]
6. Dynamika velkoobchodního prodeje maziv v Rusku v letech 2012-2016, [tuny]
7. TOP regiony Ruské federace z hlediska velkoobchodního prodeje maziv v roce 2016, [tuny]
8. Dynamika objemů velkoobchodních zásob maziv v Rusku v letech 2012-2016. na konci období [tuny]
9. TOP regiony Ruské federace z hlediska objemů velkoobchodních zásob maziv na konci roku 2016, [tuny]
10. Dynamika ruského dovozu maziv v letech 2012-2016, [tisíc dolarů]
11. Dynamika ruského dovozu maziv v letech 2012-2016, [tuny]
12. Dynamika ruského exportu maziv v letech 2012-2016, [tisíc dolarů]
13. Dynamika ruského exportu maziv v letech 2012-2016, [tuny]
14. Prognóza objemu trhu s mazivy v Rusku v letech 2017–2021, [tuny]
15. Prognóza obchodní bilance trhu s mazivy v letech 2017-2021, [tuny]
Seznam žebříčků:
1. Srovnání výroby a dovozu na ruský trh maziv v letech 2012-2016*, [tuny]
2. Rozdělení výroby maziv podle federálních okresů Ruské federace v roce 2013, [%]
3. Rozdělení výroby maziv podle federálních okresů Ruské federace v roce 2014, [%]
4. Rozdělení výroby maziv podle federálních okresů Ruské federace v roce 2015, [%]
5. Struktura ruské výroby maziv podle regionů Ruské federace v roce 2013, [%]
6. Struktura ruské výroby maziv podle regionů Ruské federace v roce 2014, [%]
7. Struktura ruské výroby maziv podle regionů Ruské federace v roce 2015, [%]
8. Rozdělení velkoobchodního prodeje maziv podle federálních okresů Ruské federace v roce 2014, [%]
9. Rozdělení velkoobchodního prodeje maziv podle federálních okresů Ruské federace v roce 2015, [%]
10. Rozdělení velkoobchodního prodeje maziv podle federálních okresů Ruské federace v roce 2016, [%]
11. Struktura velkoobchodního prodeje maziv podle regionů Ruské federace v roce 2014, [%]
12. Struktura velkoobchodního prodeje maziv podle regionů Ruské federace v roce 2015, [%]
13. Struktura velkoobchodního prodeje maziv podle regionů Ruské federace v roce 2016, [%]
14. Distribuce velkoobchodních zásob maziv podle federálních okresů Ruské federace ke konci roku 2014, [%]
15. Distribuce velkoobchodních zásob maziv podle federálních okresů Ruské federace ke konci roku 2015, [%]
16. Distribuce velkoobchodních zásob maziv podle federálních okresů Ruské federace ke konci roku 2016, [%]
17. Struktura velkoobchodních zásob maziv podle regionů Ruské federace ke konci roku 2014, [%]
18. Struktura velkoobchodních zásob maziv podle regionů Ruské federace ke konci roku 2015, [%]
19. Struktura velkoobchodních zásob maziv podle regionů Ruské federace ke konci roku 2016, [%]
20. Struktura ruského dovozu maziv podle regionů příjmu v Ruské federaci v roce 2014 v hodnotovém vyjádření, [%]
21. Struktura ruského dovozu maziv podle regionů příjmu v Ruské federaci v roce 2014 ve fyzickém vyjádření, [%]
22. Struktura ruského dovozu maziv podle regionů příjmu v Ruské federaci v roce 2015 v hodnotovém vyjádření, [%]
23. Struktura ruského dovozu maziv podle regionů příjmu v Ruské federaci v roce 2015 ve fyzickém vyjádření, [%]
24. Struktura ruského dovozu maziv podle regionů příjmu v Ruské federaci v roce 2016 v hodnotovém vyjádření, [%]
25. Struktura ruského dovozu maziv podle regionů příjmu v Ruské federaci v roce 2016 ve fyzickém vyjádření, [%]
26. Podíly největších zemí na ruském dovozu maziv v roce 2014 v hodnotovém vyjádření, [%]
27. Podíly největších zemí na ruském dovozu maziv v roce 2014 ve fyzickém vyjádření, [%]
28. Podíly největších zemí na ruském dovozu maziv v roce 2015 v hodnotovém vyjádření, [%]
29. Podíly největších zemí na ruském dovozu maziv v roce 2015 ve fyzickém vyjádření, [%]
30. Podíly největších zemí na ruském dovozu maziv v roce 2016 v hodnotovém vyjádření, [%]
31. Podíly největších zemí na ruském dovozu maziv v roce 2016 ve fyzickém vyjádření, [%]
32. Struktura ruského vývozu maziv podle regionů původu v roce 2014 v hodnotovém vyjádření, [%]
33. Struktura ruského vývozu maziv podle regionů původu v roce 2014 ve fyzickém vyjádření, [%]
34. Struktura ruského vývozu maziv podle regionů původu v roce 2015 v hodnotovém vyjádření, [%]
35. Struktura ruského vývozu maziv podle regionů původu v roce 2015 ve fyzickém vyjádření, [%]
36. Struktura ruského vývozu maziv podle regionů původu v roce 2016 v hodnotovém vyjádření, [%]
37. Struktura ruského vývozu maziv podle regionů původu v roce 2016 v objemovém vyjádření, [%]
38. Podíly největších cílových zemí na ruském vývozu maziv v roce 2014 v hodnotovém vyjádření, [%]
39. Podíly největších cílových zemí na ruském vývozu maziv v roce 2014 ve fyzickém vyjádření, [%]
40. Podíly největších cílových zemí na ruském vývozu maziv v roce 2015 v hodnotovém vyjádření, [%]
