* У розрахунках використовуються середні дані по Росії

1. ВВЕДЕННЯ

У 2016 році кількість автомобілів у Росії перевищила 56 мільйонів одиниць. З них 44 млн. – легкові автомобілі, понад 6 млн. вантажних автомобілів, 890 тисяч автобусів, 2,2 млн. одиниць мототранспорту, понад 3 млн. причепів та напівпричепів. Автотранспорт залишається одним із найбільш затребуваних засобом перевезення пасажирів та вантажів.

При цьому майже 50% всього автотранспорту, що експлуатується в Росії, вироблено раніше 2005 року, що означає потребу в частому обслуговуванні та ремонті. Економічна криза в країні призвела до зниження платоспроможності населенню та зростання ринку уживаних автомобілів при скороченні ринку нових. Це значною мірою вплинуло ринок автозапчастин.

Відмінною рисою ринку автомобільних запчастин є його високий рівень закритості для оцінки через високу частку контрафактної та контрабандної продукції.

2. АНАЛІЗ РИНКУ

Ринок автозапчастин для вживаних автомобілів у 2014 році в натуральному вираженні зріс на 2% по відношенню до 2013 року, однак через девальвацію рубля в грошовому вираженні обсяг ринку знизився на 1%. У 2015 році в натуральному вираженні ринок виріс також на 2%, але зниження виручки становило вже близько 3%. Усього виторг, за оцінками експертів, склав 22 млрд. доларів. За підсумками 2015 року, первинний автомобільний ринок скоротився на 37,5%, що призвело до подальшого усунення попиту у бік деталей для автомобілів.

Найбільш популярними категоріями на ринку сьогодні є елементи підвіски (що відображає стан доріг у країні), а також мастильних матеріалів та автогуми. Обсяг ринку шин у 2013 році становив 3 млрд. доларів або близько 15% від загального обсягу ринку автозапчастин. Близько 10% посідає деталі підвіски – 2,2 млрд. доларів.

Одним із основних трендів ринку стало прагнення автовласників до зниження витрат на обслуговування та ремонт. Зазвичай це робиться за рахунок придбання запчастин безпосередньо у виробника чи дистриб'ютора, оминаючи посередника – автомагазин, або за рахунок відкладення ремонту «до останнього». Економія також може досягатися шляхом обслуговування автомобілів у бюджетних автомайстернях, а не у офіційного дилера або у сервісному центрі високого рівня. В останні два роки зріс також попит на автозапчастини, які були у використанні, вартість яких приблизно вдвічі нижча, ніж вартість нових. Тим не менш, бажання знизити витрати на обслуговування і ремонт може стати каталізатором зростання обсягів продажів, оскільки колишні у використанні і недорогі товари низької якості вимагають, як правило, більш частої заміни або навіть можуть призводити до виходу з ладу вузлів та агрегатів автомобіля, які в свою чергу вимагатимуть ремонту чи заміни.

Серед виробників неоригінальних запчастин традиційно лідирує Китай. Перед китайської продукції припадає близько третини ринку. Велику частку становить контрабандна продукція, а також неоригінальні деталі, виготовлені без ліцензії – їхня кількість у загальному обсязі, за оцінками експертів, становить близько 70%; обсяг лише контрафакту – близько третини обсягу ринку. В основному це витратні матеріали та недорогі деталі – гальмівні колодки, фільтри, олії та деталі підвіски.

Заробляй до
200000 руб. на місяць, весело проводячи час!

Тренд 2019 року. Інтелектуальний бізнес у сфері розваг. Мінімальні вкладення. Жодних додаткових відрахувань та платежів. Навчання під ключ.

Політика імпортозаміщення призвела до деякого збільшення обсягів виробництв автозапчастин – як для вітчизняних, так і для іноземних автомобілів – на російських потужностях, проте повністю покрити потребу в них не вдається. Як вважають експерти, говорити про імпортозаміщення у цьому сегменті безглуздо. За даними аналітиків РБК, це пов'язано з тим, що на вітчизняних підприємствах відсутнє обладнання, за допомогою якого можна зробити якісні аналоги оригінальних запчастин. Крім того, ціни російських аналогів істотно вищі за китайські при невеликій різниці в якості.

Внаслідок ослаблення курсу рубля та інших негативних економічних чинників відбулося значне зростання цін на автозапчастини. Збільшення вартості деяких деталей становило до 100%. Магазини автозапчастин намагаються компенсувати таке зростання за рахунок власного прибутку, але такі заходи не можуть повністю стримати його.

Рисунок 1. Темпи зростання цін на оригінальні масляні фільтри для автомобілів різних цінових категорій у 2013–2015 рр., руб./од.

Рисунок 2. Темпи зростання цін на неоригінальні масляні фільтри для автомобілів різних цінових категорій у 2013–2015 рр., руб./од.

Рисунок 3. Темпи зростання цін на оригінальні АКПП для автомобілів різних цінових категорій у 2013–2015 рр., руб./од.

Оригінальні запчастини потрапляють до Росії наступним шляхом: з виробництва складу в Європі, потім – складу в Росії, звідки здійснюється дистрибуція по офіційним дилерам. Така логістична схема унеможливлює перепродаж товарів на шляху до споживача.

Готові ідеї для вашого бізнесу

"Сіра" логістика передбачає інший шлях: товар різними альтернативними шляхами поставляється посереднику або безпосередньо споживачеві. Здебільшого поставки організуються з ОАЕ, оскільки оригінальна продукція там значно дешевша.

Відмінною рисою російського ринку автозапчастин є невелика кількість складів. Через широку номенклатуру роздрібні магазини не зберігають весь обсяг у себе, а за необхідності замовляють потрібну позицію у постачальника. Це значно збільшує терміни постачання товару кінцевому споживачеві – до двох-трьох місяців.

Спостерігається зміщення купівельної активності у бік інтернет-магазинів, характерне всього ринку загалом. Завдяки відсутності низки статей витрат, властивих традиційним фізичним магазинам, вони мають можливість пропонувати доступніші ціни, що на сьогоднішній день є критично важливим фактором.

Готові ідеї для вашого бізнесу

На думку експертів та учасників ринку, попит на автомобільні запчастини найближчим часом продовжуватиме зростати, що пов'язано із загальним старінням автопарку. Найбільшим попитом користуватимуться запчастини для нових та вживаних автомобілів вітчизняного виробництва та вживаних іномарок. Також попитом користуватимуться в першу чергу неоригінальні деталі як доступніші за ціною.

За даними опитування ВЦВГД, лише 6% автовласників готові відмовитися від поїздок на особистому автомобілі, тоді як 64% заявили, що не відмовляться від автомобіля за жодних обставин.

747 людей вивчає цей бізнес сьогодні.

За 30 днів цим бізнесом цікавилися 19 964 разів.

Калькулятор розрахунку прибутковості цього бізнесу

За прогнозами, сукупний обсяг виробництва тарних картонів у Росії у 2017 році становитиме 3 976 тис. тонн, що на 5,6% більше, ніж у 2016 році.

Ринок гороху у Росії демонструє зростання. Оскільки внутрішні потреби забезпечені на 99%, найбільшими темпами зростає експорт (124,6% порівняно з 2014 р.).

Ігор Плотніков, директор з продажу BOSAL у Росії та країнах СНД:

«Основним трендом на ринку автокомпонентів у 2017 році стало загальне зниження купівельної спроможності населення. Найбільш яскраво це виявилося в спаді продажів нових автомобілів, що триває. При цьому продажі запчастин мають найчастіше позитивну динаміку. У умовах нам довелося перебудовуватися «на ходу», т.к. тенденції щодо різних груп товарів часто мали різноспрямовані вектори.

Внаслідок спаду продажів автомобілів знизився попит на аксесуари. Ми відзначаємо зниження попиту на тягово-зчіпні пристрої (фаркопи). Частина споживачів через брак коштів набувають дешевшої продукції. З іншого боку, через високий курс євро товари, вироблені у Росії (а до них відносяться і фаркопи BOSAL), стають конкурентнішими порівняно з імпортною продукцією. В галузі вихлопних систем преміум-класу BOSAL є лідером на російському ринку, і наявність складу в Росії лише зміцнило наші позиції на ринку.

У 2016 році ми намагалися максимально підтримувати своїх дистриб'юторів. для багатьох цей рік був непростим, особливо у регіонах. Зниження споживчого попиту змушує регіональних гравців скорочувати складські запаси, зменшувати асортименти. У таких умовах зростає роль оперативного відвантаження та швидкої доставки. Ці напрями ми й намагалися розвивати.

У 2016 році найважливішою подією для нас стало відкриття російського складу вихлопних систем BOSAL. Хоча формально його було відкрито наприкінці минулого року, на повну силу він почав працювати саме у 2016 році. Це дало оперативний доступ російським клієнтам до повного асортименту продукції BOSAL, причому з мінімальними витратами.

Розширення асортименту як вихлопних систем, так і тягово-зчіпних пристроїв продовжиться і у 2017 році. Наступного року ми приділимо особливу увагу швидкознімним фаркопам. І виробничі потужності Росії дозволяють випускати цей високотехнологічний продукт, адаптувати його до російським умовам і встановлювати нею доступну ціну.

