* Изчисленията използват средни данни за Русия

1. ВЪВЕДЕНИЕ

През 2016 г. броят на автомобилите в Русия надхвърли 56 милиона единици. От тях 44 милиона са леки автомобили, над 6 милиона камиона, 890 хиляди автобуса, 2,2 милиона моторни превозни средства, над 3 милиона ремаркета и полуремаркета. Автомобилният транспорт остава едно от най-популярните средства за превоз на пътници и товари.

В същото време почти 50% от всички автомобили, експлоатирани в Русия, са произведени преди 2005 г., което означава необходимост от честа поддръжка и ремонт. Икономическата криза в страната доведе до намаляване на платежоспособността на населението и нарастване на пазара на употребявани автомобили, докато пазарът на нови е намалял. Това се отрази до голяма степен на пазара на авточасти.

Отличителна черта на пазара на автомобилни резервни части е неговата висока степен на затвореност за оценка поради високия дял на фалшиви и контрабандни продукти.

2. АНАЛИЗ НА ПАЗАРА

Пазарът на авточасти за употребявани автомобили през 2014 г. във физическо изражение нарасна с 2% в сравнение с 2013 г., но поради девалвацията на рублата обемът на пазара в парично изражение намаля с 1%. През 2015 г. във физическо изражение пазарът също нарасна с 2%, но намалението на приходите вече беше около 3%. Общите приходи, според експерти, възлизат на 22 милиарда долара. В края на 2015 г. първичният автомобилен пазар намаля с 37,5%, което доведе до по-нататъшно изместване на търсенето към части за употребявани автомобили.

Най-популярните категории на пазара днес са компоненти за окачване (което отразява състоянието на пътищата в страната), както и смазочни материали и гуми. Обемът на пазара на гуми през 2013 г. възлиза на $3 млрд., или около 15% от общия обем на пазара на авточасти. Около 10% идват от части за окачване – 2,2 милиарда долара.

Една от основните пазарни тенденции е желанието на собствениците на автомобили да намалят разходите за поддръжка и ремонт. Обикновено това става чрез закупуване на резервни части директно от производителя или дистрибутора, заобикаляйки посредника - автосервиз, или чрез отлагане на ремонта за последния момент. Спестявания могат да бъдат постигнати и чрез обслужване на автомобили в бюджетни автосервизи, а не в оторизиран дилър или сервизен център от висок клас. През последните две години се увеличи и търсенето на употребявани авточасти, чиято цена е приблизително два пъти по-ниска от цената на новите. Желанието за намаляване на разходите за поддръжка и ремонт обаче може да се превърне в катализатор за увеличаване на обема на продажбите, тъй като употребяваните и евтини продукти с ниско качество обикновено изискват по-честа подмяна или дори могат да доведат до повреда на компоненти и възли на автомобила, които на свой ред ще изискват ремонт или замяна.

Китай традиционно води сред производителите на неоригинални резервни части. Китайските продукти представляват около една трета от пазара. Голям дял заемат контрабандните продукти, както и неоригиналните части, произвеждани без лиценз – броят им в общия обем според експертите е около 70%; Само обемът на фалшивите продукти е около една трета от обема на пазара. Това са предимно консумативи и евтини части - накладки, филтри, масла и части по окачването.

Печелете до
200 000 rub. на месец, докато се забавлявате!

Тенденция 2019. Интелектуален бизнес в сферата на развлеченията. Минимална инвестиция. Без допълнителни удръжки или плащания. Обучение до ключ.

Политиката за заместване на вноса доведе до леко увеличение на производството на авточасти - както за местни, така и за чуждестранни автомобили - в руски мощности, но не е възможно напълно да покрие нуждата от тях. Според експертите е безсмислено да се говори за заместване на вноса в този сегмент. Според анализаторите на RBC това се дължи на факта, че местните предприятия не разполагат с оборудване, с което да произвеждат висококачествени аналози на оригинални резервни части. В допълнение, цените на руските аналози са значително по-високи от китайските, с лека разлика в качеството.

Поради отслабването на обменния курс на рублата и други негативни икономически фактори имаше значително увеличение на цените на авточастите. Цената на някои части се увеличава с до 100%. Магазините за авточасти се опитват да компенсират този ръст чрез собствените си печалби, но подобни мерки не могат да го овладеят напълно.

Фигура 1. Темпове на растеж на цените за оригинални маслени филтри за автомобили от различни ценови категории през 2013-2015 г., руб./ед.

Фигура 2. Темпове на ръст на цените за неоригинални маслени филтри за автомобили от различни ценови категории през 2013-2015 г., руб./бр.

Фигура 3. Темпове на растеж на цените за оригинални автоматични трансмисии за автомобили от различни ценови категории през 2013-2015 г., rub./ед.

Оригиналните резервни части достигат до Русия по следния начин: от производство до склад в Европа, след това до склад в Русия, откъдето се разпространява до официални дилъри. Тази логистична схема изключва препродажбата на стоките по пътя към потребителя.

Готови идеи за вашия бизнес

„Сивата“ логистика включва различен маршрут: стоките се доставят по различни алтернативни маршрути до посредник или директно до потребителя. В по-голямата си част доставките се организират от ОАЕ, тъй като оригиналните продукти са много по-евтини там.

Отличителна черта на руския пазар на авточасти е малкият брой складове. Поради широката гама от продукти магазините за търговия на дребно не съхраняват целия обем вътрешно, а при необходимост поръчват необходимия артикул от доставчика. Това значително увеличава времето за доставка на стоките до крайния потребител - до два до три месеца.

Наблюдава се изместване на покупателната активност към онлайн магазините, което е характерно за целия пазар като цяло. Като елиминират някои от разходите, свързани с традиционните физически магазини, те са в състояние да предложат по-достъпни цени, което е критичен фактор днес.

Готови идеи за вашия бизнес

Според експерти и участници на пазара, търсенето на автомобилни резервни части ще продължи да нараства в близко бъдеще, което е свързано с общото застаряване на автомобилния парк. Най-голямо търсене ще имат резервни части за нови и употребявани домашни автомобили и употребявани чужди автомобили. Също така, неоригиналните части ще бъдат търсени преди всичко, тъй като са по-достъпни.

Според проучване на VTsIOM само 6% от собствениците на автомобили са готови да се откажат от пътуването с личен автомобил, докато 64% ​​заявяват, че няма да се откажат от колата си при никакви обстоятелства.

747 души учат този бизнес днес.

За 30 дни този бизнес е видян 19 964 пъти.

Калкулатор за изчисляване на доходността на този бизнес

Според прогнозите общият обем на производството на картонени опаковки в Русия през 2017 г. ще бъде 3976 хил. Тона, което е с 5,6% повече от 2016 г.

Пазарът на грах в Русия расте. Тъй като вътрешните нужди са задоволени на 99%, износът расте с най-бърз темп (+124,6% спрямо 2014 г.).

Игор Плотников, търговски директор на BOSAL в Русия и страните от ОНД:

„Основната тенденция на пазара на автокомпоненти през 2017 г. беше общото намаляване на покупателната способност на населението. Това най-ясно си личи в продължаващия спад на продажбите на нови автомобили. В същото време продажбите на резервни части често имат положителна динамика. При тези условия трябваше да възстановяваме в движение, защото... тенденциите за различните групи продукти често имат многопосочни вектори.

Заради спада в продажбите на автомобили е намаляло и търсенето на аксесоари. Отбелязваме намаляване на търсенето на тегличи (тегличи). Някои потребители, поради липса на средства, купуват по-евтини продукти. От друга страна, поради високия обменен курс на еврото, стоките, произведени в Русия (включително тегличи BOSAL), стават по-конкурентоспособни в сравнение с вносните продукти. В областта на първокласните изпускателни системи BOSAL е лидер на руския пазар и наличието на склад в Русия само засили нашата позиция на пазара.

През 2016 г. се опитахме да подпомогнем нашите дистрибутори максимално, защото... За мнозина тази година беше трудна, особено в регионите. Спадът в потребителското търсене принуждава регионалните играчи да намалят запасите и да намалят асортимента. В такива условия се увеличава ролята на бързата доставка и бързата доставка. Опитахме се да развием тези области.

През 2016 г. най-важното събитие за нас беше откриването на руския склад за изпускателни системи BOSAL. Въпреки че беше официално открит в края на миналата година, той започна да работи на пълен капацитет през 2016 г. Това даде на руските клиенти бърз достъп до пълната гама продукти на BOSAL при минимални разходи.

Разширяването на гамата както на изпускателните системи, така и на тегличите ще продължи и през 2017 г. През следващата година ще обърнем повишено внимание на бързостягащите тегличи. А производствените мощности в Русия позволяват производството на този високотехнологичен продукт, адаптирането му към руските условия и определянето на достъпна цена за него.