41. Podíly největších cílových zemí na ruském vývozu maziv v roce 2015 ve fyzickém vyjádření, [%]
42. Podíly největších cílových zemí na ruském vývozu maziv v roce 2016 v hodnotovém vyjádření, [%]
43. Podíly největších cílových zemí na ruském vývozu maziv v roce 2016 ve fyzickém vyjádření, [%]
44. Prognóza poměru výroby a dovozu na ruském trhu maziv v letech 2017-2021. v naturáliích
7. Dovoz maziv podle oblastí výroby v Ruské federaci v roce 2016 v hodnotě [tisíc dolarů] a v naturáliích [tuny]
8. Ceny za dovoz maziv do Ruska podle regionu příjmu v letech 2014–2016, [tis. dolarů/t]
9. Dovoz maziv do Ruské federace podle zemí v roce 2014 v hodnotě [tisíc dolarů] a objemu [tuny]
10. Dovoz maziv do Ruské federace podle zemí v roce 2015 v hodnotě [tisíc dolarů] a fyzickém vyjádření [tuny]
11. Dovoz maziv do Ruské federace podle zemí v roce 2016 v hodnotě [tisíc dolarů] a fyzickém vyjádření [tuny]
12. Ceny dovozu maziv do Ruska podle země původu v letech 2014-2016, [tis. dolarů/t]
13. Vývoz maziv podle regionu původu z Ruské federace v roce 2014 v hodnotě [tisíc dolarů] a objemu [tuny]
14. Vývoz maziv podle regionu původu z Ruské federace v roce 2015 v hodnotě [tisíc dolarů] a objemu [tuny]
15. Vývoz maziv podle regionu původu z Ruské federace v roce 2016 v hodnotě [tisíc dolarů] a objemu [tuny]
16. Ceny za vývoz maziv z Ruska podle regionu původu v letech 2014–2016, [tis. dolarů/t]
17. Vývoz maziv z Ruské federace podle zemí v roce 2014 v hodnotě [tisíc dolarů] a fyzickém vyjádření [tuny]
18. Vývoz maziv z Ruské federace podle zemí v roce 2015 v hodnotě [tisíc dolarů] a fyzickém vyjádření [tuny]
19. Vývoz maziv z Ruské federace podle zemí v roce 2016 v hodnotě [tisíc dolarů] a fyzickém vyjádření [tuny]
20. Ceny za vývoz maziv z Ruska podle cílových zemí v letech 2014-2016, [tis. dolarů/t]
21. Prognóza objemu trhu s mazivy v Rusku v letech 2017–2021, [tuny]
Konkurence na ruském trhu s mazivy roste. Tento proces je nejaktivnější v segmentu prémiových high-tech produktů. A jedním z jeho charakteristických ukazatelů je masivní reklama zahraničních výrobců v domácí televizi. Generální ředitel Gazprom Neft - Lubricants Alexander Trukhan řekl zpravodaji SN o tom, jak se za těchto podmínek cítí provozovatel ropného byznysu Gazprom Neft.
Podařilo se loni Gazpromneft - Lubricants udržet pozici na trhu?
Podařilo se nám nejen udržet, ale i posílit naši pozici: dnes 20 % balených maziv na ruském trhu tvoří naše produkty. Ale co je nejdůležitější, pokračovali jsme v realizaci naší obchodní strategie rozvoje zaměřené na technologické prvenství na tuzemském trhu maziv. Díky tomu jsme byli schopni zavést nové výrobní technologie, rozšířit naše produktové portfolio o inovativní produkty a vstoupit do nových a náročných sektorů trhu. Výsledek této práce je viditelný na objemech prodejů a tržbách, ale to hlavní, čeho se nám podařilo dosáhnout, je, že jsme dokázali zvýšit procento zapojení vlastní surovinové základny do výroby high-tech produktů.
Jaké kroky se vlastně skrývají za slovy o technologickém vedení?
Alexander
Trukhan
výkonný ředitel
"Gazpromneft - maziva"
Neustále investujeme do kvality maziv, nacházíme nové přístupy technologických postupů. V loňském roce jsme do Omsku lokalizovali výrobu lithiových a vápenatých maziv, která se dříve vyráběla pouze v našem závodě v Itálii. Kromě toho jsme v Omsku v roce 2016 vyrobili přes 5,5 tuny aditiv, z toho asi 3 tuny se vlastní výroba maziva. Jedná se o technologický průlom, který nám umožňuje vyrábět řadu produktů s maximálním využitím komponentů z vlastní výroby.
Mezi plány, které se již stávají skutečností, letos zahajujeme výrobu vlastní III skupiny základových olejů v Jaroslavli. Jedná se skutečně o průlom jak z hlediska náhrady dovozu, tak z hlediska kvality výroby, kterou dnes může poskytnout Yaroslavl Oil Rafinery (YANOS). Na tuto akci jsme se důkladně připravili. Pilotní vzorky našich olejů již úspěšně prošly řadou testů na shodu s požadavky předních evropských automobilek v německém technologickém centru ISP. Při testování byly naše produkty porovnány s zahraniční analogy. Rád bych poznamenal, že takový přístup v Rusku nikdy neexistoval - to jsou první domácí základové oleje, které prošly podobnými testy a prokázaly vysokou kvalitu. Získané výsledky nám umožňují zahájit dialog s výrobci zařízení. Je důležité pochopit, že kapacita YANOS (106 tisíc tun základových olejů třetí skupiny) je pouze prvním krokem. Do roku 2021 budeme soustavně zvyšovat naši kapacitu výroby syntetických látek Závod v Omsku bude připravena k zahájení výroby olejů skupiny II a III.