У наступному році ми розраховуємо на стабілізацію економіки та підвищення купівельної спроможності населення. Але навіть якщо цього не станеться, у нас є можливості та бажання розвивати та покращувати пропозицію нашої продукції, щоб максимально забезпечити нею наших споживачів».

Ольга Каткова, менеджер відділу продаж компанії Japanparts:

«Кризовий стан російської економіки, і, зокрема, падіння автомобільного ринку протягом усього 2016 року, зумовило основні тенденції ринку автозапчастин. Незважаючи на зниження купівельної спроможності населення, кількісно незалежний ринок автозапчастин не тільки не скоротився, а й показав деяке зростання. Це можна пояснити тим, що споживачі не купують нові автомобілі, а ремонтують наявні. Маючи в своєму розпорядженні обмежений бюджет для ремонту, автовласники відмовляються від покупки оригінальних або дорогих деталей на користь їх дешевих аналогів. Це ставить перед постачальниками завдання забезпечити безперебійні постачання недорогих та якісних запасних частин.

Важливим фактором конкуренції на вторинному ринку автокомпонентів для Japanparts та її дистриб'юторів стала здатність компанії переорієнтуватися на пропозицію продукції, яка не поступається за своїми експлуатаційними характеристиками кращим зразкам, зі збереженням оптимального співвідношення якості та ціни. Адже за посилення попиту продукцію низькоцінового діапазону основними чинниками конкуренції залишаються якість запропонованого товару та її наявність в дистриб'юторів.

Компанія Japanparts завжди уважно та з розумінням ставилася до потреб своїх дистриб'юторів. У 2016 році разом з нашими партнерами ми сконцентрувалися на підтримці оптимального рівня наявності нашої продукції, оскільки попит на неї зростав весь рік. У 2016 році в Japanparts продовжилася робота над асортиментом. Йдеться як про традиційні для компанії товарні групи, де ми прагнемо повного покриття всіх моделей японських і корейських автомобілів, так і нових товарних лінійок. Зокрема, у Japanparts розробили повний асортимент амортизаторів для азіатських та європейських іномарок.

У 2017 році Japanparts продовжить розвиватися за трьома векторами: оптимальна ціна, що відповідає запитам ринку, традиційно висока якість і постійна наявність товару на складах дистриб'юторів. Ми сподіваємося, що така складна і кропітка робота дозволить Japanparts зміцнити лідерські позиції в Росії, збільшивши частку ринку в складних для всіх учасників».

Том Хайнер , директор alca mobil logistics + services gmbh:

«У 2016 році загальний спад в економіці відбився і на ринку автокомпонентів. Але бізнес завжди зустрічається з викликами зовнішнього середовища, будь то криза, конкуренція чи підробки. Головне, щоб компанії вдавалося долати поставлені завдання. Нинішнього року асортимент марки alca ® , під якою продаються товари німецької якості за доступними цінами, ми розширили за рахунок ще бюджетніших продуктів, зберігши при цьому високі стандарти якості. Оптимізувавши витрати на упаковку та преміальні деталі, ми створили товар, який відповідає викликам кризи. Декілька років ми спостерігали зростання попиту на безкаркасні щітки склоочисника alca ® SUPER FLAT. Цього року їх випередили економічніші безкаркасні щітки alca ® SPECIAL. У цьому вся проявляється тенденція зростання попиту недорогі і практичні товари. Є інша тенденція – попит на аксесуари преміальної якості, які служитимуть свідомо довго. Тому гібридні щітки HEYNER ® HYBRID, що добре зарекомендували себе на ринку, з універсальними характеристиками для різних сезонів користуються високим попитом навіть у кризу.

У період нестабільності на ринку автолюбителі орієнтуються на відомі бренди, довіряючи якості своїх товарів. І в ситуації обмежених доходів населення така довіра має пріоритетне значення. Бренд alca® – довгожитель російського ринку автоаксесуарів, тому попит на продукцію зберігається і зараз.

Компанія alca mobil logistics + services gmbh здійснює дистрибуцію через партнерську мережу. Така схема підходить компаніям, які одночасно є і виробниками, і постачальниками. І одними з важливих пунктів для успішної співпраці є налагоджена взаємодія та взаємна націленість на успішну роботу. Ми створюємо зручне робоче середовище: немає збоїв у постачанні продукції, будь-які проблеми ми оперативно усуваємо, а за успішну роботу дилери отримують бонусні заохочення. Ми також беремо участь у регулюванні роботи між нашими партнерами та завжди готові підтримати всебічні угоди між колегами.

Ми маємо багаторічний досвід співпраці з дистриб'юторами у більш ніж 70 країнах світу, але Росія – наш найбільший ринок. Тут ми працюємо з рядом великих дистриб'юторів. Завдяки їм наша продукція вже є у всіх регіонах країни.

У 2016 році бренди alca® та HEYNER® представили новинки на всіх провідних виставкових просторах у Росії та Німеччині – MIMS Automechanika, ІНТЕРАВТО, Automechanika у Франкфурті-на-Майні, «Світ дитинства». Бренд alca ® був вперше удостоєний нагороди за компресори у категорії «Доступна ціна та висока якість» у провідній премії галузі «Світові автомобільні компоненти – 2016».

Цього року ми випустили низку унікальних та високотехнологічних новинок – потужний alca® Aeropressor Stahl-Zylinder (35 л/хв) та незвичайний круглий компресор alca® Aeropressor O-Form. Також з'явився посилений ножний насос alca® AeroPump Kompakt (7 бар), сталевий циліндр та рама якого гарантують його міцність та довговічність. Також бренд alca ® представив зарядний пристрій для мобільного телефону - портативний alca ® PowerBank (4000 мАг для iPhone, Ipod, Ipad, Samsung, HTC та камери), а також розгалужувачі прикурювача з USB-входами, дроти унікального кольору та дизайну для підзарядки техніки.

Окрему увагу цього року було приділено протиугінним системам. Блокатор керма alca ® AutoSafe представив надійний та бюджетний варіант захисту від угону, а HEYNER ® запропонував кілька способів захисту четвертого рівня (за шкалою з чотирьох): за рахунок зчеплення керма та педалі – HEYNER ® PedalBlock та за рахунок блокування керма – HEYNER ® WheelBlock.

До 2017 року у бренду alca ® з'явиться нова лінійка каркасних щіток SPECIAL KONTAKT. Такі щітки відрізняються новим дизайном та додатковим захисним чохлом. Ми прислухалися до потреб автолюбителів та вимог торгових мереж та передбачили для нових щіток блістерну пластикову упаковку з прозорою серединою для захисту від підробок.

Ми сподіваємося, що в 2017 році в Росії економічна ситуація почне змінюватися на краще, що призведе до підвищення споживчої активності. У свою чергу, ми плануємо і в 2017 році пропонувати ринку інноваційні та технологічні автоаксесуари за доступними цінами».

Ілля Соколов, регіональний менеджер DENSO з Росії, Білорусі та Казахстану:

«Ринок автокомпонентів цього року переживав не найкращі часи. Споживачі заощаджували, прагнучи мінімізувати витрати, не відчуваючи стабільності в економіці. За оцінками експертів, ринок у євро еквіваленті якщо не впав, то стагнував. У цих умовах продовжилося збільшення обсягів постачання недорогих запчастин. Преміальні бренди, як і раніше, залишалися в зоні ризику, адже їх продукції складно витримувати конкурентоспроможність у таких умовах. Ці явища не вплинули на показники компанії «Денсо Рус». Нам лише довелося сконцентруватися на проектах, які підвищують впізнаваність та доступність нашого бренду.

Ми продовжили розвиток асортименту: вивели у продаж нові артикули, розширювали застосовність на вже існуючий асортимент, запустили маркетингові програми, які дали помітні результати. Беручи до уваги, можна вже зараз підбити попередній підсумок: 2016 рік для нас був дуже успішним.

Головним критерієм успіху ми вважаємо правильне позиціонування бренду. Ми наголошуємо на співвідношенні «ціна - якість» продукту і на терміні служби компонентів DENSO. Зазначу, що 2016-й – це перший повний рік, коли у нас з'явилася нова свічка Iridium ТТ. Ресурс цих свічок досягає 120 000 км, це безпрецедентний показник на ринку.

Наш успіх ми зобов'язані і нашим клієнтам. Ми запустили низку логістичних проектів щодо доставки замовлень до філій. Зменшили при цьому мінімальні суми, взявши він витрати на ці маршрути. Проект виявився успішним - замовлення в регіонах, де ми запустили доступнішу доставку, збільшилися в кілька разів. Тепер наші запчастини швидше прибувають на склади філій дистриб'ютора, і це підвищує шанс виграти боротьбу з конкурентом. Ми значно посилили позиції в таких регіонах як Єкатеринбург, Ростов-на-Дону та Краснодар, Мінськ. У майбутньому бачимо тенденцію виходу провідних гравців автокомпонентного ринку з Москви до найдальших регіонів із відносно невисокою конкуренцією.