През следващата година очакваме стабилизиране на икономиката и повишаване на покупателната способност на населението. Но дори и това да не се случи, ние имаме възможността и желанието да развиваме и подобряваме предлагането на нашите продукти, за да ги предоставим на нашите потребители максимално.”

Олга Каткова, мениджър продажби в Japanparts:

„Кризисното състояние на руската икономика и по-специално спадът на автомобилния пазар през 2016 г. определи основните тенденции на пазара на авточасти. Въпреки спада на покупателната способност на населението, количествено независимият пазар на авточасти не само не се сви, но и показа известен ръст. Това може да се обясни с факта, че потребителите не купуват нови коли, а ремонтират съществуващи. Имайки ограничен бюджет за ремонт, собствениците на автомобили отказват да купуват оригинални или скъпи части в полза на евтините си колеги. Това предизвиква доставчиците да осигурят непрекъсната доставка на евтини и висококачествени резервни части.

Важен фактор в конкуренцията на пазара за резервни части за автомобилни компоненти за Japanparts и нейните дистрибутори е способността на компанията да се фокусира върху предлагането на продукти, които не са по-ниски по отношение на производителността на най-добрите модели, като същевременно поддържат оптимално съотношение качество-цена. Наистина, с нарастващото търсене на продукти на ниски цени, основните фактори на конкуренцията остават качеството на предлагания продукт и неговата наличност от дистрибуторите.

Japanparts винаги е бил внимателен и с разбиране към нуждите на своите дистрибутори. През 2016 г., заедно с нашите партньори, се фокусирахме върху поддържането на оптимални нива на наличност на нашите продукти, тъй като търсенето им нарастваше стабилно през цялата година. През 2016 г. Japanparts продължи работата по своята продуктова гама. Става дума както за традиционни за компанията продуктови групи, където се стремим да покрием изцяло всички модели японски и корейски автомобили, така и за нови продуктови линии. По-специално, Japanparts разработи пълна гама амортисьори за азиатски и европейски чужди автомобили.

През 2017 г. Japanparts ще продължи да се развива в три вектора: оптимална цена, отговаряща на изискванията на пазара, традиционно високо качество и постоянна наличност на стоки в складовете на дистрибуторите. Надяваме се, че такава сложна и старателна работа ще позволи на Japanparts да укрепи лидерската си позиция в Русия, увеличавайки пазарния си дял в трудни условия за всички нейни участници.

Обем Хейнер , директор alca mobil logistics + services gmbh:

„През 2016 г. общият спад в икономиката се отрази на пазара на автомобилни компоненти. Но бизнесът винаги е изправен пред предизвикателства от външната среда, било то криза, конкуренция или фалшификати. Основното е, че компанията успява да се справи със задачите си. Тази година разширихме гамата на марката alca ®, под която продаваме немски качествени продукти на достъпни цени, за да включим още по-бюджетни продукти, като същевременно поддържаме високи стандарти за качество. Чрез оптимизиране на разходите за опаковки и премиум части създадохме продукт, който отговаря на предизвикателствата на кризата. В продължение на няколко години наблюдаваме нарастване на търсенето на безрамкови чистачки alca ® SUPER FLAT. Тази година те бяха изпреварени от по-икономичните безрамкови четки alca ® SPECIAL. Това показва нарастваща тенденция в търсенето на евтини и практични стоки. Има и друга тенденция - търсенето на висококачествени аксесоари, които ще издържат дълго време. Ето защо хибридните четки HEYNER ® HYBRID, които са се доказали на пазара и имат универсални характеристики за различни сезони, са много търсени дори по време на криза.

В периоди на нестабилност на пазара, автомобилните ентусиасти се фокусират върху известни марки, доверявайки се на качеството на техните продукти. А в ситуация на ограничени доходи на населението такова доверие е от приоритетно значение. Марката alca ® е дълъг черен дроб на руския пазар на автомобилни аксесоари, така че търсенето на продукти продължава и до днес.

alca mobil logistics + services gmbh разпространява чрез партньорска мрежа. Тази схема е подходяща за компании, които са едновременно производители и доставчици. И една от важните точки за успешно сътрудничество е гладкото взаимодействие и взаимната насоченост към успешна работа. Създаваме комфортна работна среда: няма пропуски в доставката на продукти, бързо отстраняваме всички проблеми, а търговците получават бонуси за успешна работа. Ние също така участваме в регулирането на работата между нашите партньори и винаги сме готови да подкрепим цялостни споразумения между колегите.

Имаме дългогодишен опит в работата с дистрибутори в повече от 70 страни, но Русия е нашият най-голям пазар. Тук работим с редица големи дистрибутори. Благодарение на тях продуктите ни вече присъстват във всички региони на страната.

През 2016 г. марките alca ® и HEYNER ® представиха нови продукти на всички водещи изложбени пространства в Русия и Германия - MIMS Automechanika, INTERAUTO, Automechanika във Франкфурт на Майн, Светът на детството. Марката alca ® беше отличена за първи път за компресори в категорията „Достъпна цена и високо качество“ във водещите браншови награди „World Automotive Components – 2016“.

Тази година пуснахме редица уникални и високотехнологични нови продукти - мощния alca ® Aeropressor Stahl-Zylinder (35 l/min) и необичайния кръгъл компресор alca ® Aeropressor O-Form. Предлага се и подсилената крачна помпа alca ® AeroPump Kompakt (7 бара), със стоманен цилиндър и рамка, за да се гарантира здравина и издръжливост. Марката alca ® представи и зарядно за мобилен телефон - преносим alca ® PowerBank (4000 mAh за iPhone, iPod, iPad, Samsung, HTC и фотоапарати), както и сплитери за запалки с USB входове, кабели с уникален цвят и дизайн за оборудване за презареждане.

Тази година беше обърнато специално внимание на системите против кражба. Ключалката на волана alca ® AutoSafe въведе надеждна и бюджетна опция за защита против кражба, а HEYNER ® предложи няколко метода за защита от ниво четири (по скала от четири): благодарение на съединителя на волана и педала - HEYNER ® PedalBlock и благодарение на блокировката на волана - HEYNER ® WheelBlock.

До 2017 г. марката alca ® ще има нова линия четки за рамки, alca ® SPECIAL KONTAKT. Тези четки са с нов дизайн и допълнително защитно покритие. Вслушахме се в нуждите на автомобилните ентусиасти и изискванията на търговските вериги и предоставихме на новите четки пластмасови блистерни опаковки с прозрачна среда за защита от фалшификации.

Надяваме се, че през 2017 г. икономическата ситуация в Русия ще започне да се променя към по-добро, което ще доведе до повишена потребителска активност. От своя страна планираме да предложим на пазара иновативни и технологично напреднали автомобилни аксесоари на достъпни цени през 2017 г.“

Иля Соколов, регионален мениджър на DENSO за Русия, Беларус и Казахстан:

„Пазарът на автокомпоненти преминава през трудни времена тази година. Потребителите спасиха, опитвайки се да сведат до минимум разходите, без да чувстват стабилност в икономиката. Според експерти пазарът в евро еквивалент ако не е спаднал, то е в застой. При тези условия обемът на доставките на евтини резервни части продължи да нараства. Премиум марките остават изложени на риск, тъй като техните продукти трудно се конкурират в такива условия. Тези явления не повлияха на работата на Denso Rus. Просто трябваше да се концентрираме върху проекти, които повишават осведомеността и достъпността на нашата марка.

Продължихме да развиваме нашия асортимент: пуснахме нови артикули, разширихме приложимостта към съществуващите асортименти и стартирахме маркетингови програми, които дадоха забележими резултати. Като ги вземем предвид, вече можем да направим предварителен извод: 2016 г. беше много успешна за нас.

Смятаме правилното позициониране на марката за основен критерий за успех. Ние се фокусираме върху съотношението цена-качество на продукта и експлоатационния живот на компонентите DENSO. Отбелязвам, че 2016 е първата пълна година, в която имаме нова запалителна свещ Iridium TT. Срокът на експлоатация на тези свещи достига 120 000 км, което е безпрецедентна цифра на пазара.

Дължим успеха си и на нашите клиенти. Стартирахме редица логистични проекти за доставка на поръчки до клонове. Ние намалихме минималните суми за това, като поехме разходите по тези маршрути. Проектът се оказа успешен - поръчките в регионите, където пуснахме по-достъпни доставки, се увеличиха няколко пъти. Сега нашите резервни части пристигат по-бързо в складовете на клоновете на дистрибуторите и това увеличава шансовете за победа в битката с конкурент. Значително засилихме позициите си в региони като Екатеринбург, Ростов на Дон и Краснодар, Минск. В бъдеще виждаме тенденция водещите играчи на пазара на автомобилни компоненти да напуснат Москва към най-отдалечените региони с относително ниска конкуренция.