Umožňuje nám kvalita našich výrobků konkurovat zahraničním výrobcům nejen na ruském, ale i na mezinárodním trhu?
Chceme, aby ruský produkt přijaly globální automobilky. Za tímto účelem jsme vstoupili do sdružení výrobců olejů ATIEL - jedná se o uzavřený klub dvaceti největších hráčů na trhu, jako jsou Mobil, Shell, BP, Total a další. Je to pro nás důležitá institucionální změna. Členství v asociaci umožňuje společnosti přímo spolupracovat s automobilkami a podílet se na vývoji nových oborových standardů, což nám dává možnost výrazně urychlit uvádění produktů na trh. Pro globální automobilky v současnosti vyrábíme oleje s použitím západních komponentů, ale máme za úkol tyto komponenty nahradit ruskými – k tomu pracujeme ve sdružení.
V loňském roce se nám podařilo zavést nové výrobní technologie, rozšířit produktové portfolio společnosti o inovativní produkty a také zahájit práci v nových náročných tržních sektorech. Výsledek této práce je viditelný na objemech prodejů a výnosech
Jaké produkty lze dnes nazvat hlavním tahounem růstu tržeb?
V roce 2016 jsme prodali 542 tisíc tun produktů, přičemž více než polovina objemu, konkrétně 258 tisíc tun, pocházela z prémiových produktů - jde o moderní oleje, které mají schválení a povolení od předních výrobců zařízení. V segmentu prémiových produktů jsme rostli o 16 %, lídrem ve vývoji je značka G-Energy, jejíž tržby vzrostly o 31 %.
Důvodem popularity olejů G-Energy je především jejich kvalita a také promyšlenost marketingová strategie. Abych nebyl neopodstatněný, rád bych připomněl, že naše produkty již několik let potvrzují svou převahu extrémními testy v závodech: G-Energy oleje se nalévají do motorů sportovních vozů a naši inženýři sledují jejich stav v reálném čase. Posádka G-Energy Teamu letos zvítězila v rally maratonu Africa Eco Race - jedná se o transkontinentální maraton z Evropy do Afriky, projíždějící terénem a písky saharské pouště. Tým MAZ-SPORTauto (nákladní vozy MAZ) se dostal do top 10 klasifikace kamionů Dakar - sportovci zdolali duny, hory, vážné převýšení a zároveň měli nový motor což vyžaduje zaběhnutí. Oba týmy předvedly vynikající výsledky, za což jsme samozřejmě velmi rádi, protože jakkoliv kvalitní laboratorní data, sportovní soutěže jsou absolutním testem kvality našich produktů.
Růst tržeb byl samozřejmě výrazně ovlivněn rozvojem projektu G-Energy Service, protože stanice prodávají především oleje G-Energy. Servisní stanice provozované pod značkou projektu provádějí údržbu a opravy různých tuzemských i dovážených vozidel. V loňském roce jsme zvýšili počet stanic na 70 v 9 zemích. Plánujeme, že do konce letošního roku bude pod značkou G-Energy Service fungovat asi 160 stanic.
Ekonomická situace v zemi je složitá. Jaký je podle vás důvod růstu trhu prémiových produktů na tomto pozadí?
Tak či onak, ale různé techniky, zakoupený a používaný dnes v Rusku, je stále složitější. V souladu s tím takové stroje vyžadují použití technologicky vyspělejších olejů. A nyní vidíme rostoucí poptávku po polosyntetických a syntetické oleje. Náš průzkum ukazuje, že ruský trh je fixován na určitý objem spotřeby, ale samotná struktura trhu se mění směrem k high-tech produktům, tato nika roste. Všichni hráči na trhu vidí tento trend, a proto globální výrobci začali vytvářet výrobní závody v Rusku, například Shell otevřel závod v Torzhok, Total vyrábí oleje pomocí outsourcovaných zařízení a získal pozemek pro vlastní výstavbu. Plány na výrobu mají i další výrobci. Ruský trh zůstává pro globální hráče velmi zajímavý – konkurence se zvyšuje právě díky vědeckým a technologickým komponentům.
V tomto ohledu považuji za jeden z průlomů pro Gazpromneft-SM začátek divize R&D (výzkum a vývoj), která vznikla nejen jako kompetenční centrum, ale jako divize s vlastním financováním, zaměstnanci a úkoly pro realizaci konkrétních kroků v rámci dlouhodobé strategie společnosti. Do této oblasti budeme i nadále investovat, protože produkty, které plánujeme nabídnout na ruský trh, jsou právě high-tech oleje s vysokými výkonnostními charakteristikami.
Sortiment Gazpromneft-SM zahrnuje více než 500 položek
V září 2016 Sibirskaya Neft napsal o vstupu do nových segmentů trhu s mazivy díky akvizici Rospolikhim. Jak se aktivum nyní vyvíjí?
Začlenění Rospolikhimu do společnosti nám umožnilo začít pracovat v segmentu olejů pro letectví a námořnictvo, expandérových olejů pro výrobu válcování trubek a změkčovadel pro chemický průmysl. Zároveň je důležité, že jsme získali kontrolu nad výrobou nasycených esterů jako surovin pro oleje páté skupiny, ze kterých vyrobíme mnohem více produktů, než se dříve toto aktivum vyrábělo.
Sortiment Rospolikhim chceme rozšířit o spotřební oleje a různé high-tech produkty, jako jsou aditiva, rozpouštědla všech typů, plastifikační oleje pro plastikářský průmysl, expandérové oleje pro průmysl válcování trub, komplexní kompresorové a turbínové oleje, které se vyrábí pouze za použití základových olejů páté skupiny. Tyto produkty se vyrábějí v Rusku, ale dnes je výhoda v dovozu (např. pouze 25 % expandérových olejů se vyrábí v tuzemsku). A to i přesto, že suroviny v Rusku jsou. Dříve jsme to prodávali do zahraničí a vyráběli tam komplexní oleje, které byly poté dovezeny do Ruska. Ale samozřejmě je mnohem výhodnější vyrábět tyto produkty sami.