2016 року компанія «Денсо Рус» відзначила 10-річний ювілей. Ми позитивно дивимося наступного року, продовжимо проекти, які розпочали у 2016 році. Серед нових продуктів варто відзначити нові артикули за датчиками тиску повітря у впускному трубопроводі, компресорах, радіаторах, конденсорах, щітках склоочисників, стартерах. У 2017 році ми виводимо на ринок абсолютно новий продукт – датчики розподільчого та колінчастого валів».

Сергій Васильков, виїзний територіальний менеджер країн СНД, ТОВ «Брембо Руссія»:

«Рік, що минає, я б назвав роком стабільності. І річ тут не в тому, що стало легше жити чи проблеми пішли. Зникли панічні настрої і люди почали звикати до нової реальності. А реальність така, що посилилася боротьба кожного клієнта через падіння купівельного попиту. Точніше, попит є, але грошей на цей попит населення почало виділяти менше, ніж раніше. А тому всі учасники ринку стали більш відповідально підходити до вирішення оперативних питань та планування. Багато дистриб'юторів переглянули продуктові портфелі з виділенням ключових товарів та напрямів діяльності, що сприяло стабілізації становища на ринку запасних частин. Протягом року ми відзначали підвищений попит на оновлення інформації про наші продукти, а це свідчить про фокусування дистриб'юторів на певних товарах та брендах.

Як ми й припускали, відбувся чіткий поділ ринку на преміум- та економсегмент. Споживачі роблять вибір або на користь дешевого товару, або на користь дорогої продукції з відмінною якістю та характеристиками. Як і раніше, основними чинниками конкуренції є ціна товару, його якість та, безумовно, доступність «тут і зараз». Дякуємо покупцям, які цінують якість та надійність. Завдяки їм у 2016 році ми продовжили зростання, яке триває вже не перший рік, незважаючи на важкі часи.

Ми не стали змінювати підхід до дистрибуції товару, тому що вважаємо, що наші партнери мають бути впевнені у послідовності наших обіцянок та кроків. Ми продовжуємо вести політику обмеженої кількості дистриб'юторів, що дозволяє сфокусуватися на кожному з них і спільними зусиллями робити продукцію Brembo доступною для автовласників. Присутність нашого товару в регіонах обумовлена ​​розширенням мережі філій наших дистриб'юторів. Оскільки столичний ринок автозапчастин «перегрітий», практично всі дистриб'ютори почали активно розвивати продажі в регіонах. На допомогу нашим дистриб'юторам, крім різних програм підтримки, ми регулярно проводимо семінари в усіх регіонах країни. І саме у регіонах спостерігається підвищений інтерес до наших семінарів. Регіональні продавці хочуть більше знати про Brembo, щоб мати можливість професійно продавати наш товар.

Brembo сфокусована на розробці та виробництві елементів гальмівної системи. Наша мета – це якість, надійність та інновації у цій сфері. Ми не прагнемо збільшити кількість продуктових лінійок для тенденції розширення бізнесу. У нас вузька спеціалізація, в якій ми є «законодавцем моди». Тим не менш, компанія щорічно оновлює свій асортимент. Наприклад, у середині минулого року ми вивели на ринок лінійку перфорованих дисків – Xtra. Рік тому ми пропонували 50 артикулів, зараз у нашому каталозі є 167 артикулів. І 2017 не буде винятком, щомісяця ми плануємо збільшувати асортимент.

У 2017 ми дивимося з оптимізмом. Сподіваємось на те, що стабілізація ринку продовжиться і країну, а також ринок автозапчастин пройдуть потрясіння. Ми розраховуємо на зростання ринку автозапчастин, який буде пов'язаний зі спадом продажів нових автомобілів та зі збільшенням частки автомобілів з пробігом, на які, природно, потрібні запасні частини. Не сумніваюся, що компанія Brembo продовжить радувати своїх шанувальників і пропонувати впевненість у безпеці гальмування».

Ігор Коричнєв, голова російського представництва Dayco:

«Головний фактор, що впливає на російський ринок автокомпонентів у 2016 році, – загальна економічна ситуація в Росії. Нестабільний курс рубля до євро визначав цінову політику учасників ринку. Падіння продажів нових автомобілів призвело до збільшення попиту на якісні автокомплектуючі для ремонту уживаного транспорту.

У нинішніх умовах ціна є основним критерієм, за яким автовласник вибирає запчастину. Однак її якість і надійність, як і раніше, відіграють найважливішу роль. Особливо це актуально у сфері систем ремінного приводу. За великим рахунком, фактори конкуренції зараз мало відрізняються від існуючих раніше. До них відносяться якість продукту, конкурентна ціна, асортимент бренду та його покриття ринку. Ну і, зрозуміло, дуже важливим є сервіс з боку бренду: постійна наявність потрібного клієнту товару на складі, швидкість доставки продукції до клієнта, маркетингова та інформаційна підтримка дистриб'юторів та інші стандартні пункти.

У році, що минає, при роботі з російськими партнерами ми намагалися прислухатися до їхніх запитів і, по можливості, йти їм назустріч. Щодо динаміки нашого розвитку на ринку Росії, то мені складно виділити якісь певні регіони. Мають місце плавне зростання та зміцнення позицій у всіх суб'єктах.

Що ж до перспектив нашого розвитку на Росії, ми продовжимо розширення асортименту компонентів передачі крутного моменту (Power Transmission). Це наш основний напрямок. Намагаємось задовольнити попит абсолютно різних категорій користувачів. Зокрема, ми пропонуємо ремкомплекти, що включають як максимально повний набір комплектуючих категорії KTBWP (ремені, ролики, натягувачі, водяний насос, кріплення), так і скорочені комплекти - без водяних насосів (KTB або KPV) або ременів, що складаються з одних (TB Set) . Є у нас і окремі компоненти – всілякі ремені, а також ролики та натягувачі.

Серед новинок асортименту для російського ринку комплектуючих для післяпродажного обслуговування можна назвати, зокрема, ремені в олії BIO (Belt-in-Oil) та ремкомплекти з ним – досі вони постачалися лише для оригінальної комплектації. Не можна не згадати і розширення асортименту ремкомплектів з водяним насосом, ланцюгів та комплектів із ними. У цій сфері Dayco продовжує політику розширення асортименту компонентів передачі моменту, що крутить.

Говорячи про перспективи 2017 року, хочу наголосити, що на тлі відносної стабілізації курсу національної валюти та деякого зміцнення економічного стану ринку споживачі звикли до нових життєвих реалій. Тому ми очікуємо у 2017 році зміцнення наших позицій. Dayco не лише продовжить розширювати свій асортимент на російському ринку, а й активніше просуватиме свою продукцію в регіонах країни».

Андрій Алексюк, керівник відділу маркетингу російського представництва MANN+HUMMEL:

«Показники нашої компанії на російському ринку демонструють позитивну динаміку, незважаючи на загальний спад, що триває, в економіці країни. Продаж нових машин скорочується, збільшується термін володіння уживаними автомобілями. Така ситуація сприяє збільшенню попиту нашу продукцію у роздрібних покупців.

MANN+HUMMEL спеціалізується на випуску високоякісних автокомпонентів. Обережні автовласники вибирають наші комплектуючі, розуміючи, що саме в них криється запорука безпроблемної експлуатації автомобіля. Зауважу, що такі міркування призводять до нас значну кількість автовласників, які раніше віддавали перевагу продукції брендів середнього та нижчого цінового діапазону. Тим більше, що вартість фільтра мізерна порівняно із загальними витратами на утримання автомобіля.

Цього року ми фокусували увагу на роботі з дилерами, оскільки саме їхня підтримка є ключовим чинником подальшого розвитку бізнесу за будь-яких економічних умов. Ми зосереджуємося на створенні для дистриб'юторів максимально зручних умов для роботи з продукцією MANN+HUMMEL. Для цього ми постійно «шліфуємо» та відточуємо всі аспекти взаємин із партнерами: склад, доставка, інформаційна та маркетингова підтримка тощо.

Протягом 2016 року всі наші регіональні мережі показували схожі темпи зростання. При цьому ми самі наголошували на розвитку в Сибіру і на Далекому Сході. Це один із перспективних напрямів. Останніми роками московський офіс MANN+HUMMEL отримує під свою відповідальність нові країни близького зарубіжжя. Так, цього року ми розпочали роботу з ринком Киргизії. Наступного року планується розпочати діяльність у Вірменії та Азербайджані.

У 2016 році компанії MANN+HUMMEL виповнилося 75 років. Цього року ми придбали найбільшого на ринку Північної Америки виробника комплектуючих для фільтрації - Affinia Group. Ця угода додала два нових імені до списку брендів, що належать MANN+HUMMEL, тепер їх стало дев'ять. У наступному році ми плануємо вивести на російський ринок нове покоління салонних фільтрів лінійки FreciousPlus.