През 2016 г. Denso Rus отпразнува своята 10-та годишнина. Гледаме положително към следващата година и ще продължим проектите, които започнахме през 2016 г. Сред новите продукти си струва да се отбележат нови артикули за сензори за налягане на въздуха във всмукателния колектор, компресори, радиатори, кондензатори, перки за чистачки и стартери. През 2017 г. представяме напълно нов продукт на пазара – сензори за разпределителен и колянов вал.“

Сергей Василков, гостуващ териториален мениджър за страните от ОНД, Brembo Russia LLC:

„Бих нарекъл изтичащата година година на стабилност. И въпросът тук не е, че животът е станал по-лесен или проблемите са изчезнали. Паническите настроения изчезнаха и хората започнаха да свикват с новата реалност. Но реалността е, че борбата за всеки клиент се изостри поради спада на потребителското търсене. По-точно, има търсене, но населението започна да отделя по-малко пари за това търсене, отколкото преди. Следователно всички участници на пазара започнаха да подхождат по-отговорно към решаването на оперативни въпроси и планиране. Много дистрибутори преразгледаха продуктовото си портфолио, подчертавайки ключови продукти и области на дейност, което спомогна за стабилизиране на ситуацията на пазара на резервни части. През годината отбелязахме повишено търсене на актуална информация за нашите продукти, което показва, че дистрибуторите се фокусират върху определени продукти и марки.

Както очаквахме, имаше ясно разделение на пазара на премиум и икономичен сегмент. Потребителите правят избор в полза на евтин продукт или в полза на скъпи продукти с отлично качество и характеристики. Както и преди, основните фактори на конкуренцията са цената на продукта, неговото качество и, разбира се, наличността „тук и сега“. Благодаря на клиентите, които ценят качеството и надеждността. Благодарение на тях през 2016 г. продължихме растежа си, който продължава дълги години, въпреки трудни времена.

Не променихме подхода си към разпространението на продуктите, тъй като вярваме, че нашите партньори трябва да бъдат уверени в последователността на нашите обещания и стъпки. Продължаваме да поддържаме политика за ограничаване на броя на дистрибуторите, което ни позволява да се фокусираме върху всеки от тях и да работим заедно, за да направим продуктите на Brembo достъпни за собствениците на автомобили. Присъствието на нашите продукти в регионите се дължи на разширяването на клоновата мрежа на нашите дистрибутори. И тъй като пазарът на авточасти в столицата е „прегрят“, почти всички дистрибутори започнаха активно да развиват продажби в регионите. В помощ на нашите дистрибутори, освен различни програми за подкрепа, ние редовно провеждаме семинари във всички региони на страната. И именно в регионите има повишен интерес към нашите семинари. Регионалните търговци на дребно искат да знаят повече за Brembo, за да могат да продават нашия продукт професионално.

Brembo се фокусира върху разработването и производството на спирачни компоненти. Нашата цел е качество, надеждност и иновации в тази област. Ние не се стремим да увеличаваме броя на продуктовите линии, за да се приспособим към тенденциите за разширяване на бизнеса. Имаме тясна специализация, в която сме трендсетър. Въпреки това, компанията ежегодно актуализира своята гама. Например в средата на миналата година пуснахме линия перфорирани дискове - Xtra. Преди година предлагахме 50 артикула, а сега в нашия каталог има 167 артикула. И 2017 г. няма да бъде изключение; всеки месец планираме да увеличаваме гамата.

Гледаме с оптимизъм в 2017 г. Надяваме се, че стабилизирането на пазара ще продължи и страната, както и пазарът на авточасти, ще избягат от сътресения. Очакваме ръст на пазара на авточасти, който ще бъде свързан със спад в продажбите на нови автомобили и увеличаване на дела на употребяваните автомобили, които естествено изискват резервни части. Не се съмнявам, че Brembo ще продължи да радва феновете си и да предлага увереност в безопасността при спиране.“

Игор Коричнев, ръководител на руското представителство на Dayco:

„Основният фактор, влияещ върху руския пазар на автомобилни компоненти през 2016 г., е общата икономическа ситуация в Русия. Нестабилният обменен курс рубла/евро определя ценовата политика на участниците на пазара. Спадът в продажбите на нови автомобили доведе до увеличаване на търсенето на висококачествени автокомпоненти за ремонт на употребявани автомобили.

В сегашните условия цената изглежда е основният критерий, по който собственикът на автомобил избира резервна част. Качеството и надеждността му обаче все още играят жизненоважна роля. Това е особено вярно в областта на ремъчните задвижващи системи. Като цяло конкурентните фактори сега се различават малко от тези, които са съществували преди. Те включват качество на продукта, конкурентна цена, гама от марки и пазарно покритие. И, разбира се, обслужването от марката е много важно: постоянната наличност на стоките, от които се нуждае клиентът, в склада, скоростта на доставка на продуктите до клиента, маркетингова и информационна поддръжка за дистрибуторите и други стандартни точки.

През изминалата година, когато работихме с руски партньори, ние се опитахме да изслушаме техните искания и, ако е възможно, да ги посрещнем наполовина. Що се отнася до динамиката на нашето развитие на руския пазар, трудно ми е да отделя конкретни региони. Има плавен растеж и укрепване на позициите по всички предмети.

Що се отнася до перспективите за нашето развитие в Русия, ние ще продължим да разширяваме гамата от компоненти за предаване на въртящ момент (Power Transmission). Това е основната ни посока. Ние се опитваме да задоволим търсенето на напълно различни категории потребители. По-специално, ние предлагаме ремонтни комплекти, които включват както най-пълния комплект компоненти от категорията KTBWP (ремъци, ролки, обтегачи, водна помпа, крепежни елементи), така и намалени комплекти - без водни помпи (KTB или KPV) или състоящи се само от колани (TB Set) . Разполагаме и с отделни компоненти - всякакъв вид ремъци, както и ролки и обтегачи.

Сред новите продукти в гамата за руския пазар на резервни части са по-специално ремъците в BIO (Belt-in-Oil) масло и комплектите за ремонт с него - досега те се доставяха само за оригиналното оборудване. Невъзможно е да не споменем разширяването на гамата от ремонтни комплекти с водна помпа, вериги и комплекти с тях. В тази област Dayco продължава своята политика за разширяване на гамата от компоненти за предаване на въртящия момент.

Говорейки за перспективите за 2017 г., бих искал да отбележа, че на фона на относително стабилизиране на обменния курс на националната валута и известно укрепване на икономическото състояние на пазара, потребителите свикнаха с новите реалности на живота. Затова очакваме позициите ни да се засилят през 2017 г. Dayco не само ще продължи да разширява асортимента си на руския пазар, но и по-активно ще популяризира продуктите си в регионите на страната.

Андрей Алексюк, ръководител на маркетинговия отдел на руското представителство на MANN+HUMMEL:

„Представянето на нашата компания на руския пазар показва положителна динамика, въпреки продължаващия общ спад в икономиката на страната. Продажбите на нови автомобили намаляват, а периодът на притежание на употребяваните се увеличава. Тази ситуация допринася за увеличаване на търсенето на нашите продукти сред купувачите на дребно.

MANN+HUMMEL е специализирана в производството на висококачествени автомобилни компоненти. Пестеливите собственици на автомобили избират нашите компоненти, разбирайки, че те са ключът към безпроблемната работа на автомобила. Отбелязвам, че подобни съображения довеждат до нас значителен брой собственици на автомобили, които преди това са предпочитали продукти от марки в средния и по-нисък ценови клас. Освен това цената на филтъра е нищожна в сравнение с общите разходи за поддръжка на автомобила.

Тази година се фокусирахме върху работата с дилъри, тъй като тяхната подкрепа е ключов фактор за по-нататъшното развитие на бизнеса във всякакви икономически условия. Ние се фокусираме върху създаването на максимално удобни условия за работа на дистрибуторите с продукти, произведени от MANN+HUMMEL. За да направим това, ние постоянно „полираме“ и усъвършенстваме всички аспекти на взаимоотношенията с партньорите: склад, доставка, информационна и маркетингова поддръжка и т.н.

През 2016 г. всички наши регионални мрежи показаха сходни темпове на растеж. В същото време ние самите се фокусирахме върху развитието в Сибир и Далечния изток. Това е едно от перспективните направления. През последните години московският офис на MANN+HUMMEL получи под своя отговорност нови съседни държави. И така, тази година започнахме да работим с киргизкия пазар. Следващата година се планира да започне дейност в Армения и Азербайджан.

През 2016 г. MANN+HUMMEL отпразнува своята 75-та годишнина. Тази година придобихме най-големия производител на компоненти за филтриращи системи на северноамериканския пазар – Affinia Group. Тази сделка добавя две нови имена към списъка с марки, притежавани от MANN+HUMMEL, с което общият брой става девет. През следващата година планираме да представим ново поколение кабинни филтри от линията FreciousPlus на руския пазар.