Začali jsme také vyvíjet aditivum na zahušťování oleje, které se v současnosti v Rusku nevyrábí. Dnes je 100% z dovozu. Ve skutečnosti jsme obnovili výrobu zahušťovacích přísad v Rusku, pouze na nové technologické úrovni. Objem výroby bude dostatečný k uspokojení našich potřeb a pravděpodobně i více než poloviny ruských spotřebitelů – očekáváme uspokojení potřeb až 70 % trhu se zahušťovacími přísadami.
Jaké úsilí se vyžaduje od společnosti, aby integrovala takové aktivum, jako je Rospolikhim?
Splnění všech našich plánů je nemožné bez modernizace výroby – velká část zařízení v Rospolikhimu je v provozu asi 10 let. Kromě toho zavádíme standardy spolehlivosti Gazprom Neft v oblasti průmyslové bezpečnosti v podniku. Změníme také postoje k ekologické produkci. Nyní se aktivum připravuje na certifikaci pro ekologickou a průmyslovou bezpečnost – to bude trvat několik let, protože jediný certifikační orgán, který kontroluje všechna naše pracoviště – švýcarská společnost SGS – má vysoké požadavky a aktivum vyžaduje investice do zajištění kontroly kvality výroby. Současně jsme již podnik integrovali do našeho systému zásobování surovinami (část potřebné komponenty Nyní dodáváme z Jaroslavli a Omsku) a převádíme je do našeho systému řízení kvality.
Jsme v dialogu s vládou Nižnij Novgorod, která nám nabídla možnosti průmyslových areálů pro další expanzi. Do poloviny roku budou připraveny projekty rozšíření výroby.
Posádka G-Energy Teamu letos vyhrála rallyový maraton Africa Eco Race a tým MAZ-SP ORTauto se dostal do top 10 v klasifikaci kamionů na Dakaru. Oba týmy předvedly vynikající výsledky a to je absolutní test kvality našich produktů
S řadou regionů jsme podepsali smlouvy o spolupráci v oblasti dovozní náhrady maziv. Na základě těchto dohod naše technické specialisty makeup sjednocené karty maziva pro podniky, prostudujte si, jaká schválení od výrobců zařízení jsou potřebná pro provoz, a nabídněte náš produkt, který plně splňuje tyto požadavky a poskytuje úspory nákupem maziv v rublech. Některé regiony díky spolupráci s námi snížily svou závislost na dovozu o 67 % přechodem na ruské produkty, přičemž dostávají oleje s potřebnými vysokými výkonnostními charakteristikami a zajišťují spolehlivý provoz zařízení.
Bavíme se jen o městských podnicích v regionech?
Nejen. Nejprve pracujeme s komunálními a federálními zákazníky a poté nabízíme naše služby všem regionálním podnikům. Tato práce má samozřejmě sociální aspekt, protože s našimi oleji je levnější udržovat osobní dopravu a městskou infrastrukturu, což se nepřímo stává brzdícím faktorem růstu tarifů pro obyvatelstvo. Máme také zájem o spolupráci s podniky. Program substituce dovozu budeme dále rozvíjet – podíl dovozu maziv v Rusku je stále vysoký – podle našich odhadů asi 25 %.
Podle jakých kritérií se regiony vybírají?
Sledujeme žádosti samotných krajů. Nejobezřetnější majitelé umí počítat peníze a sami mají zájem snížit závislost na dovozu. Láká je rychlost zásilek, které dokážeme zajistit, a platební podmínky. V letošním roce budou uzavřeny nové dohody, řada regionů vyjádřila svou připravenost spolupracovat.
Jaké jsou ambice společnosti na trhu v roce 2017?
S výsledky uplynulého roku jsem spokojený, ale jako vždy bych chtěl víc. Máme velmi vysoký potenciál v segmentu prémiových maziv pro Arktidu a do tohoto vývoje hodně investujeme. V roce 2017 uvedeme na trh syntetická maziva z vlastních surovin; Plánujeme také rozšířit sortiment syntetických olejů na bázi vlastních základových olejů skupiny III a V a uvést na trh dalších 30 tisíc tun syntetických produktů. To vše jsou plány pro prémiové produkty. Také v roce 2017 budeme rozvíjet síť G-Energy Service a pokračovat v práci dealerské stanice servisní služby pro přední výrobce automobilů. Důvěra v naše značky roste a my budeme i nadále zvyšovat tempo.
"Gazpromneft - maziva"
Dceřiná společnost Gazprom Neft, specializující se na výrobu a prodej olejů, maziv a technických kapalin. Vytvořeno v listopadu 2007. Společnost má 6 výrobních závodů v Rusku, Itálii a Srbsku. Celkový objem výroby přesahuje 500 tisíc tun kvalitní oleje, maziv a technických kapalin za rok. Společnost dodává produkty na ruské dopravníky DAIMLER KAMAZ RUS, KZ ROSTSELMASH, AK DERWAYS, KAMAZ, AVTOTOR (dopravník Hyundai), AZ GAZ, UAZ (Sollers), BELAZ. Mezi spotřebitele produktů patří také Severstal, Sibur, Gazprom, Evraz, MMK, TMK, NLMK, Rusal, Alrosa, Ruské dráhy a další významné průmyslové podniky. Sortiment zahrnuje 500 druhů olejů a maziv pro všechny sektory trhu (více než 1200 položek produktů).