Говорячи про очікування, які ми пов'язуємо з 2017 роком, зазначу, що так звана криза у російській економіці не закінчиться. Власне, це навіть не криза, вона стала своєрідним «нормальним станом» нашого ринку. Тому жодних кардинальних змін у нашій стратегії та тактиці в Росії ми не плануємо. У 2017 році російське представництво MANN+HUMMEL рухатиметься тим же курсом, що й у 2016 році».

Андрій Бєляєв, заступник директора з розвитку ТОВ «СЛОН-АВТО»:

«У 2016 році основний вплив на автомобільний ринок чинила фінансова криза. На ринку продовжується падіння продажів, спостерігається усунення попиту від первинного авторинку у бік «вторинки». Середній вік автопарку зростає, деталі та вузли з часом виробляють свій ресурс, зростають частота ремонтів та попит на запасні частини.

Купівельна спроможність населення знижується, через що збільшується міжсервісний інтервал, спостерігається зростання попиту на дешеву продукцію. На цьому тлі позиції нашої компанії зміцнились. І це можна пояснити, оскільки виробництво SLON ® локалізовано в Росії. Це скорочує витрати на виробництво, знижує витрати на логістику і дозволяє запропонувати покупцеві вигідні стабільні ціни, мінімально прив'язані до коливань курсів валют.

Ціновий чинник для покупця стає дедалі значнішим під час виборів продукції. Зазначу, що суттєво знизилася волатильність ринку та валют. Курс долара з лютого 2016 року поступово знижується, і з квітня місяця до теперішнього часу коливання відбуваються у порівняно невеликому діапазоні (67-64 рублі). Звичайно, це не «докризові» 33 рублі за долар – але з'явилася стабільність. Окрім ціни, тепер важливу роль відіграють стабільність та надійність (як продукту, так і постачальника), наявність асортименту, швидкість постачання. "СЛОН-АВТО" здатна задовольнити ці очікування.

До речі, регіональні тенденції також можна охарактеризувати словом «стабілізація». Хто не зміг утриматися на плаву – згорнули діяльність переважно у 2015 році. Їхні частки перерозподілилися між існуючими гравцями. Наші позиції на ринку РФ анітрохи не послабшали. Ми намагаємося розвиватися та виходимо на нові ринки: України та Білорусії, зміцнюємо позиції у Казахстані. Поки що не можна сказати, що ми домінуємо на цих ринках, але прикладаємо для розвитку тут максимум зусиль.

Значною для нас подією у 2016 році стало визнання експертами та покупцями нашої продукції. Високовольтні дроти марки SLON® втретє поспіль стали володарями авторитетної премії «Світові автомобільні компоненти – 2016». Для нас це є доказом того, що ми робимо правильно свою справу. Для компанії «СЛОН-АВТО» розширення позицій для іномарок стало основним завданням розробки нових продуктів у 2016 році. Також з огляду на основні тенденції в системах запалювання сучасних двигунів внутрішнього згоряння, ми вивели на ринок індивідуальні котушки запалення ТМ SLON ® .

Ринок автокомпонентів за останні три роки демонструє зниження фінансової ємності, незважаючи на збільшення продажів у кількісному вираженні. Для кардинального зміни цієї тенденції потрібно насамперед збільшення купівельної спроможності, і навіть курсу російської валюти. В наявності зміщення переваг покупців до демократичних цінових сегментів і відмова від преміальних марок. У таких умовах найбільш перспективні виробники, здатні запропонувати споживачеві товар із найкращим співвідношенням ціни та якості. Компанія «СЛОН-АВТО» має всі можливості для відповідності запитам та очікуванням покупців».

Андрій Мельников, голова представництва TMD Friction у Росії:

«Основний тренд, який зараз домінує на ринку автокомплектуючих, – подальше стиснення сегменту преміум та зростання середньоцінових та бюджетних сегментів. Нас, як виробника продукції преміального рівня, це торкнулося найбезпосереднішим чином: приріст продажів виявився нижчим за планований. Зараз ми працюємо над зміцненням наших позицій у бюджетніших сегментах і наступного року запропонуємо ринку відповідні продуктові лінійки.

На даний момент найбільша перевага у тих компаній, які мають власний склад на території Росії і мають можливість здійснювати взаєморозрахунки з дистриб'юторами в рублях, а не у валюті. В умовах нестабільного курсу це стає однією з найважливіших конкурентних переваг. Наша компанія осторонь цього процесу не залишилася. У 2017 році ми, швидше за все, теж перейдемо до рублевих розрахунків із російськими партнерами.

У 2016 році ми, у міру можливостей, намагалися забезпечити партнерам більш-менш стабільні правила роботи без різких змін умов. Коригували прайс-листи з урахуванням падіння купівельної спроможності автовласників. Крім того, ми створили потужний заділ наступного року: підготували до виведення на ринок новий бренд, створили базу для технічного навчання наших дистриб'юторів.

Найбільш значущим для нашої компанії в році, що минає, стало нехай і невелике, але все ж збільшення частки ринку та обсягів продажів. Для преміум-бренду в поточній ситуації це було непросто, але в нас вийшло. Ми постійно розширювали асортименти продукції, за минулий рік з'явилося чимало новинок і по гальмівним колодкам, і по дисках для легкових автомобілів, що випускаються TMD Friction під маркою Textar. У 2017 році ми плануємо значне розширення асортименту через виведення на російський ринок оновленого бренду гальмівних колодок Nisshinbo. Починаючи з наступного року, наш офіс відповідатиме за його просування на вітчизняному ринку. На даний момент ми закінчуємо роботу над новим каталогом Nisshinbo, в якому, на відміну від поточної редакції, буде набагато ширше представлений асортимент для ліворульних моделей машин, а також гальмівні диски.

Ми розраховуємо, що у 2017 році ринок покаже невелике зростання. Справа в тому, що вже цього року спостерігається помітне пожвавлення у сегменті автозапчастин для комерційного транспорту. Сподіваємося, що і ринок комплектуючих для легкових автомобілів нарешті намацав дно, глибше «копати» не стане і рушить у невеликий зріст».

Сергій Безкоровайний, керівник відділу маркетингу компанії KYB:

«Основні тренди року, що минає, - рецесія економіки, погіршення купівельної спроможності населення, падіння продажів нових автомобілів, загальне старіння парку та скорочення середньорічного пробігу автомобілів. З позитивних тенденцій хотілося б відзначити зменшення волатильності рубля, хоча вона залишається на досить високому рівні.

Компанія KYB не ставила перед собою надхмарні цілі на цей рік, ми йдемо в хороших показниках виконання наших планів і завдань. Наша частка по ринку не зменшується у відсотковому співвідношенні, ми перебуваємо в планових показниках щодо прибутку та обсягів продажів.

Звичайно, загальні тренди ринку впливають на методику роботи з нашими покупцями. Ми надаємо велику підтримку нашим дистриб'юторам і гнучкіше вибудовуємо наші взаємини. У разі непростої ринкової ситуації ми постаралися зберегти споживчі якості нашої продукції оптимальному співвідношенні «ціна - якість».

Основний попит прогнозовано зміщується з преміум в low-cost-сегмент. За такої моделі, звичайно, важливими факторами стають загроза появи нових конкурентів із нижчою ціною та залежність від споживачів із масовим зниженням попиту. Наша компанія робить все необхідне для зниження собівартості продукції, але в жодному разі не на шкоду якості. Як я й казав раніше, у компанії KYB досить великий запас міцності щодо конкурентоспроможності. Накопичений досвід та методики дозволяють нам із впевненістю протистояти цим факторам. Ми помічаємо, як змінюються стратегії наших конкурентів по ринку, але більш щільна боротьба дозволяє нам тримати себе в тонусі та працювати з більшою віддачею на догоду нашим споживачам.

Ключовий склад нашої дистрибуційної мережі склався давно, і основні положення нашої торгової політики не зазнають суттєвих змін. Відбуваються більш точне налаштування взаємин і адаптація під тренди технологій, що розвиваються. Спільно з нашими партнерами ми посилили свої позиції на Уралі та у Південному федеральному окрузі. Якісна логістика займає важливу частину нашого бізнесу. Магазини та станції технічного обслуговування намагаються оптимізувати свої запаси на полицях та працювати під безпосередній попит. У разі високої конкуренції першому плані виходять додаткові програми постачальника і маркетингова підтримка.

Найважливіша та найважливіша подія для нашої компанії, та й для всіх наших клієнтів, пройшла без особливого висвітлення в інформаційних каналах. Якщо ви пам'ятаєте, навесні 2015 року ми виводили наш московський склад за межі Росії. І багато хто говорив про те, що KYB йде з Росії. Так ось, ми займалися і продовжуємо оптимізувати асортимент і зараз повернули склад до Москви. На даний момент ми налаштували оптимальну схему постачання наших клієнтів з групи складів, які містять необхідні логістичні запаси. Компанія KYB продовжує вважати російський ринок стратегічним напрямом своєї діяльності.