Говорейки за очакванията, които свързваме с 2017 г., бих искал да отбележа, че така наречената криза в руската икономика няма да приключи. Всъщност това дори не е криза, то се превърна в нещо като „нормално състояние“ на нашия пазар. Затова не планираме фундаментални промени в нашата стратегия и тактика в Русия. През 2017 г. руското представителство на MANN+HUMMEL ще се движи по същия курс, както през 2016 г.

Андрей Беляев, заместник-директор по развитието на SLON-AVTO LLC:

„През 2016 г. финансовата криза оказа основно влияние върху автомобилния пазар. Продажбите на пазара продължават да спадат и има изместване на търсенето от първичния към вторичния пазар на автомобили. Средната възраст на автопарка расте, частите и компонентите изхабяват своя експлоатационен живот с времето, честотата на ремонтите и търсенето на резервни части нарастват.

Покупателната способност на населението намалява, поради което интервалът на обслужване се увеличава, а търсенето на евтини продукти нараства. На този фон позицията на нашата компания се засили. И това е разбираемо, тъй като производството на SLON ® е локализирано в Русия. Това намалява производствените разходи, намалява логистичните разходи и ни позволява да предложим на купувача изгодни, стабилни цени, минимално обвързани с валутните колебания.

Ценовият фактор за купувача става все по-важен при избора на продукти. Бих искал да отбележа, че волатилността на пазара и валутите намаля значително. Обменният курс на долара постепенно намалява от февруари 2016 г., а от април до днес се наблюдават колебания в относително малък диапазон (67-64 рубли). Разбира се, това не са „предкризисните“ 33 рубли за долар - но се появи стабилност. В допълнение към цената, стабилността и надеждността (както на продукта, така и на доставчика), наличието на асортимент и скоростта на доставка сега играят важна роля. "СЛОН-АВТО" е в състояние да отговори на тези очаквания.

Между другото, регионалните тенденции могат да се характеризират и с думата „стабилизация“. Тези, които не успяха да останат на повърхността, ограничиха дейността си главно през 2015 г. Техните дялове бяха преразпределени между съществуващите играчи. Позицията ни на руския пазар изобщо не е отслабнала. Опитваме се да се развиваме и да навлизаме на нови пазари: Украйна и Беларус, укрепвайки позициите си в Казахстан. Все още не можем да кажем, че доминираме на тези пазари, но полагаме всички усилия да се развиваме тук.

Значително събитие за нас през 2016 г. беше признаването на нашите продукти от експерти и купувачи. За трети пореден път проводниците за високо напрежение на марката SLON ® станаха носители на авторитетната награда „World Automotive Components - 2016“. За нас това е доказателство, че си вършим работата коректно. За компанията SLON-AUTO разширяването на позициите за чужди автомобили стана основна задача при разработването на нови продукти през 2016 г. Също така, отчитайки основните тенденции в системите за запалване на съвременните двигатели с вътрешно горене, ние въведохме на пазара индивидуални запалителни бобини TM SLON ® .

През последните три години пазарът на автомобилни компоненти показа спад във финансовия капацитет, въпреки увеличението на продажбите в количествено изражение. За радикална промяна на тази тенденция е необходимо на първо място да се увеличи покупателната способност, както и обменният курс на руската валута. Има изместване на потребителските предпочитания към достъпни ценови сегменти и отказ от премиум марки. В такива условия най-обещаващите производители са тези, които могат да предложат на потребителите продукт с най-добро съотношение цена-качество. Фирма СЛОН-АВТО разполага с всички възможности да отговори на нуждите и очакванията на клиентите.”

Андрей Мелников, ръководител на представителството на TMD Friction в Русия:

„Основната тенденция, която в момента доминира на пазара на автокомпоненти, е по-нататъшното свиване на премиум сегмента и растежа на средния и бюджетния сегмент. Като производител на премиум продукти това ни засегна най-пряко: ръстът на продажбите беше по-нисък от планирания. Сега работим за укрепване на позициите си в по-бюджетни сегменти и през следващата година ще предложим на пазара съответните продуктови линии.

В момента най-голямо предимство имат онези компании, които имат собствен склад в Русия и имат възможност да извършват взаимни разчети с дистрибуторите в рубли, а не в чуждестранна валута. В условията на нестабилни валутни курсове това се превръща в едно от най-важните конкурентни предимства. Нашата компания не остана настрана от този процес. През 2017 г. най-вероятно ще преминем и към разплащания в рубли с руски партньори.

През 2016 г., доколкото е възможно, се опитахме да предоставим на нашите партньори повече или по-малко стабилни правила на работа, без резки промени в условията. Ценоразписите са коригирани, за да се вземе предвид спадът в покупателната способност на собствениците на автомобили. Освен това създадохме здрава основа за следващата година: подготвихме нова марка за пускане на пазара и създадохме база за техническо обучение на нашите дистрибутори.

Най-значимото за нашата компания през изминалата година беше макар и малко, но все пак увеличение на пазарния дял и обема на продажбите. За една премиум марка в сегашната ситуация не беше никак лесно, но успяхме. Ние непрекъснато разширяваме продуктовата си гама; през изминалата година се появиха много нови продукти както в спирачните накладки, така и в дисковете за леки автомобили, произведени от TMD Friction под марката Textar. През 2017 г. планираме значително разширяване на гамата във връзка с пускането на актуализираната марка спирачни накладки Nisshinbo на руския пазар. От следващата година нашият офис ще отговаря за промотирането му на вътрешния пазар. В момента приключваме работата по нов каталог на Nisshinbo, в който, за разлика от сегашното издание, асортиментът от модели автомобили с ляв волан, както и спирачните дискове ще бъдат много по-широко представени.

Очакваме пазарът да покаже лек растеж през 2017 г. Факт е, че още тази година се забелязва осезаемо възстановяване в сегмента на авточастите за лекотоварни автомобили. Надяваме се, че пазарът на компоненти за леки автомобили най-накрая е намерил дъното, няма да „копае“ по-дълбоко и ще започне леко да расте.

Сергей Бескоровайни, ръководител на маркетинговия отдел в KYB:

„Основните тенденции през изминалата година са икономическа рецесия, влошаване на покупателната способност на населението, спад в продажбите на нови автомобили, общо застаряване на автопарка и намаляване на средния годишен пробег на автомобилите. Сред положителните тенденции бих искал да отбележа намаляването на волатилността на рублата, въпреки че остава на доста високо ниво.

Компанията KYB не си е поставила прекомерни цели за тази година, напредваме добре в изпълнението на нашите планове и цели. Нашият пазарен дял не намалява в процентно изражение;

Естествено, общите тенденции на пазара оказват влияние върху начина, по който работим с нашите клиенти. Ние предоставяме по-голяма подкрепа на нашите дистрибутори и сме по-гъвкави в изграждането на нашите взаимоотношения. В трудна пазарна ситуация се опитахме да поддържаме потребителските качества на нашите продукти в оптимално съотношение цена-качество.

Основното търсене очаквано се измества от премиум към евтиния сегмент. При този модел, разбира се, заплахата от нови конкуренти с по-ниски цени и зависимостта от потребителите с масово намаляване на търсенето стават важни фактори. Нашата компания прави всичко необходимо за намаляване на производствените разходи, но в никакъв случай в ущърб на качеството. Както казах по-рано, KYB има доста голяма граница на безопасност по отношение на конкурентоспособността. Нашият натрупан опит и техники ни позволяват уверено да се противопоставим на тези фактори. Забелязваме как стратегиите на нашите конкуренти на пазара се променят, но по-тесната борба ни позволява да останем нащрек и да работим с по-голяма ефективност, за да угодим на нашите потребители.

Основният състав на нашата дистрибуторска мрежа е установен от дълго време и основните разпоредби на нашата търговска политика не претърпяват значителни промени. Има по-прецизно регулиране на взаимоотношенията и адаптиране към тенденциите в развитието на технологиите. Заедно с нашите партньори ние засилихме позициите си в Урал и в Южния федерален окръг. Висококачествената логистика играе важна роля в нашия бизнес. Магазините и сервизите се опитват да оптимизират наличностите си на рафтовете и да работят според непосредственото търсене. В силно конкурентна среда допълнителните програми за доставчици и маркетинговата подкрепа излизат на преден план.

Най-значимото и важно събитие за нашата компания, а и за всички наши клиенти, премина без особено отражение в информационните канали. Ако си спомняте, през пролетта на 2015 г. преместихме нашия склад в Москва извън Русия. И мнозина казаха, че KYB напуска Русия. Така че ние бяхме и продължаваме да се занимаваме с оптимизиране на асортимента и сега върнахме склада в Москва. В момента сме изградили оптимална схема за доставка до нашите клиенти от група складове, които съдържат необходимите логистични наличности. KYB продължава да смята руския пазар за стратегическа посока за своята дейност.