Produkty společnosti mají přes 250 schválení od předních výrobců zařízení: BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo, Renault, General Motors, Cummins, MAN, ZF, KAMAZ, AvtoVAZ, Bosch Rexroth atd. Společnost také vyrábí a prodává lodní oleje , dodává produkty pro lodě Sovcomflot, Rosmorport, Rosnefteflot a další ruské a zahraniční rejdaře. Díky integraci do globální dodavatelské sítě Chevron mohou zákazníci Chevronu odebírat lodní oleje z více než 800 přístavů po celém světě. Gazpromneft-SM zaujímá 15 % trhu s mazivy v Rusku, působí také v zemích SNS a Pobaltí, Evropě, střední a jihovýchodní Asii, Africe atd. Celkem jsou produkty společnosti zastoupeny ve více než 60 zemích světa .
Až na velká velikost, poblíž tržnice motorové oleje Je tu ještě druhá specifická vlastnost. Jejich výroba nevyžaduje velké investice, neboť spočívá v míchání základového oleje a sady aditiv s následným plněním do spotřebitelských obalů.
Tyto dva faktory dohromady vysvětlují, proč je na ruském trhu tolik značek. Jen v roce 2016 celníci napočítali více než 190 zahraničních značek. Investice si žádá výroba základového oleje. Z 15 značek v naší top 15 patří pět ruským společnostem. Ujasněme si: ruské ropné koncerny. A to je předvídatelný výsledek, vzhledem k tomu, že si sami vyrábějí základový olej, a navíc vlastní velké sítě čerpacích stanic, což jim umožňuje oslovit spotřebitele bez prostředníků.
Ruští chemici a obchodní operátoři takové zdroje nemají, takže značky, které vytvořili (Sintec, Sintoil, Volga-Oil a další, celkem asi tucet), jsou horší než značky ropných společností. Vše je zde přirozené. Ale přes veškerou svou sílu jsou ruské ropné společnosti na domácím trhu horší než americké a britské koncerny se svými značkami Mobil, Shell, Helix a Castrol. Jak to můžeme vysvětlit? Jsou cizinci zkušenější v marketingu? Nebo dělají lepší produkt? V každém případě mají společnosti Lukoil, Rosněfť a Gazpromněfť ještě co dělat.
Top 10 zahraničních značek
1 místo | 2. místo | 3. místo |
4(5**) místo | 5(6) místo | 7,24 miliardy dolarů
|
$ 0,95%
| 6(8) místo
| 7(10) místo
|
8(12) místo
| 9(14) místo
| 10(15) místo
|
Top 5 domácích značek
1(4) místo | 2(7) místo | Roční potřeba 435 milionů litrů
|
3(9) místo | 4(11) místo | 5(13) místo |
Ruský trh s motorovou naftou se pod vlivem ekonomických faktorů transformuje. Své tržní pozice posilují především velké tuzemské společnosti, které aktivně avizují rozšiřování výrobních kapacit a zvyšování konkurenceschopnosti v prémiovém segmentu.
Ruský trh s mazivy je největší v Evropě a pátý největší na světě. Jeho objem v letech 2016-2017 se odhaduje na 1,6 mil. tun, což je téměř stejně jako v roce 2015, ale přibližně o 10 % méně než v roce 2014 (bez základových olejů, změkčovadel, maziv a řezných kapalin - chladicí kapaliny). Pokles trhu oproti roku 2014 je způsoben proudem ekonomická situace, sankce ze západních zemí, devalvace rublu a pokles prodejů aut.
Pravda, odborníci očekávají, že po roce 2016 začnou prodeje osobních vozů opět růst, což by se mělo pozitivně projevit na poptávce po mazivech. Do roku 2020 se trh s mazivy může ve srovnání s rokem 2015 zvýšit o 12 %.
Z celkového objemu spotřebovaných maziv tvoří asi 280 tis. tun motorové oleje v osobním segmentu, jejichž roční růst nepřesahuje 2 %. Asi 650 tisíc tun spotřebuje komerční segment (veřejná doprava, lodní oleje, železniční potřeby atd.) a asi 600 tisíc tun průmyslový segment.
Poptávka po motorových olejích pro osobní automobily, lehká užitková vozidla (LCV) a nákladní vozidla v Rusku v roce 2015 podle agentury AUTOSTAT přesáhla 400 milionů litrů. Osma (12,5 %) celkové indikované poptávky se týká segmentu lehkých užitkových vozidel, což odpovídá 52 milionům litrů. Zhruba třetinu (32,5 %) zabírají nákladní auta (135 milionů litrů). Při srovnatelných velikostech vozového parku se větší potřeba motorových olejů u nákladních vozidel vysvětluje rozdílem v ostatních vypočítaných ukazatelích. Ano, y nákladních automobilů větší objemy systému mazání motoru. Navíc mají vysoký kilometrový výkon, což vede k více častá výměna oleje
AUTOSTAT podotýká, že většina nákladních vozidel je vybavena dieselovými motory, a proto je jejich potřeba vhodných motorových olejů znatelně vyšší. Podíl olejů pro vznětové motory v segmentu nákladních vozidel tak představuje 74 % nebo 100 milionů litrů v množství. U lehkých užitkových vozidel je toto číslo 29 % (15 milionů litrů). A nejméně je to u osobních automobilů (5 % nebo 12 milionů litrů), protože dieselové motory je v tomto segmentu omezená poptávka.
Na celkové spotřebě motorových olejů se podle AUTOSTATU podílela více než polovina (55 %) auta, tedy 230 milionů litrů. Samozřejmě je to dáno obrovským vozovým parkem osobních vozidel v zemi, který je pětkrát větší než nákladní a lehká užitková vozidla dohromady. Více než 75 % tohoto objemu navíc připadá na evropskou část Ruska. Centrální federální okruh, který má největší vozový park v zemi, tak tvoří přes 30 % celkové poptávky po motorových olejích pro osobní automobily. V kvantitativním vyjádření to odpovídá 72 milionům litrů.