У 2016 році ми активно займалися розширенням асортименту амортизаторів та пружин. Вже зараз наші клієнти можуть замовити з наших складів продукти таких моделей, як Toyota RAV4 (IV покоління), Mitsubishi Outlander (III покоління), Mazda5 (II покоління), Opel Astra J, Chevrolet Cruze, Chevrolet Cobalt. Ми продовжуємо активно розробляти нові продукти для моделей автомобілів, що виробляються локально. Частина цих новинок знаходиться на фінальній стадії підготовки виробництва та буде доступна для наших клієнтів вже у 2017 році: Hyundai Solaris/Kia Rio, Chevrolet Aveo (II покоління), Ford Focus (III покоління). Всім шанувальникам нашого бренду рекомендуємо стежити за розділом «Новини» на нашому офіційному сайті www.kyb.ru, де ми ділимося актуальною інформацією з усіх новинок асортименту. На нашому сайті читачі можуть знайти нові корисні сервіси для себе: 3D-фото, Експертний клуб та інші.

Ми не очікуємо на якісь сильні зміни у 2017 році. Але, за нашими оцінками, наступного року можуть намітитись деякі позитивні тренди. Як то кажуть, поживемо – побачимо. У нас є плани на наступний рік, але поки що говорити про них передчасно. Хочу скористатися моментом і привітати всіх з Новим роком! Побажати всім лише позитивних емоцій, віри, надії та удачі! А успіх любить тих, хто докладає зусиль. І все буде чудово!

Гальмівна система автомобіля - одна з його головних складових. Більше того, саме гальма вимагають постійної уваги через регулярність зносу і невідворотність витрат на експлуатацію. Тож брендів, які займаються такою вигідною справою, на ринку стільки, що у автомобілістів часом розбігаються очі від кількості та якості пропозицій. Саме тому ми вирішили дізнатися у провідних представників галузі, як не заплутатися у сегменті гальмівних механізмів, чим дорогі компоненти відрізняються від дешевих, як розпізнати підробку та що чекає на цей сегмент ринку в найближчому майбутньому.

Якщо запитати у першого-ліпшого автомобіліста, які компанії — виробники гальмівних систем йому відомі, з великою ймовірністю серед перших буде Brembo. І не дивно: італійська компанія займається розробкою та виробництвом виключно гальмівних механізмів і всього, що з ними пов'язано, не забуваючи при цьому і про активне просування на різних ринках.

«На ринку безліч продуктів, які мають привабливу ціну за рахунок низької якості, і цей обсяг пропозицій, звичайно ж, становить загрозу з точки зору конкуренції. Якщо в цифрах, то зараз сотні компаній пропонують компоненти гальмівної системи для вторинного ринку», - констатує Сергій Васильков, виїзний територіальний менеджер країн СНД, ТОВ "Брембо Руссія".

«Тормозна група бренду Ashika складає близько 40% нашого обороту в Росії. За гальмівними колодками та дисками існує найбільша кількість конкурентів, але нам вдалося створити попит саме на нашу продукцію за рахунок співвідношення ціни та якості. Особливого значення ми надаємо партнерству з найкращими російськими дистриб'юторами та аналізу конкурентного ландшафту», - Заявляє Алессандро Пьяцца, генеральний директор компанії JapanParts.

Ще один відомий представник галузі - компанія Federal-Mogul та її бренд Ferodo, що випускає компоненти гальмівної системи. Причому частка асортименту цього сегменту становить у компанії близько 30% від обороту, включаючи продукцію для комерційного транспорту, вантажівок і автобусів. З висновками колег із Brembo у компанії погоджуються, підтверджуючи, що кількість фірм, які займаються гальмами, йде на сотні.

«З цих сотень лише одиниці є найбільшими виробниками та постачальниками таких компонентів на первинну комплектацію провідних автовиробників. Раді повідомити, що і фрикційні компоненти гальмівної системи Federal-Mogul, які постачаються на конвеєр, визнаються автомобільними концернами одними з найкращих у світі», — повідомляє Максим Атаров, технічний менеджер Federal-Mogul Motorparts у Росії та країнах СНД.

Значну частку на ринку (близько 15%) займає і бренд TRW, що пропонує найширшу лінійку продукції за гальмівними механізмами: колодки, диски та барабани всіх типів, датчики зношування, супорти, ГТЦ, робочі циліндри, вакуумні підсилювачі, троси гальма стоянки та комплект гальмівних колодок.

Не меншим асортиментом хвалиться і один із найстаріших представників галузі — компанія TMD Friction зі своїм брендом Textar, який ось уже близько ста років займає одне з провідних місць серед виробників фрикційних матеріалів та компонентів для автомобільної промисловості та гальмівних систем.

«Сегмент компонентів для гальмівної системи зазвичай ділить верхні рядки за обсягом продажів із сегментом компонентів підвіски. Такий стан справ приваблює велику кількість виробників, що робить ринок максимально конкурентним. Легко переконатися в цьому особисто, просто зайшовши до найближчого магазину запчастин: на популярний автомобіль продавець запропонує вам понад десять комплектів колодок різних виробників на вибір», - Підтверджує докази колег Євген Сушилін, бренд-менеджер TMD Friction.

Намагаються не відставати і вітчизняні виробники. У групі ОАТ компоненти гальмівної системи постачають підприємства АТ «ВІС» та ТОВ «ДЗА». Основою їхньої діяльності за традицією є постачання компонентів на конвеєр вітчизняних виробників.

«ТОВ „ДЗА“ — традиційний постачальник гнучких шлангів гальма для OEM на всі моделі ПАТ „АвтоВАЗ“ та ЗАТ „Джі-Ем АвтоВАЗ“. Окремими нашими деталями комплектуються всі автомобілі марки Lada та Chevrolet Niva. Ну а на вторинний ринок ми поставляємо троси ручного гальма та вакуумні підсилювачі гальм для різних моделей Lada минулих поколінь. Що стосується конкурентів, то оскільки ми працюємо з обмеженим сегментом продукції, ми, головним чином, суперничаємо з іноземними компаніями, що також випускають запчастини для вітчизняних автомобілів», — розповідає Сергій Комісаров, директор з економіки та фінансів АТ «ВІС».

Як нескладно здогадатися, наймасовішими позиціями у розділі гальмівної системи залишаються колодки та диски. Однак лише з цих двох категорій номенклатура гальмівної системи не складається. Наскільки потрібні компанії інші компоненти?

«По-перше, елементи гальмівної системи постійно зазнають критичних навантажень, по-друге, гальмівна система знаходиться „зовні“ автомобіля, тому схильна до несприятливого впливу навколишнього середовища, у тому числі різних реагентів. Ці фактори сприяють зносу всіх елементів гальмівної системи та, відповідно, їх заміні. Безперечно, диски та колодки займають левову частку в обороті Brembo, але з року в рік ми бачимо збільшення частки в загальному обсязі продажів таких компонентів, як датчики зношування колодок, головні та робочі гальмівні циліндри, гальмівні шланги і гальмівна рідина», - Продовжує представник компанії Сергій Васильков.

Представники Textar також зазначають, що крім різних датчиків і додаткових комплектуючих, затребувані на ринку і спеціальні хімічні склади, що оберігають елементи гальмівної системи.

«Крім гальмівних колодок і дисків, у наших клієнтів користуються попитом датчики зношування гальмівних колодок, комплектуючі для гальмівних колодок (наприклад, притискні пластини або скоби), хоча більшість комплектів гальмівних колодок вже йде з необхідними «витратниками». Популярне також мастило Textar Ceratec, яке ми рекомендуємо використовувати при обслуговуванні гальмівної системи і яке не містить міді та алюмінію, що важливо, щоб уникнути можливих збоїв у роботі ABS або виникнення електрохімічної корозії», — наголошує Євген Сушилін, бренд-менеджер TMD Friction.

У компанії TRW також відзначають гарний попит саме на різні супутні рідини.

Менеджер з продажу та маркетингу компанії TRW Сергій Хорьковтакож відзначає гарний попит саме на різні супутні рідини: «Затребувані продукти для обслуговування гальмівних систем: очисник гальм PFC105E, консистентне мастило PFG110 і, звичайно, гальмівні рідини стандартів DOT4, DOT5.1».

Фахівці групи ОАТ оперують конкретними цифрами.

«Середньомісячна потреба ринку становить понад 100 тис. шт. гідравлічних циліндрів заднього гальма, понад 100 тис. шт. фрикційних колодок заднього гальма для автомобілів класичного компонування та понад 300 тис. шт. колодок заднього гальма для автомобілів передньопривідного компонування. Інші комплектуючі, що входять до „щита заднього гальма в зборі“, не затребувані. Попит на ринку запасних частин Росії на повний вузол "щит заднього гальма в зборі" невеликий - менше 1% від кількості поставляються на конвеєр. Також на вторинному ринку добре відомі та затребувані вакуумні підсилювачі гальм, гнучкі шланги гальма, троси ручного гальма», — продовжує Вадим Черданцев, провідний фахівець із маркетингу СА та СП АТ «Торговий дім ОАТ».