През 2016 г. активно се занимавахме с разширяване на гамата от амортисьори и пружини. Вече нашите клиенти могат да поръчат продукти от нашите складове за модели като Toyota RAV4 (IV поколение), Mitsubishi Outlander (III поколение), Mazda5 (II поколение), Opel Astra J, Chevrolet Cruze, Chevrolet Cobalt. Продължаваме активно да разработваме нови продукти за местни модели автомобили. Някои от тези нови продукти са на финалния етап на предпроизводство и ще бъдат достъпни за нашите клиенти през 2017 г.: Hyundai Solaris/Kia Rio, Chevrolet Aveo (II поколение), Ford Focus (III поколение). Препоръчваме на всички почитатели на нашата марка да следят секцията „Новини“ на официалния ни сайт www.kyb.ru, където споделяме актуална информация за всички нови продукти в гамата. На нашия уебсайт читателите могат да намерят нови полезни услуги за себе си: „3D снимка“, „Експертен клуб“ и други.

Не очакваме големи промени през 2017 г. Но според нашите оценки през следващата година може да се появят някои положителни тенденции. Както се казва, ще почакаме и ще видим. Имаме планове за следващата година, но е рано да говорим за тях. Искам да отделя малко време и да пожелая на всички Честита Нова година! Пожелавам на всички само положителни емоции, вяра, надежда и късмет! А късметът обича тези, които полагат усилия. И всичко ще бъде прекрасно!“

Спирачната система на автомобила е един от основните му компоненти. Освен това спирачките изискват постоянно внимание поради редовността на износване и неизбежността на оперативните разходи. Така че на пазара има толкова много марки, които се занимават с толкова печеливш бизнес, че шофьорите понякога остават заслепени от количеството и качеството на офертите. Ето защо решихме да разберем от водещи представители на индустрията как да не се объркаме в спирачния сегмент, как скъпите компоненти се различават от евтините, как да разпознаем фалшификат и какво очаква този пазарен сегмент в близко бъдеще.

Ако попитате първия шофьор, който попаднете, кои фирми, произвеждащи спирачни системи, са му известни, с голяма степен на вероятност Brembo ще бъде сред първите. И не е чудно: италианската компания се занимава с разработването и производството изключително на спирачни механизми и всичко свързано с тях, без да забравя за активното промоциране на различни пазари.

„На пазара има много продукти, които имат атрактивна цена поради ниско качество и този обем на предлагане, разбира се, представлява заплаха от конкурентна гледна точка. В цифри в момента има стотици компании, предлагащи компоненти за спирачна система за пазара на резервни части,” — заявява Сергей Василков, гостуващ териториален мениджър на страните от ОНД, Brembo Russia LLC.

„Спирачната група с марка Ashika представлява около 40% от оборота ни в Русия. Има най-голям брой конкуренти за спирачни накладки и дискове, но успяхме да създадем търсене на нашите продукти поради съотношението цена-качество. Отдаваме особено значение на партньорствата с най-добрите руски дистрибутори и анализа на конкурентната среда,” казва Алесандро Пиаца, главен изпълнителен директор на JapanParts.

Друг известен представител на индустрията е Federal-Mogul и неговата марка Ferodo, която произвежда спирачни компоненти. Освен това делът на асортимента на компанията в този сегмент е около 30% от нейния оборот, включително продукти за товарни автомобили, камиони и автобуси. Компанията е съгласна със заключенията на колегите от Brembo, потвърждавайки, че броят на компаниите, участващи в спирачките, е стотици.

„От тези стотици само няколко са най-големите производители и доставчици на такива компоненти за основното оборудване на водещи автомобилни производители. Имаме удоволствието да съобщим, че фрикционните компоненти на спирачната система Federal-Mogul, доставени на поточната линия, са признати от автомобилните концерни за едни от най-добрите в света,”   — казва Максим Атаров, технически ръководител на Federal-Mogul Motorparts в Русия и страните от ОНД.

Марката TRW също има значителен пазарен дял (около 15%), като предлага широка гама от спирачни продукти: накладки, дискове и барабани от всякакъв вид, сензори за износване, апарати, турбокомпресори, работни цилиндри, вакуумни усилватели, кабели за ръчна спирачка и монтаж комплекти спирачни накладки.

Един от най-старите представители на индустрията, компанията TMD Friction, със своята марка Textar, която от около сто години е един от водещите производители на фрикционни материали и компоненти за автомобилната индустрия и спирачни системи, може да се похвали с не по-малък асортимент .

„Сегментът на спирачните компоненти традиционно споделя водещата позиция по продажби със сегмента на компонентите на окачването. Това състояние на нещата привлича голям брой производители, което прави пазара възможно най-конкурентен. Лесно е да проверите това лично, като просто отидете до най-близкия магазин за резервни части: за популярна кола продавачът ще ви предложи повече от десет комплекта накладки от различни производители, от които да избирате,"   — Евгений Сушилин, бранд мениджър на TMD Friction, потвърждава аргументите на колегите си.

Местните производители също се опитват да бъдат в крак. В групата OAT компонентите на спирачната система се доставят от VIS АД и DZA LLC. Традиционно основата на тяхната дейност е доставката на компоненти за поточната линия на местни производители.

„DZA LLC е традиционен доставчик на гъвкави спирачни маркучи за OEM за всички модели на PJSC AvtoVAZ и JSC GM AvtoVAZ. Всички автомобили Lada и Chevrolet Niva са оборудвани с някои от нашите части. Е, ние доставяме кабели за ръчна спирачка и вакуумни спирачни усилватели на вторичния пазар за различни модели Lada от предишни поколения. Що се отнася до конкурентите, тъй като работим с ограничен продуктов сегмент, ние се конкурираме главно с чуждестранни компании, които също произвеждат резервни части за местни автомобили“,  — казва Сергей Комисаров, директор по икономика и финанси на VIS JSC.

Както може би се досещате, най-популярните артикули в секцията за спирачна система са накладките и дисковете. Номенклатурата на спирачната система обаче не се състои само от тези две категории. Колко търсени са другите компоненти сред компаниите?

„Първо, елементите на спирачната система са постоянно подложени на критични натоварвания, и второ, спирачната система се намира „извън“ автомобила и следователно е изложена на неблагоприятните въздействия на околната среда, включително различни реагенти. Тези фактори допринасят за износването на всички елементи на спирачната система и съответно за тяхната подмяна. „Несъмнено дисковете и накладките представляват лъвския дял от оборота на Brembo, но година след година виждаме увеличение на дела на общите продажби на компоненти като сензори за износване на накладки, главни спирачни и колелни цилиндри, спирачни маркучи и спирачна течност.“ - продължава представителят на компанията Сергей Василков.

Представителите на Textar също така отбелязват, че освен различни сензори и допълнителни компоненти, на пазара се търсят и специални химически съединения, които защитават елементите на спирачната система.

„В допълнение към спирачните накладки и дисковете, нашите клиенти търсят сензори за износване на спирачни накладки и компоненти за спирачни накладки (например притискащи плочи или скоби), въпреки че повечето комплекти спирачни накладки вече идват с необходимите консумативи. Популярна е и смазката Textar Ceratec, която препоръчваме да използвате при обслужване на спирачната система и която не съдържа мед и алуминий, което е важно за избягване на възможни неизправности на ABS или появата на електрохимична корозия,”  — подчертава Евгений Сушилин, бранд мениджър на TMD Friction.

TRW също отбелязва добро търсене на различни свързани течности.

TRW мениджър продажби и маркетинг Сергей Хорковсъщо така отбелязва доброто търсене на различни свързани течности: „Търсят се продукти за обслужване на спирачни системи: почистващ препарат за спирачки PFC105E, грес PFG110 и, разбира се, спирачни течности със стандарти DOT4, DOT5.1.“

Специалистите на OAT Group работят с конкретни цифри.

„Средното месечно търсене на пазара е повече от 100 хиляди единици. задни спирачни хидравлични цилиндри, повече от 100 хил. бр. задни фрикционни накладки за класически автомобили и повече от 300 хил. бр. задни спирачни накладки за автомобили с предно задвижване. Други компоненти, включени в „възела на задния спирачен щит“, не са необходими. Търсенето на руския пазар на резервни части за пълния „монтаж на задния спирачен щит“ ​​е малко - по-малко от 1% от количеството, доставено на конвейера. Също така на вторичния пазар вакуумните усилватели на спирачките, гъвкавите спирачни маркучи и кабелите на ръчната спирачка са добре познати и търсени,”  — продължава Вадим Черданцев, водещ маркетинг специалист на SA и JV OAT Trading House JSC.

Що се отнася до перспективите за развитие на тази група продукти, бизнес играчите отбелязват обща тенденция към екологосъобразно производство - по-специално борбата с азбеста и медта, намаляване на теглото на конструкцията и пълен преход към дискови системи вместо остарели барабанни системи. Въпреки че използването на последното все още ще бъде в търсенето, тъй като опростява и намалява разходите за производствения процес.