Výroba
Podle společnosti Gazpromneft - Lubricants, ruské ropné rafinérie minulé roky Vyrábí asi 2,4 milionu tun minerálních základových olejů skupiny I, z nichž 50 % jde na export. Hlavní oblastí použití minerálních základových olejů v Rusku je průmyslová výroba (asi 700 tisíc tun ročně). Největšími spotřebiteli jsou zde rafinerie ropy, energetika, hutnictví a automobilový průmysl.
Připomeňme, že skupina I - základní minerální oleje, skupina II - hodnotnější polosyntetické oleje, skupina III - syntetické oleje s nejvyšším stupněm čištění.
S cílem konkurovat dovozcům v segmentu vysoce kvalitních motorových olejů nakupují tuzemští výrobci ve většině případů základové oleje na světovém trhu. oleje III a IV skupina pro vlastní výrobu polosyntetických a syntetických automobilové oleje. V tomto ohledu se mnoho domácích producentů ropy snaží investovat do projektů výstavby výrobních zařízení skupiny II a III v Rusku a také do rozvoje výroby obalů.
Podle Rosstatu se v roce 2015 v Rusku vyrobilo 519,8 tisíc tun motorových olejů oproti 520,6 tisícům tun v roce 2014. V lednu až dubnu 2016 činil objem výroby motorových olejů ve fyzickém vyjádření 167,5 tisíc tun, což je 10 %. více než za stejné období roku 2015
Je třeba poznamenat, že ropné společnosti se snaží pokrýt své ztráty vyplývající z poklesu zisků z exportu ropy prostřednictvím domácího trhu s ropnými produkty. Hodnotově tedy objem produkce motorových olejů v zemi roste velmi výrazným tempem. Za leden až duben 2016 činil objem výroby 14,9 milionu rublů, což je o 91 % více než za stejné období roku 2015. Přitom za celý rok 2015 činil růst v hodnotovém vyjádření produkce 38 % (31,2 mil. RUB).
Jak poznamenává Maxim Donde, ředitel společnosti zabývající se mazivy PJSC LUKOIL (LLK-International LLC), v roce 2015, kdy došlo k poklesu průmyslové výroby a poklesu objemu nákladní přepravy, byl pokles objemů spotřeby výraznější - na úrovni 10-11 %, a stalo se tak v důsledku poklesu podílu dovážených olejů.
Import
Hlavní trend domácí trh Odborníci nazývají pokles objemu dovozu motorových olejů. V rámci vektoru substituce dovozu ruští hráči na trhu aktivně investují a modernizují výrobní zařízení. zvýšení objemu nákupů dovážených aditiv, ruské podniky se snaží vytlačit z trhu dovážené motorové oleje třídy II a III.
Podle odborníků ze společnosti Gazprom Neft - Lubricants činily v roce 2014 dodávky dovážených motorových olejů do Ruska asi 400 tisíc tun. Dodávky jsou vyráběny převážně z Evropy. V letech 2015-2016 činil objem dovozu 250-300 tisíc tun a v horizontu roku 2018 bude dovoz nadále klesat a je dost možné, že jeho roční objem nepřesáhne 100-150 tisíc tun ročně. To však není jediná předpověď.
Podle AUTOSTATU ruští spotřebitelé v roce 2015, na vrcholu hospodářské krize, stále preferovali dovážené motorové oleje. Nejoblíbenější z nich je značka Mobil. Dále následují Castrol a Shell. V první desítce je pouze jedna ruská značka - LUKOIL.
V segmentu cestujících tvoří motorové oleje pro benzinové motory až 70 % tržeb, z toho 75 % dovážených produktů. Přitom 50 % prodejů v segmentu cestujících tvoří syntetické oleje (skupina III).
Odborníci se tak domnívají, že do roku 2025 zůstane objem dovozu na úrovni 250-350 tisíc tun ročně. Je to dáno tím, že zahraniční vozidla tvoří 53 % tuzemského vozového parku. Stabilní poptávka po dovážených syntetických olejích je způsobena stejným faktorem. To je zřejmé zejména s ohledem na očekávané oživení růstu prodeje automobilů.
Mezitím je nahrazování dovozu v oblasti maziv zcela přirozeným procesem, který začal v polovině 21. století. Odborníci připouštějí, že ruští výrobci motorových olejů dnes vyrábějí produkty, které nejsou kvalitou v žádném případě horší než přední světoví výrobci. Nárůst cen tuzemských motorových olejů přitom v roce 2015 činil 8 %, přičemž dovážené oleje ceny vzrostly o 31 %.
Podle Maxima Dondeho jsou v podmínkách nejistoty ve směnném kurzu budoucí objemy dovozu otevřenou otázkou. Ministerstvo hospodářského rozvoje předpovídá zvýšení indexu průmyslové produkce o 1-3%. Téměř symetricky vzroste i objem spotřeby oleje. Posílení směnného kurzu rublu a snížení nákladů prostřednictvím lokalizace výroby může řadě zahraničních hráčů poskytnout příležitost zvýšit svůj podíl na ruském trhu.
„Chápeme, že by se nemělo uzavírat dlouhodobé sázky na cenové konkurenční výhody. LUKOIL bude propagovat produkty, které nejsou podřadné importované analogy nebo je předčí ve výkonnostních charakteristikách,“ říká Maxime Donde.