Щодо перспектив розвитку цієї групи товарів, то гравці бізнесу відзначають загальну тенденцію на екологію виробництва — зокрема, боротьбу з азбестом та міддю, зниження ваги конструкції та повний перехід на дискові системи замість застарілих барабанних. Хоча застосування останніх ще буде затребуваним, оскільки спрощує та здешевлює процес виробництва.

«Після відмови від азбесту, продовжуючи екологічні традиції, одним із завдань, які успішно вирішуються інженерами компанії, стало зниження використання міді або повна відмова від неї при виробництві сумішей для гальмівних колодок. Серед інноваційних продуктів TMD Friction для легкових автомобілів можна назвати лінійку Textar epad. Поєднання інгредієнтів фрикційної суміші дозволяє досягти підвищеної довговічності колодок та диска, а також зменшення рівня шуму до мінімуму за будь-яких режимів гальмування. Крім того, забруднення колісних дисків гальмівним пилом при використанні гальмівних накладок Textar epad значно нижче порівняно зі стандартними колодками», - Заявляє Євген Сушилін, бренд-менеджер TMD Friction.

У тому фарватері рухається і компанія Federal-Mogul.

«При проектуванні гальмівної колодки Ferodo повинні враховуватися основні тенденції в сучасному автомобілебудуванні: зниження рівня шуму, великий коефіцієнт статичного тертя, застосування гальмівних систем меншого розміру та ваги, а також колодок з меншим або нульовим вмістом міді — всі ці тенденції були враховані в Federal -Mogul нової технології гальмівних колодок Ferodo Eco-Friction із низьким або нульовим вмістом міді. Хоча мідь виконує масу важливих функцій, необхідно пам'ятати, що це важкий метал і в довкіллі він окислюється, утворюючи шкідливі сполуки.
Основою для Ferodo Eco-Friction стала комбінація 25 компонентів, у тому числі сульфідів металів, мінералів, абразивів, волокон, керамічних частинок та різних видів графіту. Цей інноваційний склад забезпечує ефективність гальмування, що не поступається фрикційним матеріалам, що містять мідь. Результати незалежного тестування колодок за технологією Eco-Friction для популярних європейських моделей автомобілів підтвердили їхню перевагу щодо ефективності гальмування в порівнянні зі стандартними колодками Ferodo Premier, що містять мідь, а також з продукцією конкурентів», — констатує Максим Атаров, технічний менеджер Federal-Mogul Motorparts у Росії та країнах СНД.

Більшою мірою на зниження ваги і, як наслідок, безпружинних мас автомобіля, які впливають на комфорт керування, орієнтована компанія Zimmermann.

«Слідуючи сучасним тенденціям та використовуючи власні розробки, які частково запатентовані, Zimmermann розширює лінійку дисків полегшеної конструкції. Крім складених дисків, представлених на ринку під назвою Formula Z, до асортименту також планується включити інші біметалічні диски. Тобто диски, алюмінієва або металева маточина яких зістикована з литою гальмівною поверхнею за допомогою заклепок. Подібні компоненти вже використовуються, наприклад, у низці нових моделей BMW. Дані диски, крім меншої ваги, мають кращий розподіл тепла. Як і решта дисків Zimmermann, вони йдуть з антикорозійним покриттям Coat Z», — розповідає Євген Чорноусов, представник у Росії та СНД «Отто Циммерманн ГмбХ».

Ще одна непроста для виробників тема – боротьба з контрафактом. Наскільки часто стикаються з такими проблемами виробники та як із ними борються?

«Якщо говорити про диски та колодки, то ми бачимо проблему не в наявності підробок, а в багатьох брендах, які часто не відповідають стандартам надійності та безпеки. Проте найбільші виробники елементів гальмівної системи запроваджують ті чи інші системи захисту від підробок. Brembo не стоїть осторонь: нами було впроваджено систему автентифікації в онлайн-режимі. Кінцевий покупець, відсканувавши QR-код в режимі реального часу, отримує відповідь, чи він придбав оригінальну продукцію Brembo або в нього в руках підробка. Якщо виявилася підробка, покупцеві пропонується зв'язатися з нами для вирішення цієї неприємної ситуації. Якщо говорити про колодки, ви можете побачити спеціальний стікер, яким запечатана коробка. При відкритті упаковки на стікері проявляється напис, який залишається і свідчить про відкриття упаковки до вас», - продовжує Сергій Васильков, виїзний територіальний менеджер країн СНД, ТОВ "Брембо Руссія".

«Нашу продукцію підробляли кілька разів, але це були окремі незначні випадки. Ця проблема актуальніша і важка для преміальних брендів, оскільки далеко ще не всі заходи боротьби з підробками ефективні. Ми маркуємо нашу продукцію особливим чином, що дозволяє визначити, чи дійсно деталь надійшла від одного з наших постачальників і яка це партія», - Наголошує Алессандро Пьяцца, генеральний директор компанії JapanParts.

Технічний менеджер Federal-Mogul Motorparts у Росії та країнах СНД Максим Атаров розповідає: «Випадки підробки продукції Ferodo регулярно відстежуються нашою компанією. Інформація про виявлені випадки підробки продукції передається до відповідних силових структур, які надалі проводять роботу з виявлення та боротьби з нелегальними виробництвами, що випускають підроблену продукцію. Гальмівні колодки Ferodo Premier, як більшість деталей з асортименту Federal-Mogul, використовують спеціальні заходи захисту від підробки. На наклейку з артикулом деталі наноситься унікальний буквено-цифровий код, останні чотири символи якого дублюються на голографічній мітці, розташованій поруч із кодом. Справжність деталі можна перевірити на сайті www.ferodoparts.ru.

Євген Сушилін з TMD Friction рекомендує захищатися від підробок покупкою товару у перевірених продавців:«На наш досвід основними каналами збуту підроблених товарів є невеликі інтернет-магазини та ринки в різних регіонах країни. Щоб не купити підроблений товар, ми рекомендуємо уважно придивитися до зовнішнього вигляду коробки: шрифтів, якості поліграфії, штрих-коду та іншої інформації, до зовнішнього вигляду та якості виготовлення самої колодки та наявності аксесуарів усередині. Ще один зручний спосіб перевірки справжності колодки – мобільний додаток Textar Brakebook.
За допомогою камери на телефоні можна рахувати з коробки унікальний штрих-код, який є на упаковці кожного фірмового продукту. Якщо за цим кодом на екрані пристрою не відкривається відповідна сторінка каталогу або інша деталь — перед вами підробка. Ну а щоб гарантовано захиститись від покупки підробки, ми рекомендуємо купувати продукцію тільки у офіційних дистриб'юторів бренду, список яких можна знайти на нашому сайті».

«Наразі ми зіткнулися з підробками на російському ринку. В основному підробляють гальмівні колодки. Обсяги підроблених колодок досить значні. Для боротьби з підробками ми використовуємо технологію нанесення унікального QR-коду на стікер коробки. Перевірити справжність можна за допомогою програми ZF Part Finder», - інформує Сергій Хорьков, менеджер з продажу та маркетингу TRW.

Вадим Черданцев, провідний спеціаліст з маркетингу СА та СП АТ «Торговий дім ОАТ»:«Традиційно чим більше відомий і поширений продукт, тим більше його підробляють. Ми постійно боремося із виробниками підробок нашої марки. На наконечники виробів виробництва ТОВ „ДЗА“ наноситься карбування у вигляді кіски та логотип заводу. Захистом товарної марки виробника АТ „ВІС“ також є маркування на колодках, що наноситься методом карбування. Крім того, продукція підприємств групи ОАТ поставляється у фірмовому впакуванні, що має двошарову захисну наклейку».

«Випадки відвертих підробок саме нашої продукції ми поки що не фіксували, хоча зустрічали згадки про них в інтернеті. Для захисту нашої продукції, наприклад, на всіх оригінальних дисках та барабанах Zimmermann, вибито унікальну буквенно-цифрову послідовність. Вона складається з чотирьох цифр номера диска/барабану, стилізованого логотипу OZ, номера, що дозволяє визначити дату виробництва та оператора на момент виробництва, та цифр, що позначають мінімально допустиму товщину диска. У разі виникнення питань це дозволяє відстежити історію виробництва кожного виробу», — підсумовує Євген Чорноусов, представник у Росії та СНД «Отто Циммерманн ГмбХ».

Ринок автокомпонентів та запчастин в Росії для легкових автомобілів - 2013
Маркетинговий звіт

Видавець - АВТОСТАТ
Формат: PDF, 416 стор.

Представляємо маркетинговий звіт "Ринок автокомпонентів та запчастин у Росії для легкових автомобілів", підготовлений аналітичним агентством "АВТОСТАТ" за підсумками 2012 року.

Звертаємо вашу увагу, що розрахунки велися лише за вторинним ринком компонентів та запчастин, але виключно для легкових автомобілів. При цьому слід зазначити, що в основі нашої методики лежить чисельність та структура парку легкових автомобілів. Цифри розрахунку відображають реальну потребу ринку в запасних частинах для підтримки автомобілів у технічно справному стані в нормальних економічних умовах без урахування тимчасових та сезонних зрушень попиту.