„След изоставянето на азбеста, продължавайки екологичните традиции, една от задачите, успешно решени от инженерите на компанията, беше намаляването на употребата на мед или пълното й премахване при производството на смеси за спирачни накладки. Сред иновативните продукти на TMD Friction за леки автомобили е линията Textar epad. Комбинацията от съставки на фрикционната смес позволява повишена издръжливост на накладките и диска, както и намаляване на нивата на шум до минимум при всякакви условия на спиране. В допълнение, замърсяването на джантите със спирачен прах при използване на спирачни накладки Textar epad е значително по-ниско в сравнение със стандартните накладки,” - казва Евгений Сушилин, бранд мениджър на TMD Friction.

Federal-Mogul се движи в същата посока.

„Дизайнът на спирачната накладка Ferodo трябва да вземе предвид основните тенденции в съвременната автомобилна индустрия: намалени нива на шум, висок коефициент на статично триене, използването на по-малки и по-леки спирачни системи и накладки с по-малко или никакво съдържание на мед – всички от тези тенденции бяха взети под внимание в наскоро въведената от Federal-Mogul нова технология Ferodo Eco-Friction спирачни накладки с ниско или нулево съдържание на мед. Въпреки че медта изпълнява много важни функции, трябва да се помни, че тя е тежък метал и в околната среда се окислява, образувайки вредни съединения.
Ferodo Eco-Friction се основава на комбинация от 25 компонента, включително метални сулфиди, минерали, абразиви, влакна, керамични частици и различни видове графит. Тази иновативна формула осигурява спирачна ефективност, равна на тази на съдържащите мед фрикционни материали. Независимото тестване на накладки с технология Eco-Friction за популярни европейски модели автомобили потвърди тяхната превъзходна спирачна ефективност в сравнение със стандартните медни накладки Ferodo Premier, както и конкурентни продукти.  — заявява Максим Атаров, технически ръководител на Federal-Mogul Motorparts в Русия и страните от ОНД.

Zimmermann се фокусира в по-голяма степен върху намаляването на теглото и в резултат на това неподрессорените маси на автомобила, които влияят на комфорта при шофиране.

„Следвайки съвременните тенденции и използвайки собствени разработки, които са частично патентовани, Zimmermann разширява гамата си от леки дискове. В допълнение към комбинираните колела, предлагани на пазара под името Formula Z, в гамата се планира да бъдат включени и други биметални колела. Тоест дискове, чиято алуминиева или метална главина е свързана към лятата спирачна повърхност с помощта на нитове. Подобни компоненти вече се използват, например, в редица нови модели на BMW.  Освен че са по-леки, тези дискове имат по-добро разпределение на топлината. Подобно на други колела на Zimmermann, те се предлагат с антикорозионно покритие Coat Z."

— казва Евгений Черноусов, представител в Русия и ОНД на Otto Zimmermann GmbH.

Друга трудна тема за производителите е борбата с фалшивите продукти. Колко често производителите срещат подобни проблеми и как се справят с тях? „Ако говорим за дискове и накладки, виждаме проблема не в наличието на фалшификати, а в многото марки, които често не отговарят на стандартите за надеждност и безопасност. Въпреки това най-големите производители на компоненти за спирачна система въвеждат едни или други системи за борба с фалшифицирането. Brembo не стои настрана: внедрихме система за онлайн удостоверяване. Крайният купувач, след като сканира QR кода в реално време, получава отговор дали е закупил оригинален продукт на Brembo или има фалшив в ръцете си. Ако бъде открит фалшификат, купувачът е поканен да се свърже с нас, за да разрешим тази неприятна ситуация. Говорейки за накладки, можете да видите и специален стикер, който запечатва кутията. Когато отворите опаковката, върху стикера се появява надпис, който остава и показва, че опаковката е била отваряна преди вас,” 

— продължава Сергей Василков, гостуващ териториален мениджър на страните от ОНД, Brembo Russia LLC. „Нашите продукти бяха фалшифицирани няколко пъти, но това бяха единични, незначителни случаи. Този проблем е по-належащ и труден за първокласните марки, тъй като не всички мерки срещу фалшифицирането са ефективни. Ние маркираме продуктите си по специален начин, който ни позволява да определим дали частта действително идва от някой от нашите доставчици и каква партида е била,”

- подчертава Алесандро Пиаца, главен изпълнителен директор на JapanParts.: „Случаите на фалшиви продукти на Ferodo се наблюдават редовно от нашата компания. Информацията за идентифицирани случаи на фалшиви продукти се предава на съответните правоприлагащи органи, които впоследствие извършват работа за идентифициране и борба с незаконните индустрии, които произвеждат фалшиви продукти. Спирачните накладки Ferodo Premier, както повечето части от гамата Federal-Mogul, използват специални мерки срещу фалшифициране. На стикера с номера на частта се прилага уникален буквено-цифров код, последните четири знака от който се дублират върху холографски знак, разположен до кода. Автентичността на частта може да се провери на уебсайта www.ferodoparts.ru."

Евгений Сушилин от TMD Friction препоръчва да се предпазите от фалшификати, като купувате стоки от доверени продавачи:„Според нашия опит основните канали за разпространение на фалшиви стоки са малки онлайн магазини и пазари в различни региони на страната. За да избегнете закупуването на фалшив продукт, препоръчваме ви да разгледате внимателно външния вид на кутията: шрифтове, качество на печат, баркод и друга информация, външния вид и изработката на самата подложка и наличието на аксесоари вътре. Друг удобен начин за проверка на автентичността на накладката е мобилното приложение Textar Brakebook.
Чрез камерата на вашия телефон можете да разчетете уникалния баркод от кутията, който се намира на опаковката на всеки марков продукт. Ако този код не отваря съответната страница от каталога на екрана на устройството или отваря друга част, това е фалшив. Е, за да гарантираме защита срещу закупуване на фалшификат, препоръчваме да купувате продукти само от официални дистрибутори на марката, чийто списък можете да намерите на нашия уебсайт.

„В момента се сблъскваме с фалшификати на руския пазар. Най-често спирачните накладки са фалшифицирани. Обемите на фалшивите подложки са доста впечатляващи. За борба с фалшификатите използваме технологията за прилагане на уникален QR код върху стикера на кутията. Можете да проверите автентичността с помощта на програмата ZF Part Finder,” — информира Сергей Хорков, мениджър продажби и маркетинг на TRW.

Вадим Черданцев, водещ маркетинг специалист за SA и JV OAT Trading House JSC:„Традиционно, колкото по-известен и разпространен е един продукт, толкова повече се фалшифицира. Ние непрекъснато се борим срещу производителите на фалшификати на нашата марка. Върховете на продуктите, произведени от DZA LLC, са релефни под формата на косичка и логото на фабриката. Търговската марка на производителя ВИС АД е защитена и с надписи върху последните, нанесени чрез щамповане. В допълнение, продуктите на предприятията от групата OAT се доставят в маркови опаковки с двуслоен защитен стикер.

„Все още не сме регистрирали случаи на откровени фалшификати на нашите продукти, въпреки че видяхме споменавания за тях в интернет. За да защитим нашите продукти, например, всички оригинални дискове и барабани Zimmermann са щамповани с уникална буквено-цифрова последователност. Състои се от четирицифрен номер на диска/барабана, стилизирано лого на OZ, номер, идентифициращ датата на производство и оператора по време на производство, и числа, показващи минималната допустима дебелина на диска. Ако възникнат въпроси, това ви позволява да проследите производствената история на всеки продукт,”  — обобщава Евгений Черноусов, представител в Русия и ОНД на Otto Zimmermann GmbH.

Пазар на автокомпоненти и резервни части в Русия за леки автомобили - 2013 г
Маркетингов доклад

Издател - АВТОСТАТ
формат: PDF, 416 страници.

Представяме ви маркетингов доклад „Пазар на автокомпоненти и резервни части в Русия за леки автомобили“, изготвен от аналитичната агенция „АВТОСТАТ“ въз основа на резултатите от 2012 г.

Моля, имайте предвид, че изчисленията са извършени само за вторичния пазар на компоненти и резервни части, но изключително за леки автомобили. Трябва да се отбележи, че нашата методика се основава на броя и структурата на автомобилния парк. Изчислителните данни отразяват реалната пазарна нужда от резервни части за поддържане на превозните средства в технически изправно състояние при нормални икономически условия, без да се вземат предвид временните и сезонни промени в търсенето.

SpoilerTarget"> Спойлер: Пълно описание

Представяме ви маркетингов доклад „Пазар на автокомпоненти и резервни части в Русия за леки автомобили“, изготвен от аналитичната агенция „АВТОСТАТ“ въз основа на резултатите от 2012 г.