Obecně platí, že při výběru produktu konkrétní značky za účelem dalšího prodeje se drtivá většina distributorů (jejich podíl na celkových tržbách činí 60-70 %) zaměřuje především na cenu a kvalitu. Pro obchodní řetězce (jejich podíl v segmentu osobních vozů je 50 %) je zásadním faktorem známost značky. Pokud jde o prodejce automobilů, výběr motorového oleje pro ně je dán záručními podmínkami a doporučeními výrobců automobilů.
Nejlepší pětka
Hlavní podíl motorových olejů v Rusku produkují velké ropné společnosti jako Rosněfť, LUKOIL, Gazprom Neft a řada dalších společností, včetně Shell (závod v Torzhok) a Obchodní a průmyslové sdružení Delfin Group.
LLC "RN-Lubricants" - dceřiná společnost Rosněft, zabývající se vývojem, prodejem a propagací firemních maziv. Výrobu vysoce kvalitních maziv a aditiv provádí pět velkých podniků: Novokuybyshevsk Oil and Additives Plant, Ryazan Oil Rafinery and Angarsk Petrochemical Companies, PJSC Rosněft-Moscow Plant Nefteprodukt, OJSC Slavneft-Yaroslavnefteorgsintez.
Sortiment maziv nám umožňuje uspokojit potřeby jak velkých průmyslových podniků a profesionálních nákupčích, tak i soukromých spotřebitelů a zahrnuje více než 1 tisíc položek.
Na konci roku 2015 činil celkový objem výroby olejů, aditiv a dalších souvisejících produktů v Rosněfti 779 tisíc tun, z toho přes 720 tisíc tun komerčních olejů, což je asi 30 % celkové produkce komerčních olejů v Rusku.
V současné době Rosněfť pokračuje v realizaci rozsáhlého investičního programu na modernizaci výroby klíčových komponentů pro automobilové oleje a kapaliny. V důsledku toho společnost očekává nejen výměnu většiny dovážených klíčových komponent ve stávajícím sortimentu motorových olejů, ale také to, že se stane dodavatelem surovin pro další výrobce olejů.
LUKOIL v roce 2016 očekává dosažení rekordní úrovně prodeje olejů a maziv. Dceřiná společnost LLK-International zvýšila prodej hotových olejů a maziv jen v prvním pololetí roku 2016 o 15 % a ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 dosáhl 435 tisíc tun.
Růst objemů dovozních substitučních produktů na ruském trhu přitom v segmentu motorových olejů LUKOIL dosáhl 10 %, v segmentu průmyslové oleje- 20 %. Ve struktuře odbytu společnosti vzrostl podíl produktů splňujících požadavky mezinárodních automobilek a výrobců strojů a zařízení z 33 % na 41 %.
LLK-International také aktivně rozvíjí prodej v zahraničí. Mezi prioritní trhy patří Francie, Švédsko a Německo, kam LUKOIL začal dodávat paliva a maziva v březnu 2016 k německému výrobci nákladní automobily a autobusy MAN Nákladní auto a autobus. V září 2016 firma vyhrála výběrové řízení na první plnění olejů do vozů Mercedes-Benz v závodě v Německu.
LLK-International považuje země asijsko-pacifického regionu (APR), včetně Číny, Japonska a Vietnamu, za perspektivní regiony pro sebe. Hlavní objem výrobků bude na tyto trhy dodáván z budovaného závodu v Kazachstánu, jehož uvedení do provozu je plánováno na rok 2018.
Kromě toho LUKOIL jedná s Íránem o dodávkách olejů a aditiv do země z tureckého závodu společnosti. Společnost také vidí potenciál ve vstupu na ropné trhy v Egyptě, Jižní Africe a Nigérii, kde organicky roste spotřeba maziv.
V současné době LUKOIL vyrábí asi 1 milion tun olejů ročně v devíti výrobních závodech v Rusku, Běloruské republice, Rakousku, Finsku, Rumunsku a Turecku a také ve 26 zapojených továrnách po celém světě.
"Gazpromneft - maziva" - dceřiná společnost Gazprom Neft, zabývající se výrobou a prodejem olejů, maziv a technických kapalin. Společnost vlastní výrobní aktiva v západní Sibiři (Omsk), v evropské části Ruska (Jaroslavl a Fryazino) a také v Itálii (Bari) a Srbsku (Novi Sad). V období 2008 až 2014 byla investice společnosti do inovativní technologie a do vývoje produktů činily 162 milionů eur a do roku 2025 dosáhnou investice do technologie a výroby 380 milionů eur.
Sortiment Gazprom Neft - Lubricants zahrnuje asi 500 druhů olejů prodávaných pod značkami Gazprom Neft a G-Energy. Produkty společnosti se prodávají prostřednictvím sítě čerpacích stanic Gazprom Neft a také prostřednictvím dodávek do obchodních řetězců, internetových obchodů a 1500 čerpacích stanic.
Kromě toho společnost dodává oleje na montážní linky největších výrobců automobilů v Rusku i v zahraničí: Avtotor (General Motors, Hyundai), Mercedes Benz Nákladní vozy Vostok a Derways (Lifan), MAZ, hlavní montážní linka"GAZ" atd.
Zároveň během 9 měsíců v roce 2016 společnost Gazprom Neft - Lubricants zvýšila export v segmentu prémiových produktů o 21 %. Podle šéfa společnosti Alexandra Trukhana společnost v roce 2016 vstoupila na trhy Vietnamu, Kolumbie, Jižní Korea, Jižní Africe a Polsku. Za pouhých 9 měsíců roku 2016 dosáhl objem exportu prémiových produktů 68 tisíc tun, dodávky jsou realizovány do 65 zemí. Lví podíl exportu přitom směřuje do Evropy. Meziroční růst exportu se odhaduje na 20 %.