SpoilerTarget"> Спойлер: Повний опис

Представляємо маркетинговий звіт "Ринок автокомпонентів та запчастин у Росії для легкових автомобілів", підготовлений аналітичним агентством "АВТОСТАТ" за підсумками 2012 року.

Звертаємо вашу увагу, що розрахунки велися лише за вторинним ринком компонентів та запчастин, але виключно для легкових автомобілів. При цьому слід зазначити, що в основі нашої методики лежить чисельність та структура парку легкових автомобілів. Цифри розрахунку відображають реальну потребу ринку в запасних частинах для підтримки автомобілів у технічно справному стані в нормальних економічних умовах без урахування тимчасових та сезонних зрушень попиту. У звіті не враховані, наприклад, обставини, коли з метою економії автовласники відсувають терміни заміни масла чи ремонту несправної деталі, в умовах теплої зими експлуатують автомобіль на "напівживих" акумуляторах або їздять на зношених шинах.

Побудувавши прогноз парку, який складеться в Росії на кінець поточного року, ми також оцінили ємність ринку 2013 року. Розрахунок ємності було зроблено за всіма основними сегментами вторинного ринку після оцінки ресурсу запасних частин. Усього було прораховано десятки позицій комплектуючих, які були поділені на різні групи. Підсумкові розрахунки представлені у звіті в натуральному виразі (штуках чи комплектах) та грошовому (USD) за кожною позицією, за групами запчастин та загалом по ринку за кілька років, включаючи прогноз на 2013 рік.

Цей звіт складається з кількох розділів. У першому розділі представлено загальну характеристику ринку компонентів. Крім того, наводяться і дані щодо виробництва та продажу легкових автомобілів у РФ, а також розглядається як марочна, так і вікова структура російського парку. Другий розділ, який є основним, містить інформацію щодо ємності вторинного ринку запасних частин, його регіональної та марочної структури. Особливо відзначимо, що тут дуже докладно представлена ​​кожна група компонентів окремо, з відповідними параметрами та розрахунками. В якості окремих розділів наводиться інформація, як про виробників компонентів, так і великі компанії, що реалізують широкий асортимент запасних частин для легкових автомобілів на території РФ.

Маркетинговий звіт "Ринок автокомпонентів та запчастин у Росії для легкових автомобілів" підготовлений методом кабінетного дослідження. Основними джерелами інформації є власні бази даних та інформація, отримана безпосередньо у компаніях-учасниках ринку. Структура подання інформації та розрахункові методики розроблені фахівцями аналітичного агентства "АВТОСТАТ". Проте всі вони базуються на основних засадах розрахунків ємності ринку, прийнятих у загальносвітовій практиці. Дані, подані у звіті, структуровані та зібрані в таблиці, за необхідності проілюстровані графіками та діаграмами.

ЗМІСТ (короткий)

1. Загальна характеристика ринку, тенденції та перспективи
2. Оцінка ємності ринку автомобільних компонентів. Методика розрахунку та основні параметри
3. Компанії-продавці запасних частин
4. Профілі виробників автокомпонентів

SpoilerTarget"> Спойлер: Повний зміст

Загальна характеристика ринку, тенденції та перспективи
Динаміка та структура виробництва автомобілів
Динаміка та структура авторинку
Марочна структура парку
Вікова структура парку
Етапи становлення ринку автокомпонентів у Росії
Тенденції та перспективи ринку автокомпонентів

Оцінка ємності ринку автомобільних компонентів. Методика розрахунку та основні параметри
Характеристика та оцінка ємності вторинного ринку запчастин
Регіональна ємність вторинного ринку
Ємність вторинного ринку за брендами
Методика розрахунку та основні параметри
Автомобільні шини
Автомобільні акумулятори
Особові деталі кузова. Деталі екстер'єру
Автомобільні олії та мастильні матеріали
Автомобільні фільтри
Деталі гальмівної системи
Вузли та деталі підвіски
Вузли та деталі кермового управління
Вузли та деталі зчеплення
Вузли та деталі трансмісії
Вузли та деталі паливної системи
Вузли та деталі системи випуску
Вузли та деталі системи запалювання
Вузли та деталі системи охолодження
Вузли та деталі ЕСУД
Вузли та деталі електроустаткування
Деталі для капремонту двигуна
Ремені приводні

Компанії-продавці запасних частин
Характеристики компаній

Профілі виробників автокомпонентів:

• Anvis Group
• Asahi Glass Company Automotive
• Atsumitec Co.
• AUTOLIV INC
• Bekaert
• Benteler Automobiltechnik GmbH
• BoryszewS.A.
• Bosal
• Bosch Group
• Bridgestone Corporation
• Brose Group
• BRISK
• Bulten
• Chemetall GmbH
• CIMOS d.d.
• CLN S.p.A
• Continental
• Continental Matador Rubber
• Coskunoz
• Delphi Automotive Systems
• DENSO Corporation
• DuPont
• DURA Automotive Systems
• Edscha Holding GmbH
• Eberspacher GmbH & Co. KG
• FAURECIA
• FEDERAL-MOGUL CORPORATION
• Ficosa
• Flaig + Hommel GmbH
• FUCHS PETROLUB AG
• Fuyao Glass Industry
• Gates Corporation
• Gestamp
• Grupo Antolin
• Halla Climat Control Corp.
• Hayes Lemmerz
• HELLA KG Hueck & Co.
• Hi-Lex Corporation
• HP Pelzer Group
• Hyundai Mobis
• Inergy
• Johnson Controls
• Johnson Matthey
• Lear Corp.
• Leoni
• Magna International Inc.
• Magneti Marelli
• MAHLE Group
• MANN+HUMMEL
• Matador Holding Bulten
• Mefro Wheels GmbH
• MICHELIN
• Mubea
• NOKIAN TYRES
• Omen High Pressure Die Casting
• Optibelt Power Transmission
• Orhan Holding A.§.
• PAULSTRA Automotive
• PILKINGTON
• PIRELLI S.p.A.
• PPG Industries
• Prevent Group
• Raviv ACS Ltd.
• Saint-Gobain Sekurit
• Sanoh Industrial
• Schaeffler Group
• Scherdel GmbH
• Siemens VDO Automotive
• Sisecam Group
• Stadсo Holding Ltd.
• Takata
• Tenneco Automotive
• TI Automotive
• Toyota Boshoku Corporation
• Toyota Tsusho Corporation
• TPV GROUP
• Tramico SAS
• Trelleborg Automotive
• TRW KFZ
• VALEO
• Visteon
• Webasto
• WITZENMANN GROUP
• Yapp Automotive Parts Co.
• YOKOHAMA RUSSIA
• ZF FRIEDRICHSHAFEN AG
• CBD (ТОВ "Фенікс")
• Авангард
• Серпень
• Авізол
• Авто ЛТД
• Автоагрегат (Лівни)
• Автоарматура
• Автомобільні системи
• Авто-радіатор
• Автоконтакт (Ульяновськ)
• Автоаудіоцентр
• АвтоВАЗагрегат
• Автогідравліка
• Авто-град
• Автодеталь (Димитровград)
• Автодеталь (Самара)
• Автодеталь-сервіс
• Автокомплект
• Автоком
• ГК Автокомпонент
• Автоглушник (Автоконтинент+)
• АвтоМаркет
• АвтоПластик
• Автоприлад
• Автоприладмаш
• Арзамаське ПЗ Автопровід
• АвтоЕм
• АвтоСтарт
• Автотрейд
• АвтоТурбоСервіс
• Автоелектроніка
• Автомат
• АВТЕЛ НВП
• АКСІОМА №1
• Акумуляторні технології
• Алнас
• Альметіївський завод Радіоприлад
• Альфа Автоматів Техноложиз
• АП Пластик
• АСОМІ
• Авто-Тор-Продакшн
• АТЕ-1
• Аутокомпонент Інжиніринг
• Аутомотив лайтинг
• Баксанський завод Автозапчастина
• Бакс
• Балаковорезинотехніка
• Балтрезинотехніка
• Батайське ПЗ Електросвітло
• Білебеївське підприємство Автодеталь
• БелЗАН
• Белкард
• Белмаг
• Бі Пітрон
• БІГ Фільтр
• Булгар-Синтез
• ВАЗИНТЕРСЕРВІС
• Валії-95
• Веста
• Вілюй
• Вітал (СП SEPRUS)
• Схід-Амфібія
• Волгатрансмаш
• Волзький підшипниковий завод
• ВПО Прогpecc
• Волзьскрезинотехніка
• Велконт
• Геатех
• Геркон-Авто
• Група компаній П.А.К.
• Очів. Електрон
• Гранд Рі Ал
• Дайдо Метал Русь
• Дайформ
• Дан-Аті
• Дафмі
• Димитровградський вентильний завод
• Девон Рус
• Дейвон Соллерс
• Демфі
• Димитровградський завод вкладишів
• Димитровградський завод радіаторів
• Донхі Рус
• Детальбудконструкція
• Дувон Рус
• Єврокардан
• ЇЗДАТИ
• Завод Атлант
• Завод Хвиля
• Завод автомобільних каталізаторів
• Завод високоточних деталей
• Завод кліматичних систем
• Завод Червона Етна
• Завод МЕТАЛОКОМПЕНСАТОР
• Завод Металоформ
• Завод радіоапаратури
• Завод Електроприлад
• Завод індустріальних покриттів
• Заволзький моторний завод
• ЗЕВС Авто
• Інтеркос-IV
• ІПPOCC
• ДЖЕРЕЛО і Курський завод Акумулятор
• Ітелма НВО
• ГК Кріста
• Калузький завод телеграфної апаратури
• Кварт
• Квінта Декор
• Кінельагропласт
• КОНІС
• Кордіант
• Курганмашзавод
• Костромський завод Автокомпонентів (Мотордеталь)
• Курська підшипникова компанія
• КрасТЕМ
• Калузький електромеханічний завод
• ЛайтТек плюс
• Лідер
• Ливарно-механічний завод СКАД
• Лузар ТД
• Лисківський електротехнічний завод
• Маркон
• Мегаліст-Таганрог
• Мегалюм
• Мегапейдж
• Мегапласт
• Металопродукція
• МЗАТЕ-2
• Мобил ГазСервіс
• Мотор-Cyпер
• початок
• Нафтомаслозавод
• Нижньокамський завод низьковольтного дроту
• КК Татнафта-нафтохім
• Новавтопром
• Новгородський автоагрегатний завод
• Норма
• НТЦМСП
• Обнінскоргсинтез
• Олімп Моторс
• Орбіта
• Оренбурзький радіатор
• ОРЛЕКС
• Орниця
• Освар
• Електромеханічний завод Пегас
• Пермський пружинно-ресорний завод
• Пластик
• Підшипник-Інтер
• Полад
• Політех
• Концерн Прямо
• ПРОМА колеса з легких сплавів
• Пушкінський завод металовиробів
• ПЕМ/СКК
• Регіон
• Рекардо
• Релейна компанія
• Ріваль Росія
• Рікор Електронікс
• Росава
• РосАліт
• РОЗСКАТавто
• Рульові системи
• Сааргуммі-Русланд
• Салаватскло
• Салют-Фільтр
• СамараАвтоПрилад
• Самараавтопалять
• Самарська кабельна компанія
• Самарська технологічна компанія
• Самарський завод клапанів
• Самарський електромеханічний завод
• Саранський електроламповий завод
• Сарапульський електрогенераторний завод
• Саратовський підшипниковий завод
• СЕПО-ЗЕМ
• ПО Північ
• Сердобський машинобудівний завод
• Серп та Молот
• СТАПРІ
• Сигнал
• Симбірський завод склопідйомників
• Символ
• ВКФ Сіріус
• СК-ПРОМАВТО
• Смоленський завод радіодеталей
• СОАТЕ
• Соллерс-штамп
• НВП СОТЕКС
• СОЕЗ-Автодеталь
• Стандартпласт
• Старий (ПАТ Інкар)
• Ступінська металургійна компанія
• СечжонгРус
• Татхімпласт
• Теслафт
• Технічні системи
• Техноформ
• ТЗА (Тольяттінський завод автоагрегатів)
• Тіссан
• ТНК мастильні матеріали
• Тольятті Комплект Авто
• Паливні системи
• Тосол-Синтез
• Точмаш
• ТБО РУС
• Тріал
• Тросифоль
• Тюменський акумуляторний завод Автоагрегат (Кінешма)
• Улпласт
• Управління малої механізації
• Урал-Автообладнання
• Уралаті
• Уралеластотехніка
• Уфімське агрегатне ПЗ (УАПО)
• УЕЛЗ-СВІТЛО
• Федерал-Могул Набережні Човни
• Фенокс
• Фобос-Авто
• Фрітекс
• Цитрон
• ЦСКАБ-Прогрес
• Чайківський завод РТД
• ЧЕТРА-КЗЧ
• Челябінський ковальсько-пресовий завод
• Череповецький металургійний комбінат
• Шанс-Плюс
• Шатковський завод нормалей
• Едельвейс
• ЕКОФІЛ
• Електроджерело
• Електром
• Еталон-Ф
• ЯзРТІ

Згідно зі статистикою, близько 50% з 40 мільйонів зареєстрованих транспортних засобів у Росії вироблено раніше 2005 року. Такий стан справ диктує значний попит на обслуговування та ремонт автомобілів — адже техніка, якій більше 10 років, потребує регулярного обслуговування та заміни запчастин. Але ця теорія піддається сумніву через поточну економічну ситуацію в Росії.

Результатом того, що частина споживачів роблять вибір на користь купівлі вживаного автомобіля, стало різким зниженням продажів на ринку автозапчастин для нових авто — понад 35 відсотків. У зв'язку з цим можна дійти невтішного висновку, що з ринком вторинних автомобілів зростає і ринок запчастин до них.

За статистикою за 2014 рік попит на запчастини для старих автомобілів зріс трохи більше ніж на 2 відсотки, обсяг проданих запчастин становив 960 млн. одиниць. Але у фінансовому еквіваленті ситуація протилежна: виторг упав на 1%, що пов'язано з девальвацією рубля.

Звіти продажів за 2015 рік ще не сформовані, але прогнозується зростання кількості продажів до 2% за зниження суми виручки на 3%. Виторг за теоріями експертів складе близько 22 млрд доларів.

Запчастини для підвіски автомобілів становлять одну десяту від загальної кількості проданих деталей - близько 2,5 млрд доларів. Мастильні матеріали займають третє місце: їхня частка склала 8% і майже 2 млрд. $.

Додатково виділяються запчастини для гальмівної системи та коробок передач: ці категорії в сумі приносять до одного мільярда доларів.

Чи варто заощаджувати?

Через ослаблення рубля значно знизилася купівельна спроможність споживачів. Через це автолюбителі намагаються заощаджувати на обслуговуванні авто: у кращому разі економія досягається за рахунок звернення безпосередньо до постачальників деталей, минаючи посередника-магазину запчастин, а в гіршому — відкладання обслуговування та ремонту свого авто до останнього. Даний варіант застосовується для майже половини власників автомобілів в Росії.

До того ж, вартість послуг організацій, які займаються офіційним ремонтом та сервісним обслуговуванням авто, зросла на 15%. Тому багато споживачів чинять свої машини самостійно або звертаючись до кустарних майстерень.

Зріс попит і на вживані запчастини: їх вартість приблизно вдвічі нижча від цінника на нові деталі. Багато господарів, автомобілі яких не підлягають відновленню, продають авто на запчастини.

У поточних економічних умовах немає нічого дивного в тому, що власники авто намагаються заощадити. Єдине, що важливо пам'ятати, при всьому подорожчанні обслуговування не варто доводити економію до нерозумних меж.

Походження запасних частин

Китай є лідером серед виробників неоригінальних автозапчастин: вони виробляють приблизно третину всіх товарів, що продаються на території Європи. Але не тільки неоригінальними запчастинами славиться Китай: багато відомих автовиробників перенесли виробництво деталей на територію КНР. Це пов'язано з дешевою робочою силою та значною економією на логістичних витратах.

Найбільші виробники прагнуть виробляти деталі саме на території тієї країни, де спостерігається підвищений попит: це призводить до зниження вартості на доставку запчастин і підвищення їх доступності для споживача. Росія також є країною, де зосереджено велику кількість заводів, які займаються виробництвом запасних частин для автомобілів світових лідерів автовиробництва.

Тим не менш, у Росії дуже високий показник нелегально ввезених автозапчастин — більше 70%. До цього числа входить як контрабандна продукція, так і неоригінальні запчастини, що виробляються без ліцензії. Навіть у 2012 році понад 30% від усіх проданих запчастин були нелегальними. І, якщо врахувати, що предметом підробок найчастіше є витратні матеріали, які піддаються періодичній заміні незалежно від якості, не варто розраховувати зниження цього показника. До того ж, виявлення та контроль обороту контрафакту, що надходить на територію РФ, дуже утруднений.

Контрафактні деталі є нижчими в ціні за рахунок використання при виробництві матеріалів незадовільної якості та відсутності витрат на придбання ліцензії для виробництва запасних частин. Ця продукція продається біля РФ через невеликі автосервіси і неофіційні магазини. При всій своїй цінової привабливості висновки про якість товару легко зробити виходячи з його початкової вартості: роздрібна ціна деталі на ринку зазвичай виявляється у 2-3 рази вищою, ніж собівартість, через велику кількість посередників, що беруть участь у процесі надходження продукції на прилавок.

Який результат?

Незважаючи на те, що загальна кількість продажів на ринку запчастин зростає, загальний виторг від продажу продукції неухильно падає. Зміна цієї ситуації можливе лише у разі зростання купівельної спроможності громадян та зміцнення рубля. Втім, ці чинники сильно пов'язані між собою.

З цього можна зробити висновок, що ситуація схожа на ситуацію на ринку автомобілів, за винятком того, що при загальному зростанні вторинного ринку, його фінансова ємність не поспішає збільшуватися.