Моля, имайте предвид, че изчисленията са извършени само за вторичния пазар на компоненти и резервни части, но изключително за леки автомобили. Трябва да се отбележи, че нашата методика се основава на броя и структурата на автомобилния парк. Изчислителните данни отразяват реалната пазарна нужда от резервни части за поддържане на превозните средства в технически изправно състояние при нормални икономически условия, без да се вземат предвид временните и сезонни промени в търсенето. Докладът не взема предвид например обстоятелствата, когато, за да спестят пари, собствениците на автомобили отлагат времето за смяна на маслото или ремонт на дефектна част, в топли зимни условия те работят с колата на „полумъртви“ батерии или карам на износени гуми.

След като изградихме прогноза за флота, който ще се развие в Русия в края на тази година, ние също оценихме пазарния капацитет за 2013 г. Изчисленията на капацитета бяха направени за всички основни сегменти на вторичния пазар след оценка на експлоатационния живот на резервните части. Общо бяха изчислени десетки компонентни позиции и разделени на различни групи. Окончателните изчисления са представени в отчета във физическо изражение (бройки или комплекти) и парично изражение (USD) за всеки артикул, за групи резервни части и за пазара като цяло за няколко години, включително прогнозата за 2013 г.

Този доклад се състои от няколко раздела. Първият раздел представя общо описание на пазара на компоненти. Освен това са предоставени данни за производството и продажбите на леки автомобили в Руската федерация, като се вземат предвид както марката, така и възрастовата структура на руския автопарк. Вторият раздел, който е основен, съдържа информация за капацитета на вторичния пазар на резервни части, неговата регионална и маркова структура. Специално отбелязваме, че всяка група компоненти е представена тук отделно, със съответните параметри и изчисления. Информацията е предоставена като отделни раздели както за производители на компоненти, така и за големи компании, които продават широка гама резервни части за леки автомобили в Руската федерация.

Маркетинговият доклад „Пазарът на автокомпоненти и резервни части в Русия за леки автомобили“ е изготвен с помощта на кабинетно проучване. Основните източници на информация са нашите собствени бази данни и информация, получена директно от компании участници на пазара. Структурата на представянето на информацията и методите за изчисление са разработени от специалисти на аналитичната агенция "АВТОСТАТ". Независимо от това, всички те се основават на основните принципи за изчисляване на пазарния капацитет, приети в световната практика. Представените в отчета данни са структурирани и събрани в таблици, илюстрирани при необходимост с графики и диаграми.

СЪДЪРЖАНИЕ (накратко)

1. Обща характеристика на пазара, тенденции и перспективи
2. Оценка на пазарния капацитет на автомобилни компоненти. Метод на изчисление и основни параметри
3. Фирми за резервни части
4. Профили на производителите на автомобилни компоненти

SpoilerTarget"> Спойлер: Пълно съдържание

Обща характеристика на пазара, тенденции и перспективи
Динамика и структура на автомобилното производство
Динамика и структура на автомобилния пазар
Маркова структура на парка
Възрастова структура на парка
Етапи на развитие на пазара на автомобилни компоненти в Русия
Тенденции и перспективи на пазара на автомобилни компоненти

Оценка на пазарния капацитет на автомобилни компоненти. Метод на изчисление и основни параметри
Характеристика и оценка на капацитета на вторичния пазар на резервни части
Регионален капацитет на вторичния пазар
Капацитет на вторичния пазар по марки
Метод на изчисление и основни параметри
Автомобилни гуми
Автомобилни акумулатори
Лицеви части на тялото. Екстериорни детайли
Автомобилни масла и смазочни материали
Автомобилни филтри
Спирачни части
Компоненти и части за окачване
Компоненти и части за управление
Компоненти и части на съединителя
Трансмисионни компоненти и части
Компоненти и части на горивната система
Компоненти и части на изпускателната система
Компоненти и части на системата за запалване
Компоненти и части на охладителната система
ECM компоненти и части
Възли и части от електрическо оборудване
Части за основен ремонт на двигател
Задвижващи ремъци

Фирми за резервни части
Фирмени характеристики

Профили на производители на автокомпоненти:

• Anvis Group
• Asahi Glass Company Automotive
• Atsumitec Co.
• AUTOLIV INC.
• Бекерт
• Benteler Automobiltechnik GmbH
• BoryszewS.A.
• бозал
• Bosch Group
• Корпорация Bridgestone
• Brose Group
• БЪРЗ
• Бултен
• Chemetall GmbH
• CIMOS d.d.
• CLN S.p.A.
• Континентален
• Continental Matador Rubber
• Coskunoz
• Автомобилни системи Delphi
• DENSO Corporation
• DuPont
• DURA Automotive Systems
• Edscha Holding GmbH
• Eberspacher GmbH & Co. KG
• FAURECIA
• FEDERAL-MOGUL CORPORATION
• Фикоза
• Flaig + Hommel GmbH
• FUCHS PETROLUB AG
• Fuyao Glass Industry
• Корпорация Гейтс
• Gestamp
• Grupo Antolin
• Halla Climate Control Corp.
• Хейс Лемерц
• HELLA KG Hueck & Co.
• Hi-Lex Corporation
• HP Pelzer Group
• Хюндай Мобис
• енергия
• Johnson Controls
• Джонсън Матей
• Lear Corp.
• Леони
• Magna International Inc.
• Магнети Марели
• MAHLE Group
• МАН+ХУМЕЛ
• Matador Holding Bulten
• Mefro Wheels GmbH
• МИШЛЕН
• Мубеа
• ГУМИ NOKIAN
• Леене под налягане под високо налягане Omen
• Optibelt Power Transmission
• Орхан Холдинг А.§.
• PAULSTRA Automotive
• ПИЛКИНГТЪН
• PIRELLI S.p.A.
• PPG Industries
• Група за предотвратяване
• Raviv ACS Ltd.
• Saint-Gobain Sekurit
• Sanoh Industrial
• Schaeffler Group
• Scherdel GmbH
• Siemens VDO Automotive
• Sisecam Group
• Stadсo Holding Ltd.
• Таката
• Tenneco Automotive
• TI Automotive
• Toyota Boshoku Corporation
• Toyota Tsusho Corporation
• TPV ГРУПА
• Tramico SAS
• Trelleborg Automotive
• TRW KFZ
• VALEO
• Вистеон
• Webasto
• ГРУПА ВИТЦЕНМАН
• Yapp Automotive Parts Co.
• ЙОКОХАМА РУСИЯ
• ZF FRIEDRICHSHAFEN AG
• CBD (Phoenix LLC)
• Авангард
• август
• Авизол
• Auto LTD
• Автоагрегат (Ливни)
• Авто обков
• Автомобилни системи
• Авто-Радиатор
• Автоконтакт (Уляновск)
• AutoAudioCenter
• АвтоВАЗагрегат
• Автохидравлика
• Авто-град
• Автодетал (Димитровград)
• Автодетал (Самара)
• Автодетал-Сервиз
• Автокомплект
• АвтоКом
• GC Автокомпонент
• Автомобилно гърне (Autocontinent+)
• AutoMarket
• АвтоПластик
• Автоустройство
• Автоприбормаш
• Арзамас PA Автопровод
• AutoEm
• Автоматичен старт
• AutoTrade
• AutoTurboService
• Автоелектроника
• Автрамат
• АЕЦ АВТЕЛ
• АКСИОМА №1
• Технология на батерията
• Алнас
• Алметиевск завод Радиоприбор
• Alpha Automatic Technologies
• AP Plastik
• АСОМИ
• Auto-Tor-Производство
• ATE-1
• Инженеринг на автокомпоненти
• Автомобилно осветление
• Баксански завод Авточасти
• Бакс
• Балаковорезинотехника
• Балтрезинотехника
• Батайско производствено обединение "Електросвет".
• Belebeyevsky предприятие Avtodetal
• БелЗАН
• Белкард
• Белмаг
• Пчела Питрон
• ГОЛЯМ филтър
• Булгар-Синтез
• ВАЗИНТЕРСЕРВИЗ
• Валее-95
• Веста
• Вилюй
• Витал (JV SEPRUS)
• Восток-Амфибия
• Волгатрансмаш
• Волжски лагерен завод
• VPO Прогрес
• Волжскрезинотехника
• Валконт
• Geatech
• Рийд-Ауто
• Група компании P.A.K.
• Глазов. Електрон
• Гранд Ри Ал
• Dido Metal Rus'
• Dyform
• Дан-Ати
• Дафми
• Завод за арматура Димитровград
• Девън Рус
• Дейвън Солерс
• Демфи
• Линеен завод Димитровград
• Завод за радиатори Димитровград
• Donghee Rus
• Деталстройконструкция
• Дювон Рус
• еврокардан
• ТЪРВИ
• завод Атлант
• Завод Волна
• Завод за автомобилни катализатори
• Завод за високо прецизни части
• Завод за климатични системи
• Растение Червена Етна
• Фабричен МЕТАЛЕН КОМПЕНСАТОР
• Металоформ завод
• Завод за радиоапаратура
• Завод Електроприбор
• Завод за промишлени покрития
• Заволжски моторен завод
• ZEVS Auto
• Интеркос-IV
• IPPOCC
• ISTOK и Курска заводска батерия
• Ителма НПО
• ГК Криста
• Завод за телеграфно оборудване в Калуга
• литър
• Quinta Decor
• Кинелагропласт
• CONis
• Cordiant
• Курганмашзавод
• Костромски завод за автомобилни компоненти (Motordetal)
• Курска лагерна компания
• КрасТЕМ
• Калужски електромеханичен завод
• LightTek плюс
• лидер
• Леярен и механичен завод СКАД
• Лузар ТД
• Лисковски електротехнически завод
• MarCon
• Мегалист-Таганрог
• Мегалум
• Мегастраница
• Мегапласт
• Метални изделия
• МЗАТ-2
• Мобилен газов сервиз
• Мотор-Супер
• Започнете
• Рафинерия за петрол
• Нижнекамски завод за ниско напрежение
• Управляващо дружество Татнефт-нефтехим
• Новавтопром
• Новгородски завод за автомобилни агрегати
• норма
• NTCMSP
• Обнинскоргсинтез
• Olymp Motors
• Орбита
• Оренбургски радиатор
• ОРЛЕКС
• Орника
• Освар
• Електромеханичен завод Пегас
• Perm пролетно-пролетно растение
• Пластмаса
• Лагер-Интер
• Полад
• Политех
• Концерн Прамо
• Джанти PROMA от леки сплави
• Завод за метални изделия Пушкин
• PES/SKK
• Регион
• Рекардо
• Релейна компания
• Съперник Русия
• Ricor Electronics
• Росава
• RosALit
• ROSSKATauto
• Кормилни системи
• Сааргуми-Русия
• Салаватстъкло
• Салют-филтър
• СамараАвтоПрибор
• Самараавтобърн
• Самарска кабелна компания
• Самарска технологична компания
• Самарски клапанен завод
• Самарски електромеханичен завод
• Завод за електрически крушки в Саранск
• Сарапулски електроцентрал
• Саратовски лагерен завод
• СЕПО-ЗЕМ
• ПО Север
• Сердобски машиностроителен завод
• Сърп и чук
• СТАПРИ
• Сигнал
• Симбирск завод за повдигане на прозорци
• Символ
• PKF Сириус
• СК-ПРОМАВТО
• Смоленск завод за радиокомпоненти
• SOATE
• Печат Солерс
• АЕЦ СОТЕКС
• СОЕЗ-Автодетал
• Стандартпласт
• Звезда (PJSC Inkar)
• Ступинска металургична компания
• SezhongRus
• Татимпласт
• Teslaft
• Технически системи
• Техноформ
• TZA (Завод за автомобилни агрегати в Толиати)
• Тисан
• TNK смазочни материали
• Толиати Комплект Авто
• Горивни системи
• Антифриз-Синтез
• Точмаш
• TPV RUS
• Изпитание
• Тросифол
• Тюменски акумулаторен завод Avtoagregat (Кинешма)
• Ulplast
• Отдел дребна механизация
• Ural-Auto Equipment
• УралАТИ
• Uralelastic инженеринг
• Ufa агрегатен софтуер (UAPO)
• УЕЛС-СВЕТЛИНА
• Федерал-Могул Набережние Челни
• Феникс
• Фобос-Авто
• Фритекс
• цитрон
• TSSCAB-Прогрес
• Чайковски завод RTD
• ЧЕТРА-КЗЧ
• Челябински ковашки и пресов завод
• Череповецки металургичен завод
• Шанс-Плюс
• Шатковски нормален завод
• Еделвайс
• ЕКОФИЛ
• Електрически източник
• Електром
• Еталон-Ф
• YazRTI

Според статистиката около 50% от 40 милиона регистрирани превозни средства в Русия са произведени преди 2005 г. Това състояние на нещата диктува значително търсене на поддръжка и ремонт на автомобили - в крайна сметка оборудването, което е на повече от 10 години, изисква редовна поддръжка и подмяна на резервни части. Но тази теория е поставена под въпрос поради настоящата икономическа ситуация в Русия.

Фактът, че някои потребители избират да купят употребявана кола, доведе до рязък спад в продажбите на пазара на авточасти за нови автомобили - повече от 35 процента. В тази връзка можем да заключим, че наред с пазара на вторични автомобили, расте и пазарът на резервни части за тях.

Според статистиката за 2014 г. търсенето на резервни части за употребявани автомобили се е увеличило с малко повече от 2 процента, обемът на продадените резервни части възлиза на 960 милиона единици. Но във финансово отношение ситуацията е обратната: приходите са паднали с 1%, което се дължи на девалвацията на рублата.

Отчетите за продажбите за 2015 г. все още не са генерирани, но се очаква броят на продажбите да нарасне до 2% при намаление на приходите с 3%. Според теориите на експертите приходите ще бъдат около 22 милиарда долара.

Частите за окачване на автомобили представляват една десета от всички продадени части - около 2,5 милиарда долара. Лубрикантите заемат трето място: техният дял е 8% и почти 2 милиарда долара.

Освен това се разпределят резервни части за спирачната система и скоростните кутии: тези категории общо носят до един милиард долара.

Струва ли си да се спестява?

Поради отслабването на рублата, покупателната способност на потребителите значително намаля. Поради това автомобилните ентусиасти се опитват да спестят от поддръжката на автомобила: в най-добрия случай спестяванията се постигат чрез директен контакт с доставчиците на части, заобикаляйки междинния магазин за резервни части, а в най-лошия случай, като отложат поддръжката и ремонта на колата си до последната минута. Тази опция е приложима за почти половината от собствениците на автомобили в Русия.

Освен това цената на услугите на организациите, занимаващи се с официален ремонт и поддръжка на автомобили, се е увеличила с 15%. Поради това много потребители ремонтират автомобилите си сами или като се обърнат към занаятчийски работилници.

Търсенето на употребявани резервни части също се увеличи: цената им е приблизително два пъти по-ниска от цената на новите части. Много собственици, чиито автомобили не могат да бъдат възстановени, продават колите си за резервни части.

В настоящите икономически условия не е изненадващо, че собствениците на автомобили се опитват да спестят пари. Единственото нещо, което е важно да запомните е, че с всички нарастващи разходи за услуги, не трябва да спестявате до неразумни граници.

Произход на резервните части

Китай е лидер сред производителите на резервни авточасти: те произвеждат приблизително една трета от всички стоки, продавани в Европа. Но Китай е известен не само с неоригинални резервни части: много известни производители на автомобили преместиха производството на части в Китай. Това се дължи на евтината работна ръка и значителните икономии на логистични разходи.

Най-големите производители се стремят да произвеждат части точно на територията на страната, където има повишено търсене: това води до намаляване на разходите за доставка на резервни части и увеличаване на тяхната наличност за потребителя. Русия също е страна, в която са концентрирани голям брой заводи, които произвеждат резервни части за автомобили на световни лидери в производството на автомобили.

Въпреки това Русия има много висок процент на нелегално внесени авточасти - над 70%. Това число включва контрабандни продукти и неоригинални резервни части, произведени без лиценз. Дори през 2012 г. повече от 30% от всички продадени резервни части са били незаконни. И ако смятате, че обект на фалшификати често са консумативи, които подлежат на периодична подмяна, независимо от тяхното качество, не трябва да разчитате на намаляване на този показател. Освен това идентифицирането и контролирането на движението на фалшиви стоки, влизащи на територията на Руската федерация, е много трудно.

Фалшивите части са с по-ниска цена поради използването на материали с незадоволително качество в производството и липсата на разходи за придобиване на лиценз за производство на резервни части. Тези продукти се продават в Руската федерация чрез малки автомобилни услуги и неофициални магазини. Въпреки цялата си ценова привлекателност, изводите за качеството на даден продукт са лесни за извеждане въз основа на първоначалната му цена: цената на дребно на част на пазара обикновено е 2-3 пъти по-висока от себестойността, поради големия брой посредници, участващи в процеса на поставяне на продукта на рафта.

какъв е резултатът

Въпреки че общият брой продажби на пазара за следпродажбени услуги се увеличава, общите приходи от продукти непрекъснато спадат. Промяната на тази ситуация е възможна само ако покупателната способност на гражданите се увеличи и рублата се засили. Тези фактори обаче са тясно взаимосвързани.

От това можем да заключим, че ситуацията е подобна на ситуацията на пазара на автомобили, с изключение на това, че с общия растеж на вторичния пазар финансовият му капацитет не бърза да се увеличава.