Alexander Trukhan také uvedl, že produkce maziv společnosti na konci roku 2016 bude asi 540 tisíc tun (nárůst oproti roku 2015 - 4-5 %) za podmínek 100% vytížení výrobních kapacit. Zejména objem prémiových produktů vzroste o 12-13 % a bude činit cca 250 tisíc tun.
Podle něj v Rusku podíl společnosti s celkovým objemem 1,6 milionu tun tvoří 15-16 % trhu s mazivy, cílový podíl na trhu (balené výrobky) je 19 %.
Oleje pod značkou Gazprom Neft jsou vyráběny v závodě Omsk Lubricants Plant (OZSM). Moderní komplex pro míchání, balení a balení motorových olejů je určen k výrobě 110 tisíc tun motorových olejů a balení 180 tisíc tun hotových výrobků ročně. Výroba je certifikována dle normy ISO16949, což nám umožňuje dodávat produkty na dopravníky největších světových automobilek.
Oleje pod značkou G-Energy se vyrábějí v závodě v Bari (Itálie). Závod je moderní, high-tech komplex s výrobní kapacitou až 30 tisíc tun high-tech olejů a 6 tisíc tun maziv ročně. Závod je certifikován podle mezinárodního systému kvality ISO (splnění požadavků ISO 9001 a ISO 14001) v oblasti výroby, balení, skladování a prodeje olejů a maziv.
SHELL Factory v Torzhok s kapacitou 200 milionů litrů ročně je jedním z největších podniků holandsko-britského koncernu. Závod vyrábí širokou škálu vysoce kvalitních maziv, včetně motorových olejů, olejů pro lodní motory, průmyslová maziva, hydraulická a převodové oleje. Portfolio závodu zahrnuje tyto značky: Shell Helix, Shell Rimula, Shell Spirax, Shell Tellus, Shell Omala.
Skupina Delfin - sdružení společně se rozvíjejících právně nezávislých obchodních společností, jejichž produktové portfolio zahrnuje jak ruské ochranné známky, stejně jako slavné světové značky. Prvním tuzemským podnikem, který vstoupil do struktury skupiny Delfin a položil základy její plnohodnotné existence, byl největším producentem motorové oleje a autochemikálie Luxoil, později přejmenovaná na Delfin Industry.
V prosinci 2005 přibyl do Delfin Group další člen – ruská průmyslová skupina Spectr-Auto, nejstarší ruský nezávislý domácí výrobce pokročilých maziv Spectrol.
V současné době portfolio Delfin Group zahrnuje značky různých značek cenové segmenty: kategorizováno jako nadprůměrné Spectrolové oleje a dálnice; do střední cenové skupiny - Luxe; do podprůměrné cenové skupiny - produkty Oilright, Yarneft a Pilots. Všechny tyto značky zahrnují celou řadu automobilových olejů: minerální, syntetické a polosyntetické motorové oleje.
Vyhlídky na trhu
Obecně platí, že zástupci domácího trhu s motorovými oleji hodnotí vyhlídky na jeho rozvoj poměrně pozitivně. Bez mouchy se to však neobejde.
Delfin Group podotýká, že trh je v současné době charakterizován poklesem již tak nízkých temp růstu, což je způsobeno ekonomickou krizí v zemi. Svou roli hraje i nárůst prodejů zahraničních aut ruské shromáždění, mezi nimiž dominují osobní automobily se zvýšenými požadavky na účinnost spotřeby paliva a oleje.
Kromě toho vlastní ruská produkce olejů spolu s dovozem převyšuje spotřebu; Padělané výrobky přitom zůstávají významným problémem na trhu.
Jak poznamenává Maxim Donde, objem spotřeby maziv historicky koreloval s indexem průmyslové výroby. Průmyslová výroba může letos podle propočtů Rosstatu vykázat mírný růst. S přihlédnutím k celosvětovému trendu používání pokročilejších a ekonomičtějších olejů s prodlouženými intervaly výměny je však zcela přirozené, že na konci roku 2016 dochází k poklesu spotřeby oleje o 2-3 %. Podobný trend lze pozorovat na většině trhů ve vyspělých zemích.
Makroekonomická situace hrála ve prospěch ruských producentů ropy. Růst směnných kurzů automaticky vedl ke zvýšení dovozních cen. Rostoucí ceny dovážených produktů donutily mnoho spotřebitelů ropy přehodnotit své preference a rozhodnout se ve prospěch těchto ruské značky, jehož výkonnostní charakteristiky nejsou horší než zahraniční analogy.
„Samotná cena k získání pozornosti spotřebitele nestačí. Chápe, že náklady na opravu motoru nejsou srovnatelné s náklady na plechovku oleje. Motoristé proto hledají kvalitní alternativu k dovozu a pečlivě studují vlastnosti produktu,“ říká Maxim Donde.
LUKOIL věnuje pozornost i stávajícímu obrovský výběr značky oleje. Často však ne všechny tyto oleje jsou schopny poskytnout dostatek efektivní práce zařízení v ruských provozních podmínkách. Navzdory skutečnosti, že v Rusku vyrábí domácí společnosti poměrně mnoho vysoce kvalitních olejů, v segmentu přísad stále dominují zahraniční produkty.
Gazpromneft - Lubricants tomu věří další vývoj Ruský trh s motorovou naftou se vyznačuje především nárůstem poptávky po high-tech olejích, což je spojeno s nárůstem trhu s moderními automobily. Zároveň poroste podíl prodeje olejů vyrobených tuzemskými podniky, což je způsobeno tím, že výrobci přizpůsobují technologické možnosti potřebám trhu.
Při přípravě článku byly použity materiály EY a Russian Automotive Market Research
Předměty:
